Engagements des donateurs dans Levée de fonds et engagement
Important
La solution Levée de fonds et engagement est en cours de retrait. Le support pour Levée de fonds et engagement prendra fin à 23h59, heure du Pacifique, le 31 décembre 2026. Pour plus d’informations, accédez à Nouveautés de Levée de fonds et engagement.
Les engagements des donateurs (souvent appelés promesses de don) sont des accords souscrits par les donateurs pour faire des dons à votre organisation. Chaque promesse de don a un enregistrement d’engagement du donateur pour stocker ses détails, tels que les informations sur le donateur, le montant de l’engagement et les transactions qui remplissent l’engagement.
Note
Les promesses des donateurs de faire plusieurs dons selon un échéancier sont stockées dans les Échéanciers de paiement.
Pour utiliser les enregistrements d’engagement du donateur, procédez comme suit :
Dans le volet de navigation, sélectionnez Dons dans le menu Changer de zone.
Sous Traitement des dons, sélectionnez Engagements du donateur.
La vue par défaut s’ouvre et affiche les enregistrements existants. Si nécessaire, passez à une autre vue :
Ajouter un nouvel engagement du donateur
Pour enregistrer une nouvelle promesse d’un donateur à faire un don unique, créez un nouvel enregistrement d’engagement du donateur comme suit :
Dans le volet de navigation, sélectionnez Dons dans le menu Changer de zone.
Sous Traitement des dons, sélectionnez Engagements du donateur.
Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau.
Un nouvel enregistrement s’ouvre et affiche l’onglet Formulaire de don unique. Remplissez les sections suivantes :
# Section 1 Entrée de promesse de don 2 Adresse du contact 3 Détails de la promesse de don 4 Attributs de la collecte de fonds 5 Traiter
Entrée de promesse de don
| Champ | Description |
|---|---|
| Donateur | Le contact ou l’organisation associé(e) qui fait le don. |
| Montant | Le montant total promis. |
| Canal de diffusion | Canal de réception du don : Téléphone : le don a été reçu par téléphone. Courrier : le don a été reçu par mail. En personne : le don a été reçu en personne. En ligne : le don a été reçu en ligne (par exemple, site Web tiers ou virement électronique). Social : le don a été reçu via des campagnes sur les réseaux sociaux. |
| Date comptabilisation | La date par défaut est la date d’aujourd’hui, cependant, elle peut être remplacée par un don postdaté (un don qui n’a pas encore eu lieu) ou par une date antérieure. |
| Campagne d’origine | La campagne ou l’événement auquel le don est lié. |
| Désignation principale | La désignation contient les informations nécessaires pour suivre à la fois les revenus attendus et perçus. |
Adresse du contact
Cette section se remplit automatiquement lorsque vous sélectionnez un Donateur dans la section Entrée de promesse de don.
Détails de la promesse de don
| Champ | Description |
|---|---|
| Devise | La devise de la transaction. |
| Anonyme | Indique si le contact souhaite être répertorié dans les supports marketing pour ce don particulier. |
Attributs de la collecte de fonds
| Champ | Description |
|---|---|
| Appel | L’appel auquel cet enregistrement de don est associé. |
| Package | Le package auquel cet enregistrement de don est associé. |
| Solliciteur | Un champ de recherche pour identifier la personne créditée de l’obtention du don. |
| Membre constitutif associé | Un champ de recherche pour identifier le contact/membre constitutif lié au don. Par exemple, une organisation peut être le donateur et le membre constitutif apparenté est la personne associée au don de l’organisation. |
Traiter
Sélectionnez Traiter pour commencer à accepter les paiements du donateur. La section Transactions liées apparaît.
Note
Si vous enregistrez le nouvel enregistrement, les Transactions liées apparaissent également.
Pour accepter un paiement partiel, sélectionnez Nouvelle transaction dans la section Transactions liées.
Note
Avant de pouvoir traiter une transaction, un enregistrement de configuration doit être créé pour activer les divers processus nécessaires pour réaliser les transactions par carte de crédit, les dons et les intégrations. Les détails de l’enregistrement de configuration peuvent rendre certaines de ces fonctionnalités indisponibles. Pour plus d’informations, consultez Configurations : Enregistrement de configuration principale.
Accepter un paiement pour un engagement du donateur existant
Vous pouvez accepter un paiement partiel ou un paiement complet pour un engagement du donateur actif.
Dans le volet de navigation, sélectionnez Dons dans le menu Changer de zone.
Sous Traitement des dons, sélectionnez Engagements du donateur.
La vue par défaut s’ouvre et affiche les enregistrements existants. Si nécessaire, passez à une autre vue :
Dans la vue, recherchez l’enregistrement d’engagement du donateur, puis sélectionnez le lien dans la colonne Identifiant.
Lorsque l’enregistrement s’ouvre, dans la section Transactions liées, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Pour accepter un paiement partiel, sélectionnez Nouvelle transaction.
- Accepter le paiement du Solde restant intégral, sélectionnez Convertir en don.
Dans l’enregistrement de transaction qui s’ouvre, sous Entrée de don, sélectionnez le bon Type de don. Si vous acceptez un paiement partiel, ajustez la valeur du Montant en conséquence.
Modifiez tous les autres champs selon vos besoins, puis sélectionnez Traiter.
Une fois la transaction terminée, vous pouvez enregistrer et fermer l’enregistrement de la transaction. Ou, pour revenir à l’enregistrement d’engagement du donateur, sélectionnez le lien juste au-dessus de Promesse de don liée en haut à droite.
Imprimer une lettre de remerciement
Note
Avant de pouvoir imprimer une lettre de remerciement, vous avez besoin d’un modèle Word activé. Pour plus d’informations sur la création et l’activation de modèles, consultez la section Générer des reçus et des lettres de remerciement.
Dans le volet de navigation, sélectionnez Dons dans le menu Changer de zone.
Sous Traitement des dons, sélectionnez Engagements du donateur.
La vue par défaut s’ouvre et affiche les enregistrements existants. Si nécessaire, passez à une autre vue :
Dans la vue, recherchez l’enregistrement d’engagement du donateur, puis sélectionnez le lien dans la colonne Identifiant.
Lorsque l’enregistrement s’ouvre, sélectionnez Imprimer le remerciement dans le volet Actions.
Note
Selon votre rôle et l’enregistrement de configuration que vous utilisez, la commande Imprimer le remerciement peut ne pas être disponible.
Annuler un engagement du donateur
Lorsqu’un donateur n’est pas en mesure de remplir un engagement du donateur, vous pouvez l’annuler plutôt que de désactiver ou de supprimer l’enregistrement. Si vous l’annulez, vous pouvez suivre plus précisément l’activité du donateur et équilibrer le compte.
Dans le volet de navigation, sélectionnez Dons dans le menu Changer de zone.
Sous Traitement des dons, sélectionnez Engagements du donateur.
La vue par défaut s’ouvre et affiche les enregistrements existants. Si nécessaire, passez à une autre vue :
Dans la vue, recherchez l’enregistrement d’engagement du donateur actif, puis sélectionnez le lien dans la colonne Identifiant.
Lorsque l’enregistrement s’ouvre, sélectionnez Annuler dans le volet Actions.
La boîte de dialogue affiche le montant maximum disponible. Définissez le montant de l’annulation, puis sélectionnez Envoyer.
Le solde restant de l’engagement du donateur change en fonction du montant de l’annulation et le raison du statut passe à Annulé.
Voir aussi
Vue d’ensemble des dons
Contacts dans Levée de fonds et engagement
Transactions dans Levée de fonds et engagement
Échéanciers de paiement dans Levée de fonds et engagement