Définir les modes de paiement et émettre des remboursements

La section Paiements de la zone Dons contient les entités Modes de paiement et Remboursement. Bien que vous puissiez afficher ces entités à tout moment, vous travaillez généralement avec leurs enregistrements à partir d’une transaction ou d’un package d’inscription à un événement.

Un enregistrement de mode de paiement contient des détails sur les modes de paiement d’un membre constitutif, comme un compte bancaire ou une carte de crédit. Lorsque vous complétez une transaction ou un package d’inscription à un événement pour un membre constitutif, vous pouvez utiliser un mode de paiement existant ou en ajouter un nouveau.

Un enregistrement de remboursement vous permet de rembourser un don, soit sous forme de remboursement partiel (le remboursement total est inférieur au paiement initial), soit sous forme de remboursement complet (le remboursement total est égal au paiement initial). Une fois qu’une transaction est terminée, vous pouvez émettre un remboursement à partir de l’enregistrement de la transaction.

Modes de paiement

Pour travailler avec des modes de paiement en dehors d’une transaction ou d’un enregistrement, procédez comme suit :

1. Dans l’onglet de navigation, sélectionnez le menu Changer de zone.
2. Sélectionnez Dons.
3. Sous Paiements, sélectionnez Modes de paiement.
4. La vue par défaut s’ouvre. Sélectionnez un nouvel enregistrement de mode de paiement, sélectionnez Nouveau dans le volet Actions. Vous pouvez également basculer vers une autre vue ou définir une nouvelle vue par défaut si nécessaire.

Remboursements

Pour travailler avec des enregistrements de remboursement en dehors d’une transaction, procédez comme suit :

1. Dans l’onglet de navigation, sélectionnez le menu Changer de zone.
2. Sélectionnez Dons.
3. Sous Paiements, sélectionnez Remboursements.

Pour plus d’informations sur le remboursement d’un don, consultez Rembourser un don.

Désignations

L’enregistrement Désignation permet à la solution de lier les codes de compte aux transactions dans Levée de fonds et engagement. Une désignation dicte les codes de débit et de crédit de la comptabilité qui doivent être utilisés lors d’une transaction spécifique.

La désignation est obligatoire et, bien qu’elle soit par défaut la valeur définie pour la campagne sélectionnée, elle est indépendante de la campagne, de l’appel et du package. Vous pouvez sélectionner une autre désignation que celle par défaut de la campagne.

Pour plus d’informations sur la création d’une désignation et d’un plan de désignation, consultez Configuration : gestion des désignations.

Devises du service de traitement des paiements

La solution Levée de fonds et engagement prend en charge le traitement des paiements via les passerelles de paiement Stripe, Moneris et iATS. Chaque passerelle de paiement gère les devises différemment.

• Le service de traitement des paiements Stripe prend en charge toutes les devises.

  Note

  La solution Levée de fonds et engagement ne prend pas en charge Stripe Link. Pour éviter toute utilisation accidentelle lors du paiement, nous vous recommandons de désactiver Stripe Link.

• Le service de traitement des paiements Moneris ne prend en charge que les paiements en CAD.

• Le service de traitement des paiements iATS prend en charge plusieurs devises, mais suppose que le paiement entrant est dans la même devise que celle spécifiée par l’utilisateur lors de son inscription.

  Note

  Si vous essayez d’utiliser une devise différente de celle spécifiée lors de l’inscription, iATS interprète silencieusement le montant facturé dans la devise initialement enregistrée. Pour plus d’informations, consultez le Guide de la passerelle de paiement iATS.

Voir aussi

Vue d’ensemble des dons
Échéanciers de paiement dans Levée de fonds et engagement
Transactions dans Levée de fonds et engagement