Reports de projets

La facturation par abonnement permet aux entreprises de gérer les reports de recettes et de dépenses grâce à des calendriers de report. Les projets vous aident à planifier, créer, gérer, contrôler et terminer le travail axé sur le client pour votre organisation.

Pour certains projets matériels et temporels, les recettes ou les coûts peuvent devoir être différés et comptabilisés sur une certaine période. Par exemple, pour un projet, le client s’engage à payer un abonnement annuel pour un service, tel que le stockage dans le Cloud ou un contrat de support. Un calendrier de report peut être créé pour permettre la comptabilisation mensuelle des recettes du projet pour le service. Cette approche permet de gérer les recettes du projet, car elles peuvent être comptabilisées lorsqu’elles sont acquises.

Activer les échéanciers de facturation avec projets

Dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités, vous devez activer la fonctionnalité Échéanciers et reports de facturation avec projets dans le module Facturation de l’abonnement. Une fois la fonctionnalité activée, actualisez la fenêtre du navigateur. Cette intégration fonctionne avec le module Gestion et comptabilité des projets dans Dynamics 365 Finance.

Paramétrage du groupe de projets

Une option de groupe de projets pour Différé a été ajouté à l’option Frais de poste pour les champs Frais de poste - heure, Frais de poste - dépenses et Frais de poste - article. De plus, les champs Revenus différés - heure, Revenus différés - dépenses, Revenus différés - article et Revenus différés - frais sont ajoutés au groupe de projets.

Créer des transactions de projet avec des reports

Pour créer un programme de report à partir d’un projet temporel et matériel, procédez comme suit.

Si vous utilisez des règles de facturation :

1. Sur la page Tous les projets, sélectionnez un projet.

2. Sélectionner le contrat de projet.

3. Sélectionnez Ajouter pour créer une règle de facturation dans laquelle le champ Type de ligne est défini sur Temps et matériel.

4. Déplacez le projet ProjectID vers la liste Projets sélectionnés.

5. Sélectionnez Catégories facturables, puis déplacez les catégories souhaitées pour les reports vers la liste Catégories sélectionnées.

6. Entrez les heures, les dépenses, les frais ou les transactions de commande client pour le projet.

   Remarque

   Une option différée apparaîtra et sera marquée sur la ligne pour les transactions correctement configurées pour les reports.

7. Création et validation de proposition de facture Les calendriers de report seront créés lors de la validation de la proposition de facture.

Si vous n’utilisez pas de règles de facturation :

1. Sur la page Tous les projets, sélectionnez un projet.

2. Entrez les heures, les dépenses, les frais ou les transactions de commande client pour le projet. Sélectionnez Facturable pour la propriété de ligne.

   Remarque

   Une option différée apparaîtra et sera marquée sur la ligne pour les transactions correctement configurées pour les reports.

3. Création et validation de proposition de facture Les calendriers de report seront créés lors de la validation de la proposition de facture.

La page Tous les échéanciers de report affiche l’échéancier de report nouvellement créé. Par défaut, le champ Type de transaction indiquera le type de transaction du projet d’origine pour le report.

Afficher un calendrier de report d’un projet ou d’un contrat de projet

Pour afficher un report pour une transaction de projet, procédez comme suit.

1. Dans le projet ou le contrat de projet, sélectionnez Transactions validées.
2. Sélectionnez la transaction du projet.
3. Sélectionnez Facturation de l’abonnement, puis Échéanciers de report.