Résumer les lignes budgétaires lors de l’importation
S’applique à : Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits hors stock Déploiement simplifié – Traiter la facturation pro forma.
Vous pouvez importer des lignes budgétaires à partir de différentes sources, telles que des estimations, des détails de ligne de devis ou des détails de ligne de contrat. Chacune de ces sources peut comporter plusieurs lignes.
Par exemple, si vous affectez toutes les ressources aux tâches, vous obtenez une estimation pour chaque ressource. Toutefois, vous souhaiterez peut-être suivre les budgets à un niveau supérieur, tel qu’au niveau des tâches. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de résumé lorsque vous importez des lignes budgétaires, et les regrouper par tâche. De cette manière, les estimations de toutes les ressources consacrées à une tâche forment une seule ligne budgétaire. Le nombre de lignes budgétaires étant égal au nombre de tâches, la gestion est plus facile.
Résumer les lignes budgétaires lors du processus d’importation
Des options de résumé sont disponibles dans le cadre du processus d’importation. Suivez ces étapes pour résumer les lignes budgétaires lors de l’importation.
Connectez-vous à Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
Dans le volet de navigation de gauche, modifiez la zone en Projets.
Sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez créer un budget.
Dans la page de projet, dans le volet Actions, sélectionnez Créer un budget.
Cliquez sur Importer.
La boîte de dialogue Importation qui s’affiche a deux sections pour Résumé : une pour les lignes budgétaires de coût et une pour les lignes budgétaires de vente.
Dans la section Options d’importation de lignes de contrôle des coûts, sélectionnez les options de résumé pour les lignes budgétaires de coût Temps, Dépenses et Matériel.
Dans la section Options d’importation de lignes de budget des ventes, sélectionnez les options de résumé pour les lignes budgétaires de vente Temps, Dépenses et Matériel.
Pour chaque classe de transactions, les dimensions qui s’affichent comme options de résumé sont basées sur la priorité de correspondance budgétaire. Si vous sélectionnez une dimension de priorité de correspondance de priorité inférieure, toutes les dimensions de priorité plus élevée sont également considérées comme des options résumées.
Les lignes budgétaires sont résumées de telle manière que la correspondance réelle exécutée en fonction de la priorité de correspondance budgétaire soit réussie.
Note
Par défaut, les priorités de correspondance budgétaire pour les lignes budgétaires de coûts et les lignes budgétaires de ventes sont définies au niveau des paramètres du projet. Toutes les priorités de correspondance budgétaire définies au niveau du projet ont la priorité. Pour plus d’informations, consultez Priorité de correspondance des lignes budgétaires.