Gérer les campagnes
Important
La solution Levée de fonds et engagement est en cours de retrait. Le support pour Levée de fonds et engagement prendra fin à 23h59, heure du Pacifique, le 31 décembre 2026. Pour plus d’informations, accédez à Nouveautés de Levée de fonds et engagement.
Une campagne est un conteneur destiné à la sensibilisation et aux résultats de la levée de fonds, tels que les appels, les packages, les événements et les dons. Chaque campagne a des liens pour créer, planifier, exécuter et suivre les résultats tout au long de son cycle de vie. Les enregistrements des activités de levée de fonds nécessitent un enregistrement de campagne associé.
Les campagnes ont des enregistrements de campagne que vous utilisez pour capturer diverses informations sur chaque campagne et pour les enregistrements d’appel et enregistrements de package parents.
Créer une campagne
- Dans le menu Changer de zone, sélectionnez Levée de fonds.
- Sous Gérer les campagnes, sélectionnez Campagnes.
- Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau.
Chaque enregistrement de campagne comporte les onglets suivants :
- L’onglet Général contient des données sur la campagne elle-même, telles que sa devise et sa désignation.
- L’onglet Hiérarchie des rapports répertorie les appels et les packages au sein de la campagne.
- L’onglet Performanceslanguette affiche des données récapitulatives sur les activités de collecte de fonds pour la campagne.
- L’onglet Administrationlanguette contient des métadonnées de campagne, telles que son créateur, son propriétaire et son statut.
- Le menu Associé apparaît à côté des principaux onglets de la campagne et vous permet d’ouvrir des onglets pour divers éléments de collecte de fonds, tels que les engagements des donateurs et les événements.
Utilisez ces onglets pour ajouter des données à la campagne, comme détaillé dans les sections suivantes.
Onglet Général
L’onglet Général comporte deux sections : Campagne et Planification. Renseignez tous les champs obligatoires dans l’onglet du formulaire, puis sélectionnez Enregistrer dans le volet Actions.
| # | Champ | active |
|---|---|---|
| 1 | Code de la campagne | Un numéro ou un code de suivi pour identifier la campagne. Vous pouvez saisir cette valeur manuellement ou laisser Levée de fonds et engagement la générer automatiquement lorsque vous enregistrez un nouvel enregistrement de campagne. |
| 2 | Nom | Titre de la campagne. Cette valeur apparaît dans les rapports et dans les champs de recherche Campagne pour les enregistrements qui nécessitent une campagne ou y sont apparentés. |
| 3 | Type de campagne | Une classification pour la levée de fonds de la campagne. Les options sont Don annuel, Capital, Adhésion, Fonctionnement, Autre, Don planifié et Restreint. |
| 4 | Catégorie de campagne | Attribué par votre organisation pour être utilisé dans les métriques et les rapports. |
| 5 | Désignation | La désignation par défaut pour les activités de levée de fonds au sein de la campagne. Reflète le but ou la cause caritative qui bénéficie de la campagne. Avec une valeur en place, sélectionnez le lien pour consulter les détails de la désignation. |
| 6 | Revenu estimé | Le montant total cible pour la levée de fonds dans la campagne. |
| 7 | Coût total de la campagne | La somme des montants entrés dans les champs Coût total des activités de la campagne et Coûts divers. Utilisé pour calculer le retour sur investissement (ROI) et d’autres métriques des donateurs. |
| 8 | Revenu total | La somme calculée de toutes les valeurs monétaires liées à la campagne. Mise à jour lorsque les utilisateurs traitent des transactions dans la campagne. |
| 9 | Devise | Un champ de recherche pour choisir la devise applicable pour cette campagne. |
| 10 | Début proposé | La date estimée à laquelle les dons commencent à être pris en compte pour cette campagne. Utilisée pour la planification. |
| 11 | Fin proposée | La date estimée à laquelle les dons ne sont plus pris en compte pour cette campagne. Utilisée pour la planification. |
| 12 | Début réel | La date à laquelle la campagne commence à accepter des dons. Utilisée pour la planification. |
| 13 | Fin réelle | La date à laquelle la campagne arrête d’accepter des dons. Utilisée pour la planification. |
Onglet Hiérarchie des états
Contient les appels et les packages de la campagne.
Appels
- Nom de l’appel : cette section affiche une liste des appels liés à la campagne. Utilisez la flèche à côté de l’en-tête pour trier la liste (vers le haut = croissant ; vers le bas = décroissant).
- Date de création : indique la date à laquelle chaque enregistrement d’appel a été créé.
- Nouvel appel : ouvre le formulaire pour créer un nouvel appel lié à la campagne.
- Ajouter un appel existant : ouvre une fenêtre contextuelle pour rechercher des enregistrements d’appel à lier à la campagne.
Packages
- Nom du package : cette section affiche une liste des packages liés à la campagne. Utilisez la flèche à côté de l’en-tête pour trier la liste (vers le haut = croissant ; vers le bas = décroissant)
- Date de création : indique la date à laquelle chaque enregistrement de package a été créé.
- Nouveau package : ouvre le formulaire pour créer un nouveau package lié à la campagne.
- Ajouter un package existant : ouvre une fenêtre contextuelle pour rechercher des enregistrements de package à lier à la campagne.
Onglet Performances
Affiche les données de performance récapitulatives pour les dons et les packages au sein de la campagne.
Performances de don
- Valeur des dons en US$ : le montant total reçu grâce aux transactions terminées liées à la campagne.
- Dons collectés : le nombre de transactions terminées liées à la campagne.
- Valeur des promesses en US$ : le montant total promis au travers des engagements des donateurs liés à la campagne.
- Promesses collectées : le nombre d’enregistrements d’engagement des donateurs liés à la campagne.
Performances d’événement
- Valeur des inscriptions en US$ : le montant total généré par les enregistrements d’inscription (billets) liés à la campagne.
- Inscriptions vendues : le nombre des enregistrements d’inscription (billets) terminés liés à la campagne.
- Valeur des parrainages en US$ : le montant total généré par les enregistrements d’inscription (billets) liés à la campagne.
- Parrainages vendus : le nombre des enregistrements de parrainage terminés liés à la campagne.
- Valeur des produits en US$ : montant total généré par les produits achetés qui sont liés à la campagne.
- Produits vendus : le nombre de produits achetés qui sont liés à la campagne.
Onglet Administration
Affiche des détails sur qui a créé la campagne, quand elle a été créée, quand elle a été modifiée pour la dernière fois et quel utilisateur l’a mise à jour pour la dernière fois. Il affiche également le statut de la campagne (active/inactive) et la raison du statut, le cas échéant.
Menu Association
Utilisez le menu Associé pour ouvrir les onglets des activités de levée de fonds qui appartiennent à la campagne.
Voir aussi
Présentation : gérer les campagnes dans Levée de fonds et engagement