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Améliorations apportées aux lignes de journal

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S’applique à : Déploiement simplifié – Traiter la facturation pro forma

La fonctionnalité Améliorations apportées aux lignes de journal applique des règles métier pour vous empêcher de saisir des écritures de ligne de journal incorrectes. Elle introduit également de nouvelles validations et renseigne automatiquement les valeurs dépendantes, en fonction de la classe de transaction et du type de transaction. L’objectif de cette fonctionnalité est d’améliorer la boîte de dialogue Création rapide pour les lignes de journal en ajoutant des validations et une logique par défaut pour les champs, et en améliorant l’affichage des champs. De cette façon, elle aide à garantir que les utilisateurs saisissent correctement les données.

Pour en savoir plus sur les journaux, consultez Créer et confirmer les journaux d’entrée.

Conditions préalables

Pour utiliser la fonctionnalité Améliorations apportées aux lignes de journal dans Microsoft Dynamics 365 Project Operations, activez la fonctionnalité Activer les améliorations apportées aux lignes de journal dans le système.

Validation des règles métier

Dans le cadre de cette fonctionnalité, des règles métier sont implémentées sur les lignes de journal pour garantir l’exactitude et l’intégrité des données. Ces règles métier sont appliquées lorsque des lignes de journal sont créées ou mises à jour via la boîte de dialogue Création rapide de ligne de journal, l’importation Excel ou une autre méthode d’insertion ou de mise à jour de lignes de journal. Le tableau suivant présente les règles métier.

Méthode de facturation sur la ligne de contrat Type de transaction Classes de transaction autorisées Classes de transaction qui ne sont pas autorisées
Prix fixe Coût Temps, Dépense et Matériel Frais, Provision et Jalon
Ventes non facturées Provision Temps, Dépense, Matériel, Frais et Jalon
Ventes facturées Provision et Jalon Temps, Dépense, Matériel et Frais
Ventes interorganisationnelles Temps et Dépense Matériel, frais, acompte et jalon
Coût unitaire des ressources Temps et Dépense Matériel, frais, acompte et jalon
Temps et matériel Coût Temps, Dépense et Matériel Frais, Provision et Jalon
Ventes non facturées Temps, dépenses, matériel, frais et acompte Jalon
Ventes facturées Temps, dépenses, matériel, frais et acompte Jalon
Ventes interorganisationnelles Temps et Dépense Matériel, frais, acompte et jalon
Coût unitaire des ressources Temps et Dépense Matériel, frais, acompte et jalon

Paramètres par défaut et de visibilité des champs pour la boîte de dialogue Création rapide de ligne de journal

La boîte de dialogue Création rapide de ligne de journal est optimisée pour afficher uniquement les champs pertinents pour l’utilisateur, en fonction de la classe de transaction et du type de transaction. De plus, une logique par défaut est appliquée aux champs pour garantir que les lignes de journal peuvent être créées efficacement. Tous les champs peuvent être modifiés sur la page de détails, selon les besoins.

Champ Ligne de journal Visibilité dans la boîte de dialogue Création rapide Valeur par défaut
Produit Ce champ n’est visible que lorsque la classe de transaction est Matériel.
Description externe No La valeur par défaut est la valeur du champ Description.
Date du document No La valeur par défaut est la valeur du champ Date de la transaction.
Date de début No La valeur par défaut est la valeur du champ Date de la transaction.
Date de fin No La valeur par défaut est la valeur du champ Date de la transaction.
Date comptable No La valeur par défaut est la valeur du champ Date de la transaction.
Client de la ligne de contrat Oui La valeur par défaut est basée sur la ligne de contrat associée au projet et sur la tâche.
Role Ce champ n’est visible que lorsque la classe de transaction est Temps.
Planification d’unités No La valeur par défaut est basée sur la valeur du champ Unité.
Ressource réservable Ce champ n’est visible que lorsque la classe de transaction est Temps ou Dépense.