Copier des contrats de projets
S’applique à : Project Operations pour les scénarios selon les ressources/produits hors stock
Vous pouvez facilement créer de nouveaux contrats de projet en faisant des copies de contrats existants de l’une des deux manières suivantes :
- Dans la page de liste Contrats de projets, sélectionnez un contrat de projet, puis sélectionnez Copier.
- Sur la page de détails Contrat de projet, sélectionnez Copier.
Dans les deux cas, une boîte de dialogue s’ouvre où vous pourrez sélectionner les paramètres du contrat copié. La boîte de dialogue inclut les champs suivants. Selon les valeurs que vous sélectionnez, le processus de copie peut changer.
| Champ | Description | Impact en aval |
|---|---|---|
| Sujet | Entrez la rubrique du contrat cible. Lorsque la boîte de dialogue s’ouvre, le système définit le champ avec le nom du contrat source, mais le mot « copy » est ajouté comme suffixe. | Il n’y a pas d’impact en aval pour ce champ. |
| Société propriétaire | Entreprise responsable de la livraison du ou des projets associés à cette transaction. Lorsque la boîte de dialogue s’ouvre, le système définit le champ sur l’entreprise propriétaire du contrat source. Vous pouvez remplacer la société propriétaire par une autre société. | L’entreprise propriétaire est l’entité juridique qui exécutera le projet après la conclusion de la transaction. La devise de l’entreprise propriétaire doit correspondre à la devise de l’unité contractuelle. |
| Customer | Référence à la société ou à l’enregistrement de compte du client. Un client valide à référencer sur le devis du contrat doit être configuré en tant que client dans la société propriétaire. | Les clients configurés dans l’entreprise propriétaire peuvent être sélectionnés dans le menu déroulant. |
| Unité contractuelle | Unité organisationnelle responsable de la livraison du ou des projets associés à cette transaction. Lorsque la boîte de dialogue s’ouvre, le système définit le champ sur l’unité contractuelle du contrat source. | L’unité contractuelle est la division de l’entreprise qui exécutera les projets après la conclusion de la transaction. Chaque unité contractuelle dispose d’une devise. Cette devise est utilisée pour déclarer les coûts estimés et réels engagés pendant le projet. |
| Devise | Devise dans laquelle la transaction est réalisée. Lorsque la boîte de dialogue s’ouvre, le système définit le champ sur la devise du contrat source. La devise peut être modifiée. Si c’est le cas, le champ Copier la tarification est toujours défini sur Non, car les tarifs sur le contrat source ne sont plus pertinents. | La devise est utilisée par défaut pour des tarifs, pour générer des estimations financières sur le contrat et pour facturer le client lorsque la transaction est gagnée. |
| Date de livraison demandée | Date de livraison demandée par le client. | Cette date est utilisée comme date de fin lors de la création de dates de facturation selon une fréquence spécifique. |
| Copier la tarification | Indique si la tarification du contrat doit être copiée à partir du contrat source. | Si le champ est défini sur Oui, les références des listes de prix des projets et des produits sont copiées à partir de la source vers le contrat cible. Si Non est sélectionné, les tarifs sont définis par défaut en fonction des derniers tarifs sur les paramètres du compte ou du projet. Si la société propriétaire cible est une société propriétaire différente, le prix de la copie sera par défaut Non. |
Lorsque vous sélectionnez OK sur la boîte de dialogue, le système crée une copie du contrat en fonction des valeurs de paramètres sélectionnés. Puis le nouveau contrat s’ouvre.
Les informations suivantes ne sont pas copiées du contrat source vers le contrat cible, car elles sont propres à chaque contrat :
- Planifications de facture
- Clients du contrat et de la ligne de contrat
- Référence de projet sur les lignes de contrat par projet
- Informations sur le budget client
Les lignes de contrat pour les projets et les produits, les estimations sur les détails de la ligne de contrats et les valeurs à ne pas dépasser au niveau du contrat sont copiées. La saisie des prix par défaut et des taux de revient dépend de la sélection du champ Copier la tarification sur la boîte de dialogue Copier les paramètres.