Vue d’ensemble des approbations

S’applique à : Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits hors stock Déploiement simplifié – Traiter la facturation pro forma

Les soumissions de temps, de dépenses et d’utilisation du matériel passent par un workflow d’approbation. Une fois les écritures approuvées, les transactions sont enregistrées en chiffres réels ou le temps est réservé dans le calendrier.

Workflow des approbations

Lorsque vous créez et soumettez une entrée de temps, de dépense ou d’utilisation du matériel, un enregistrement d’approbation est créé. L’approbateur ou le responsable du projet examine et approuve l’entrée. Si l’entrée est liée à un projet, les chiffres réels seront créés lors de son approbation. Cela permet de suivre le coût et la facturation.

Approuver une entrée

La page Approbations vous permet de basculer entre différentes vues afin de pouvoir afficher les différents types d’approbations.

1. Accédez à la page Approbations et sélectionnez Dépenses, Temps, Utilisation du matériel ou Rappels.
2. Passez en revue chaque approbation et sélectionnez celles que vous souhaitez approuver.
3. Sélectionnez Approuver pour approuver les entrées sélectionnées. Le système traite ces entrées et crée des chiffres réels.

Refuser une entrée

En tant qu’approbateur de projet, vous devrez peut-être renvoyer une entrée à un utilisateur pour correction.

1. Accédez à la page Approbations et sélectionnez l’entrée à rejeter.
2. Sélectionnez Rejeter.
3. Vous pouvez ajouter un commentaire dans la boîte de dialogue Commentaires sur le rejet pour informer l’utilisateur de la raison pour laquelle l’entrée est rejetée.
4. Cliquez sur OK. L’entrée sera retournée à l’utilisateur.

Annuler l’approbation

Dans certains cas, vous devrez peut-être annuler une entrée précédemment approuvée. L’annulation d’une entrée précédemment approuvée aura un impact financier.

Demandes de rappel d’approbation

Dans certains cas, un consultant peut avoir besoin de rappeler une entrée précédemment approuvée. L’annulation d’une entrée précédemment approuvée aura un impact financier. L’approbateur de projet doit approuver le rappel pour annuler la transaction dans les chiffres réels.

Spécifier des approbateurs de projet

Chaque projet dispose d’un certain nombre de membres de l’équipe de projet. Vous pouvez spécifier les membres de l’équipe qui sont également des approbateurs de projet.

1. Accédez à la page Projets et ouvrez le projet dans la liste.
2. Sur l’onglet Équipe, sélectionnez le membre de l’équipe qui sera un approbateur de projet, puis sélectionnez Modifier.
3. Définissez le champ Approbateur du projet sur Oui.
4. Sélectionnez Enregistrer.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour ajouter des approbateurs de projet supplémentaires.

Configurer le gestionnaire de l’utilisateur

1. Accédez à Paramètres>Sécurité>Utilisateurs.
2. Sélectionnez l’utilisateur auquel vous affectez un responsable et dans la zone Informations sur l’organisation, sélectionnez le responsable dans la liste.
3. Sélectionnez Enregistrer.