Mises à jour de l’état de la fonctionnalité d’approvisionnement pour la version 10.0.36

Activé(e) pour	Version préliminaire publique	Disponibilité générale
Utilisateurs par administrateurs, créateurs ou analystes	31 juil. 2023	2 oct. 2023

Valeur commerciale

L’activation des fonctionnalités par défaut aide les clients à se tenir au courant des dernières fonctionnalités d’approvisionnement de Dynamics 365 Supply Chain Management.

Détails de la fonctionnalité

Fonctionnalités devenant obligatoires avec la version 10.0.36

Ces fonctionnalités sont devenues obligatoires et ne peuvent plus être désactivées.

• Ajouter le champ Quantité commandée à la page Validation de la réception de produits : ajoute un nouveau champ appelé Quantité commandée à la page Validation de la réception de produits. Le nouveau champ apparaît sur la grille Lignes du reçu avant le champ Quantité. La fonctionnalité copie également le champ Livrer reliquat sur la grille et le positionne après le champ Quantité.
• Paramétrage des frais avec le site et l’entrepôt
• Contrôler la précision de l’unité pour les articles non stockés : vérifiez la précision des unités pour les articles non stockés.
• Consolider plusieurs demandes d’achat dans un seul bon de commande par date comptable : permet de regrouper plusieurs demandes d’achat dans un seul bon de commande si les différentes demandes d’achat ont des dates comptables différentes. Des règles de politique d’achat pour la création de bons de commande et de consolidation de la demande peuvent être configurées afin d’automatiser la décision de regroupement des lignes de demande d’achat par date comptable au niveau du bon de commande. La consolidation des bons de commande par date comptable n’est pas prise en charge si le contrôle budgétaire est activé, car la date comptable est utilisée pour les réservations budgétaires et les engagements. Il convient donc de le conserver lors de la transition de la demande d’achat à la commande fournisseur.
• Activer la réinitialisation des workflows liés à l’approvisionnement : vous permet de réinitialiser les workflows suivants au statut de brouillon : Commande achat, Changement de fournisseur et Demandes d’achat.
• Limiter le nombre de ligne des commandes fournisseur par tâche de traitement par lots : vous aide à optimiser les performances du système pendant la validation des confirmations et des accusés de réception de marchandises en limitant le nombre de lignes de commande fournisseur traitées par chaque tâche de traitement par lots.
• Valider les quantités enregistrées de produits stockés et les restes de produits non stockés pour les réceptions et les factures fournisseur : modifie la façon dont les quantités de produits non stockés (comme les services) sont validées lors du traitement des factures fournisseur et des expéditions entrantes par rapport aux commandes fournisseur. L’option de quantité Enregistré et services fonctionne maintenant en tant que Quantité enregistrée et produits non stockés et s’aligne sur l’option du même nom déjà disponible pour la validation des quantités pour les bons de livraisons de vente.
• Empêcher la surconsommation des réservations budgétaires générales quand le workflow contient plusieurs demandes d’achat : améliore la vérification des erreurs quand les utilisateurs soumettent et approuvent des demandes d’achat qui dépassent le solde restant d’une ligne de réservation budgétaire générale. Cela permet d’éviter la surconsommation des réservations budgétaires générales quand le workflow contient plusieurs demandes d’achat. Cela permet d’éviter la surconsommation des réservations budgétaires générales lorsque le flux de travail contient plusieurs demandes d’achat.
• Empêcher les mises à jour des dates demandées des lignes de commande client intersociétés dans le scénario de mise à jour de l’en-tête vers les lignes lorsqu’elles sont dérivées : empêche la mise à jour des dates demandées de la ligne de commande client intersociétés dans un scénario d’en-tête vers les lignes lorsqu’une ligne de commande client intersociétés est créée à partir du bon de commande et est donc dérivée. Auparavant, lors de la mise à jour des dates confirmées ou demandées sur un en-tête de commande client intersociétés, les dates des lignes de commande client demandées et confirmées étaient mises à jour lorsque Transférer les paramètres de l’en-tête vers les dates d’expédition et de réception des lignes, de mise à jour de l’expédition et de réception était défini sur Oui. Lorsque cette fonctionnalité est activée, seules les dates confirmées de la ligne de commande client sont mises à jour dans le scénario de mise à jour de l’en-tête vers les lignes.
• Traitement des cartes d’achat : vous permet de suivre les achats et les dépenses encourus par votre agence lors de l’utilisation des cartes d’achat.
• Lien de référence de l’appel d’offre ajouté à la CA : (secteur public) Ajoute un lien de référence depuis les lignes de la commande fournisseur vers les lignes d’appel d’offre correspondantes dont elles proviennent.
• Soumissions scellées pour les appels d’offre
• Synchroniser les dimensions de suivi sur les lignes de commandes fournisseur et commandes client intersociétés : permet de contrôler si les dimensions de suivi des numéros de série et de lot sont synchronisées sur les lignes de commande vente et achat intersociétés. Cela ajoute de nouveaux paramètres aux deux onglets Stratégies des commandes fournisseur et Stratégies des commandes client de la page de configuration Intersociétés pour les clients et les fournisseurs. Cela met également à jour les noms de quelques paramètres connexes et proches pour plus de clarté. Si vous utilisez des processus de gestion des entrepôts (WMS), sachez que cette fonction ne synchronisera les numéros de lot et de série que si ces dimensions se trouvent au-dessus de l’emplacement dans la hiérarchie de réservation de la destination cible.
• Mettre à jour les prix et les remises saisis manuellement pour le commerce intersociétés : active la fonctionnalité de stratégie de modification manuelle pour le commerce intersociétés. Cela inclut le transfert des stratégies de modification manuelle entre les ventes intersociétés et les commandes fournisseurs. Auparavant, cette fonctionnalité n’était disponible que pour les commandes non intersociétés. Lorsque cette fonctionnalité est activée, l’option de boîte de dialogue Mettre à jour le prix et les remises s’affiche après l’application de modifications à une commande intersociétés. Cela peut être utilisé pour mettre à jour ou conserver les détails des prix et des remises sur les commandes intersociétés.

Fonctionnalités activées par défaut avec la version 10.0.36

Ces fonctionnalités seront activées par défaut, mais peuvent toujours être désactivées manuellement. Elles deviendront toutes obligatoires avec la 1re vague de lancement 2024.

• Évaluation des risques liés à l’approvisionnement pour prévenir les perturbations de la chaîne d’approvisionnement
• Afficher les anciens paramètres du champ de réponse à la demande de devis par défaut : cette fonctionnalité réintroduit les anciens paramètres de champ de réponse à la demande de devis (RFQ) par défaut, qui ont été précédemment supprimés de l’interface utilisateur. Ces paramètres ne fournissent aucune fonctionnalité prête à l’emploi, mais ils peuvent être personnalisés pour les fournir selon les besoins. Activez cette fonctionnalité si votre organisation a déjà ajouté une fonctionnalité pour les paramètres par défaut du champ de réponse à l’appel d’offres ou envisage de le faire. Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous pouvez accéder aux paramètres en vous rendant sur la page Paramètres d’approvisionnements, en ouvrant la Demande de devis et en sélectionnant Champs de réponse à la demande de devis par défaut.
• Stratégie de rapprochement du contrat d’achat : vous permet de définir une stratégie de rapprochement sur les accords d’achat à laquelle tous les documents associés adhéreront.
• Date de livraison de la commande fournisseur : (secteur public) ajoute la capacité de calculer la date de livraison.
• Options de l’infrastructure de courrier électronique d’annulation et de modification de l’appel d’offre : vous permet d’envoyer des courriers électroniques de modification et d’annulation d’appel d’offres à l’aide de rapports SSRS ou du cadre de distributeur de courriers électroniques. Cette fonctionnalité ajoute de nouveaux paramètres aux groupes de champs Modification et Annulation sur l’onglet Appel d’offre de la page Paramètres d’approvisionnements. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les nouvelles options Envoyer le courrier électronique en utilisant deviennent disponibles et vous permettent de définir une méthode préférée d’envoi des courriers électroniques. Sélectionnez l’option Rapport SSRS pour envoyer un courrier électronique lors de la génération du rapport SSRS (il s’agit du paramètre par défaut). Utilisez cette option si seules quelques personnes doivent recevoir le courrier électronique ou si le rapport doit être livré en tant que pièce jointe à le courrier électronique. Sélectionnez l’option Distributeur de courriers électroniques pour envoyer un courrier électronique à l’aide du cadre de distribution de courriers électroniques. Avec l’option Distributeur de courriers électroniques, le courrier électronique peut être surveillé dans l’état d’envoi de courrier électronique par lot. Utilisez cette option lorsque vous envoyez des courriers électroniques à de nombreux destinataires. Lorsque vous utilisez l’option Distributeur de courriers électroniques, le rapport ne peut pas être envoyé en pièce jointe. Sans cette fonction, le système envoie toujours un courrier électronique lors de la génération du rapport SSRS.

Fonctionnalités en cours de mise en disponibilité générale avec la version 10.0.36

Ces fonctionnalités sont désormais mises à la disposition générale. Elles ne sont pas activées par défaut et doivent être activées manuellement. Certaines fonctionnalités peuvent être à nouveau désactivées après avoir été activées et elles sont destinées à être activées par défaut avec la 1re vague de lancement 2024. Toutes les fonctionnalités doivent devenir obligatoires avec la 2e vague de lancement 2024.

• Amélioration des performances de soumission et d’approbation du workflow de commande fournisseur : améliore les performances de la boîte de dialogue de soumission du workflow des commandes fournisseur et de la boîte de dialogue d’approbation, ce qui est essentiellement visible sur les commandes fournisseur comportant un plus grand nombre de lignes. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les totaux des bons des commandes fournisseurs et les répartitions comptables sont calculés et validés par un workflow. Des erreurs de validation apparaissent dans l’historique du flux de travail. Cette fonctionnalité n’est pas prise en charge lorsque le contrôle budgétaire est activé.
• Créer automatiquement des commandes intersociétés à livraison directe provenant de la création d’une commande fournisseur : automatise la création de ventes à livraison directe intersociétés et de commandes fournisseur à livraison directe intersociétés lorsqu’une commande fournisseur est créée dans une autre entité juridique. Lorsque cette fonctionnalité est désactivée, la création d’une commande fournisseur à livraison directe intersociétés est différée jusqu’à ce qu’une vente à livraison directe intersociétés soit ouverte dans la page de détails de la commande client. Lorsque cette fonctionnalité est désactivée, la création de commandes fournisseur à livraison directe intersociétés est différée jusqu’à ce qu’une vente à livraison directe intersociétés soit ouverte dans la page de détails de la commande client.
• Unité de mesure pour les frais au niveau de la ligne : vous permet de spécifier une unité de mesure (UdM) pour laquelle des frais automatiques au niveau de la ligne s’appliquent. Vous pouvez configurer des frais automatiques pour les clients et les fournisseurs afin qu’ils s’appliquent uniquement aux lignes qui utilisent l’UdM exacte configurée pour les frais ou vous pouvez choisir d’autoriser l’application des frais proportionnellement en fonction d’un facteur de conversion d’UdM applicable (s’il en existe un). Cette fonctionnalité prend en charge les frais au niveau des lignes client et fournisseur et s’applique aux lignes de devis et de commande client, aux demandes de devis, aux demandes d’achat et aux lignes de commande fournisseur.

Voir aussi

Supply Chain Management 10.0.36 oct. 2023 (documents)