Copier les devis selon les projets
S’applique à : Project Operations pour les scénarios selon les ressources/produits hors stock
Vous pouvez facilement créer de nouveaux devis de projet en faisant des devis de contrats existants de l’une des deux manières suivantes :
- Dans la page de liste Devis de projets, sélectionnez un Devis de projet, puis sélectionnez Copier.
- Sur la page de détails Devis de projet, sélectionnez Copier.
Dans les deux cas, une boîte de dialogue s’ouvre où vous pourrez sélectionner les paramètres du Devis copié. La boîte de dialogue inclut les champs suivants. Selon les valeurs que vous sélectionnez, le processus de copie peut changer.
| Champ | Description | Impact en aval |
|---|---|---|
| Topic | Entrez la rubrique du Devis cible. Lorsque la boîte de dialogue s’ouvre, le système définit le champ avec le nom du Devis source, mais le mot « copy » est ajouté comme suffixe. | Il n’y a pas d’impact en aval pour ce champ. |
| Société propriétaire | Entreprise responsable de la livraison du ou des projets associés à cette transaction. Lorsque la boîte de dialogue s’ouvre, le système définit le champ sur l’entreprise propriétaire du Devis source. Vous pouvez remplacer la société propriétaire par une autre société. | L’entreprise propriétaire est l’entité juridique qui exécutera le projet après la conclusion de la transaction. La devise de l’entreprise propriétaire doit correspondre à la devise de l’unité contractuelle. |
| Customer | Référence à la société ou à l’enregistrement de compte du client. Un client valide à référencer sur le devis du projet doit être configuré en tant que client dans la société propriétaire. | Les clients configurés dans l’entreprise propriétaire peuvent être sélectionnés dans le menu déroulant. |
| Unité contractuelle | Unité organisationnelle responsable de la livraison du ou des projets associés à cette transaction. Lorsque la boîte de dialogue s’ouvre, le système définit le champ sur l’unité contractuelle du Devis source. | L’unité contractuelle est la division de l’entreprise qui exécutera les projets après la conclusion de la transaction. Chaque unité contractuelle dispose d’une devise. Cette devise est utilisée pour déclarer les coûts estimés et réels engagés pendant le projet. |
| Devise | Devise dans laquelle la transaction est réalisée. Lorsque la boîte de dialogue s’ouvre, le système définit le champ sur la devise du Devis source. La devise peut être modifiée. Si c’est le cas, le champ Copier la tarification est toujours défini sur Non, car les tarifs sur le Devis source ne sont plus pertinents. | La devise est utilisée par défaut pour des tarifs, pour générer des estimations financières sur le Devis et pour facturer le client lorsque la transaction est gagnée. |
| Date de livraison demandée | Date de livraison demandée par le client. | Cette date est utilisée comme date de fin lors de la création de dates de facturation selon une fréquence spécifique. |
| Copier la tarification | Une valeur indique si la tarification du devis doit être copiée à partir du devis source. | Si le champ est défini sur Oui, les références des listes de prix des projets et des produits sont copiées à partir de la Devis source vers le Devis cible. Si Non est sélectionné, les tarifs sont définis par défaut en fonction des derniers tarifs sur les paramètres du compte ou du projet. Si la société propriétaire cible est une société propriétaire différente, le prix de la copie sera par défaut Non. |
Lorsque vous sélectionnez OK sur la boîte de dialogue, le système crée une copie du Devis en fonction des valeurs de paramètres sélectionnés. Puis le nouveau Devis s’ouvre.
Les informations suivantes ne sont pas copiées du Devis source vers le Devis cible, car elles sont propres à chaque Devis :
- Planifications de facture
- Devis et clients de la ligne de devis
- Référence de projet sur les lignes de Devis par projet
- Informations sur le budget client
Les lignes de devis pour les projets et les produits, les estimations sur les détails de la ligne de devis et les valeurs à ne pas dépasser au niveau du devis sont copiées. La saisie des prix par défaut et des taux de revient dépend de la sélection du champ Copier la tarification sur la boîte de dialogue Copier les paramètres.