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Espace de travail mobile Contrôle des coûts

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Important

L’application mobile et la plateforme de finances et d’opérations (Dynamics 365) ne sont plus prises en charge. Les composants de plateforme prenant en charge l’application mobile seront supprimés dans une future mise à jour. L’application mobile a également été supprimée des magasins d’applications. Les instances précédemment installées de l’application continuent de fonctionner. Pour plus d’informations, voir Fonctionnalités de la plateforme supprimées ou obsolètes.

Cet article fournit des informations sur l’espace de travail mobile Contrôle des coûts. Cet espace de travail permet aux responsables de centre de coût d’afficher des informations sur les performances du centre de coût à tout moment et n’importe où.

Cet espace de travail mobile est destiné à être utilisé avec l’application mobile de finances et d’opérations (Dynamics 365).

Présentation

L’espace de travail mobile Contrôle des coûts fournit une vue instantanée des performances actuelles des centres de coût en comparant les coûts réels aux coûts budgétés. Vous pouvez accéder au statut des éléments de coût individuels.

Par exemple, un employé reçoit une invitation à une conférence internationale, mais l’organisation doit couvrir toutes les dépenses de déplacement. L’employé demande à son responsable s’il peut assister à la conférence. Le responsable ouvre rapidement l’espace de travail Contrôle des coûts sur son téléphone portable de voir s’il dispose du budget nécessaire.

Sécurité des données

Les données de l’espace de travail Contrôle des coûts sont sécurisées par les informations d’identification de l’utilisateur. Les responsables de centre de coût sont uniquement autorisés à consulter les données de leur propre centre de coût. La sécurité au niveau de l’accès est gérée dans le module Contrôle de gestion.

Les contrôleurs de gestion définissent la configuration de l’espace de travail mobile Contrôle des coûts dans le module Contrôle de gestion. Une fois que l’espace de travail est publié sur l’application mobile, il est disponible dans l’application mobile. Par conséquent, tous les responsables de centre de coût de l’organisation peuvent consultent les données au même format.

L’espace de travail mobile Contrôle des coûts fournit les actions, les vues et les liens suivants :

  • Actions:

    • Utilisez Sélectionner une configuration pour sélectionner une mise en page.

    • Utilisez Sélectionner un objet de coût pour sélectionner les centres de coût et filtrer les données en fonction.

      Note

      Les centres de coût qui figurent dans la liste dépendent de l’accès qui est accordé dans le module Contrôle de gestion.

  • Vues : en fonction des actions sélectionnées et de la configuration dans le module Contrôle de gestion, vous pouvez afficher les informations suivantes sur les Cartes :

    • Comparatif Réel/Budget (période actuelle)
    • Comparatif Réel/Budget révisé (période actuelle)
    • Réel/Budget (période précédente)
    • Réel/Budget révisé (période précédente)
    • Réel/Budget (année en cours)
    • Réel/Budget révisé (année en cours)

    Les montants suivants sont affichés dans chaque carte : Réel, Budget, Écart, et Écart en %.

  • Liens:

    • Détails pour la période actuelle
    • Détails pour la période précédente
    • Détails pour l’année en cours

    Lorsque vous sélectionnez un lien, une carte est affichée pour chaque élément de coût. Les montants suivants sont affichés sur chaque carte : réel, budget, écart budgétaire, écart budgétaire en %, budget révisé, écart budgétaire révisé et écart budgétaire révisé en %.

    Carte pour un élément de coût.

Conditions préalables

Les conditions préalables varient, en fonction de la version de Microsoft Dynamics 365 qui a été déployée pour votre organisation.

Conditions préalables si vous utilisez Microsoft Dynamics 365 Finance

Si Finance a été déployé pour votre organisation, l’administrateur système doit publier l’espace de travail mobile Contrôle des coûts. Pour obtenir des instructions, voir Publier un espace de travail mobile.

Conditions requises si vous utilisez la version 1611 avec Platform Update 3 ou version ultérieure

Si la version 1611 avec Platform Update 3 ou version ultérieure a été déployée pour votre organisation, l’administrateur système doit effectuer les tâches préalables suivantes.

Logiciel requis Rôle Description
Implémenter KB 4013633. Administrateur système Le KB 4013633 est une mise à jour X++ ou un correctif de métadonnées qui contient l’espace de travail mobile Contrôle des coûts. Pour implémenter le KB 4013633, un administrateur système doit procéder comme suit :
  1. Téléchargez le correctif logiciel des métadonnées à partir de Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
  2. Installez le correctif de métadonnées.
  3. Créez un package déployable contenant le modèle SCMMobile , puis chargez le package déployable sur LCS.
  4. Appliquez le package déployable.
Publiez l’espace de travail mobile Contrôle des coûts. Administrateur système Voir Publier un espace de travail mobile.

Télécharger et installer l’application mobile

Téléchargez et installez l’application mobile de finances et d’opérations (Dynamics 365) :

Connexion à l’application mobile

  1. Démarrez l’application sur votre appareil mobile.
  2. Entrez votre URL Dynamics 365.
  3. Lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous êtes invité à entrer vos nom d’utilisateur et mot de passe. Entrez vos informations d’identification.
  4. Une fois que vous êtes connecté, les espaces de travail disponibles pour votre société s’affichent. Notez que si votre administrateur système publie un nouvel espace de travail ultérieurement, vous devrez actualiser la liste des espaces de travail mobiles.

Extraire pour actualiser.

Afficher les performances de votre centre de coût à l’aide de l’espace de travail mobile Contrôle des coûts

  1. Sur votre appareil mobile, sélectionnez l’espace de travail Contrôle des coûts.
  2. Sélectionnez Contrôle des objets de coût.
  3. Sélectionnez Actions.
  4. Sélectionnez Sélectionner une configuration pour sélectionner une mise en page de contrôle des coûts.
  5. Sélectionnez Terminé.
  6. Sélectionnez Actions.
  7. Sélectionnez Sélectionner un objet de coût pour sélectionner les centres de coût auxquels vous êtes autorisé à accéder.
  8. Sélectionnez Terminé.
  9. Affichez les performances globales de votre centre de coût.
  10. Sélectionnez le lien Détails pour la période actuelle.
  11. Affichez les performances des éléments de coût individuels.
  12. Vous pouvez également rechercher des éléments de coût spécifiques.