Factures électroniques client en Arabie saoudite

Conformément aux exigences légales saoudiennes, les factures émises aux clients doivent être générées dans un format électronique. Pour générer des factures électroniques, la configuration système en deux parties suivante est requise.

• Configuration du service de facturation électronique. Pour en savoir plus, consultez Prise en main du complément facturation électronique pour l’Arabie saoudite.
• Microsoft Dynamics 365 Finance configuration, qui est traitée dans cet article.

Logiciels requis

• La configuration du service de facturation électronique doit être terminée et toutes les pièces requises pour l’Arabie saoudite doivent être prêtes à l’emploi.
• L’adresse principale de l’entité juridique doit être en Arabie saoudite.
• Dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités, les codes QR (Arabie saoudite) dans la fonctionnalité Taxes et factures simplifiées doivent être activés . Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble de la gestion des fonctionnalités.

Configurer les numéros d’enregistrement

Si la catégorie d’enregistrement Enterprise ID (COID) existe déjà et a été affectée à un type d’enregistrement, vous pouvez ignorer cette procédure.

1. Accédez à Administration d’organisation>Carnet d’adresse global>Types d’enregistrement>Types d’enregistrement.
2. Créer un type d’enregistrement.
3. Dans le champ Pays/région , SélectionnezSAU - Arabie saoudite.
4. Accédez à Administration d’organisation>Carnet d’adresse global>Types d’enregistrement>Catégories d’enregistrement.
5. Créer une catégorie d’inscription.
6. Dans le champ Types d’enregistrement , Sélectionnez le type d’enregistrement que vous avez créé à l’étape 2.
7. Dans le champ Catégories d’inscription , SélectionnezID d’entreprise (COID).

Configurer les données de l’entité juridique

Saisir l’adresse d’une entité juridique

1. Accédez à Administration d’organisation>Organisations>Entités juridiques.
2. Sélectionnez une entité juridique, puis, sur le bouton Raccourci Adresses , ajoutez une adresse principale valide pour l’entité juridique.

Saisir le numéro d’identification fiscale d’une entité juridique

1. Accédez à Administration d’organisation>Organisations>Entités juridiques.
2. Sélectionnez une entité juridique, puis, sur le bouton Raccourci Immatriculation fiscale, dans le champ Numéro d’immatriculation fiscale, saisissez un numéro d’identification fiscale valide pour l’entité juridique. Ce numéro servira d’identifiant de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du vendeur.

Saisir le numéro d’enregistrement commercial d’une entité juridique

1. Accédez à Administration d’organisation>Organisations>Entités juridiques.
2. Sélectionnez une entité juridique, puis, dans le volet Actions, Sélectionnez ID d’enregistrement.
3. Sur le raccourci ID enregistrement, sélectionnez Ajouter pour créer un ID enregistrement.
4. Dans le champ Type d’enregistrement , Sélectionnez le type d’enregistrement que vous avez créé précédemment.
5. Dans le champ Numéro d’enregistrement , entrez un numéro d’enregistrement valide pour l’entité juridique. Ce numéro sera utilisé comme identifiant d’enregistrement commercial du vendeur.

Configurer les données client

Saisir l’adresse d’un client

1. Accédez à Comptabilité client>Clients>Tous les clients.
2. Sélectionnez un client, puis, sur la page Raccourci Adresses , ajoutez une adresse valide pour le client.

Saisissez le numéro d’identification fiscale d’un client

1. Accédez à Comptabilité client>Clients>Tous les clients.
2. Sélectionnez un client, puis, sur la page Facturation et livraison Dans le raccourci, dans le champ Numéro d’exonération fiscale, entrez un numéro d’identification fiscale valide pour le client. Ce numéro sera utilisé comme identifiant de TVA de l’acheteur.

Entrez le numéro d’enregistrement d’un client

1. Accédez à Comptabilité client>Clients>Tous les clients.
2. Sélectionnez un client, puis, dans le volet Actions, sur le boutonOnglet Client , dans le groupe Inscription , Sélectionnez ID d’enregistrement.
3. Sur le raccourci ID enregistrement, sélectionnez Ajouter pour créer un ID enregistrement.
4. Dans le champ Type d’enregistrement , Sélectionnez le type d’enregistrement que vous avez créé précédemment.
5. Dans le champ Numéro d’enregistrement , entrez un numéro d’enregistrement valide pour le client. Ce numéro sera utilisé comme identifiant d’enregistrement commercial de l’acheteur.

Configurer des codes taxe

1. Accédez à Taxe>Taxes indirectes>Taxe>Codes taxe.
2. Sélectionnez un code taxe, puis, dans le volet Actions, sur le bouton Onglet Code taxe, dans le groupe Code taxe, SélectionnezCodes externes.
3. Dans la section Vue d’ensemble , créez une ligne pour l’unité sélectionnée. Dans le champ Code externe , saisissez le code taxe que vous avez sélectionné à l’étape 2.
4. Dans la section Valeur , dans le champ Valeur , saisissez un code externe à utiliser pour le code taxe sélectionné, conformément à la codification officielle.
5. Accédez à Paramétrage de la taxe>, Taxe>de vente,> Codes d’exonérationde la taxe.
6. Définissez les codes d’exonération qui seront utilisés en cas d’opérations non imposables, détaxées ou exonérées.

Configurer les codes d’unité

1. Accédez à Administration d’organisation>Paramétrage>Unités>Unités.
2. Sélectionnez une unité, puis, dans le volet Actions, Sélectionnez Codes externes.
3. Dans la section Vue d’ensemble , créez une ligne pour l’unité sélectionnée.
4. Dans la section Valeur , dans le champ Valeur , saisissez un code externe à utiliser pour l’unité sélectionnée, conformément à la codification officielle.

Saisir des codes produit

1. Accédez à Gestion des informations sur les produits>Produits>Produits lancés.
2. Sélectionnez un produit, puis, dans le volet Actions, sur le bouton Onglet Gérer le stock , dans le groupe Entrepôt , Sélectionnez Codes GTIN.
3. Saisissez le numéro d’article de commerce international (GTIN) du produit sélectionné. Ce numéro sera utilisé comme identificateur de produit standard.
4. Dans le volet Actions, sous l’onglet Vendre , dans le groupe Informations associées, SélectionnezDescription de l’article externe.
5. Dans le champ Numéro d’article externe, saisissez un code dédié au client pour le produit sélectionné. Ce code sera utilisé comme identifiant de produit de l’acheteur.

Définir le type de facture

Vous pouvez définir le type d’une facture comme Taxe ou Facture simplifiée.

1. Accédez à Comptabilité client>Commandes>Toutes les commandes client.
2. Créez une commande client ou Sélectionnez une commande en cours.
3. Dans l’en-tête de commande, dans le raccourci Général , dans le groupe Statut , dans le champ Type de facture, Sélectionnez la valeur requise.

De même, vous pouvez définir le type de facture pour les factures financières.

1. Allez dans Comptabilité client>Factures>Toutes factures financières.
2. Créez une facture financière ou Sélectionnez une facture financière ouverte.
3. Dans l’en-tête de facture, dans le raccourci Général , dans le groupe Facture , dans le champ Type de facture, Sélectionnez la valeur requise.

Définir les types de factures par défaut pour les clients

Vous pouvez définir un type de facture au niveau de l’enregistrement client. Ce type de facture est ensuite utilisé par défaut pour les nouvelles commandes client et les factures financières.

1. Accédez à Comptabilité client>Clients>Tous les clients.
2. Sélectionnez un client.
3. Dans le raccourci Facture et livraison , dans le groupe Facture , dans le champ Type de facture, Sélectionnez la valeur requise.

Configurer les dispositions de facture imprimables

Activer des dispositions de facture spécifiques pour l’Arabie saoudite

1. Accédez à Configuration>des>formulaires de comptabilité client Configuration>du formulaire.
2. Sélectionner Gestion de l’impression.
3. Sélectionnez l’icône Facture client, puis, dans le champ Format de l’état , reportez-vous au SalesInvoice.Report_SA disposition.
4. Sélectionnez l’icône État sur la facture en texte libre, puis, dans le champ Format de l’état , reportez-vous au FreeTextInvoice.Report_SA disposition.

Autoriser l’impression des numéros de TVA sur les factures

1. Accédez à Configuration>des>formulaires de comptabilité client Configuration>du formulaire.
2. Dans la section Facture , activez l’option Imprimer le numéro exonéré de taxe sur la facture .
3. Dans la section Facture en texte libre, activez l’option Imprimer le numéro exonéré de taxe sur la facture .
4. Accédez à Gestion et comptabilité de projet Configuration>des formulaires>Configuration du> formulaire.
5. Dans la section Facture , activez l’option Imprimer le numéro exonéré de taxe sur la facture .

Imprimer les factures

Lorsque vous imprimez des factures client basées sur des commandes client ou des factures en texte libre, le titre d’une facture indique le type : Facture fiscale ou Facture simplifiée. De plus, des codes QR sont imprimés.

Émettre des factures électroniques

Après avoir effectué toutes les étapes de configuration requises, vous pouvez générer des factures électroniques pour les factures enregistrées. Pour plus d’informations sur la façon de générer des factures électroniques, consultez Émettre des factures électroniques dans Finance et Supply Chain Management.

Rubriques connexes

• Prise en main du complément de facturation électronique pour l’Arabie saoudite