Prendre en charge des prospects sur les devis
Important
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| Activé(e) pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Utilisateurs par administrateurs, créateurs ou analystes |  1er janv. 2024 |
1er mars 2024 |
Valeur commerciale
Cette fonctionnalité réduit la complexité du système back-end car les comptes sont séparés entre les prospects et les clients. Elle améliore les performances, minimise la consommation de stockage, les coûts et la simplification, et aligne le système sur un comportement idéal.
Détails de la fonctionnalité
Lorsque les vendeurs génèrent un devis, ils doivent parfois fournir un devis pour un compte classé comme prospect en termes de statut de la relation. Cependant, à ce jour, notre système prend en charge exclusivement le type de relation client pour les scénarios impliquant des ressources ou des articles non stockés. Pour remédier à cette limitation et améliorer les fonctionnalités de notre plateforme, nous avons mis en place une nouvelle fonctionnalité qui comporte des mécanismes intelligents permettant de gérer la conversion des comptes potentiels en comptes clients. Cette fonctionnalité implique l’introduction de composants d’interface utilisateur et d’une logique de validation, qui fonctionnent conjointement pour faciliter une transition transparente du statut de prospect à celui de client, permettant ainsi au vendeur de générer des devis précis et complets pour un plus large éventail de comptes.