Afficher et créer des rapports
Important
La solution Levée de fonds et engagement est en cours de retrait. Le support pour Levée de fonds et engagement prendra fin à 23h59, heure du Pacifique, le 31 décembre 2026. Pour plus d’informations, accédez à Nouveautés de Levée de fonds et engagement.
La zone Rapports contient les mêmes tableaux de bord et activités que la plupart des autres zones. Pour plus d’informations, consultez Espace de travail de Levée de fonds et engagement.
Vous pouvez accéder aux enregistrements suivants depuis les Rapports :
| Enregistrer | Description |
|---|---|
| Objectifs | Suivre les progrès vers la réalisation des revenus cibles. |
| Mesures de l’objectif | Définir comment mesurer les objectifs. Par exemple, vous pouvez mesurer les performances d’une équipe de collecte de fonds par le nombre de rendez-vous avec des prospects qu’elle obtient ou par les revenus de dons qu’elle collecte. Il existe deux types de mesure de l’objectif : Montant et Nombre. |
| Requêtes de report | Rassemblez des données sur un objectif spécifique et tous ses objectifs connexes, dans une seule vue. |
Pour plus d’informations sur les objectifs, accédez à l’onglet Objectifs des Paramètres du système.
Note
Les rapports fournis avec Levée de fonds et engagement sont basés sur les enregistrements Dynamics 365 Sales. Bien que certains domaines de Levée de fonds et engagement utilisent des entités Dynamic 365 Sales, ces rapports ne reflètent pas les objectifs ou les progrès pour tous les domaines de Levée de fonds et engagement. Cependant, vous pouvez utiliser Power BI pour créer de nouveaux rapports, et des modèles de démarrage pour les Dons sont disponibles en téléchargement sur GitHub.
Créer des rapports Power BI pour Levée de fonds et engagement
Vous pouvez utiliser les rapports Microsoft Power BI dans Levée de fonds et engagement. Pour commencer, téléchargez les modèles Power BI de démarrage pour Levée de fonds et engagement depuis GitHub, parmi lesquels :
- Rapport sur les performances de don
- Rapport sur les objectifs
- Rapport sur le pipeline
- Rapport d’intégrité des transactions récurrentes