Gérer les documents joints dans les articles et les documents de service
Important
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| Activé(e) pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Utilisateurs, automatiquement |  2 mars 2024 |
2 avril 2024 |
Valeur commerciale
Numérisez la gestion des documents liés au service (tels que les manuels de maintenance, les certificats de garantie ou les rapports d’inspection) en les joignant directement aux articles de service, aux contrats et aux factures. Accédez à la documentation critique en déplacement, ce qui garantit une prestation de services efficace.
Détails de la fonctionnalité
Dans cette version, nous avons rendu les documents joints disponibles sur les pages de gestion des services. Le récapitulatif Document joint est disponible à plusieurs endroits, comme :
- Fiche article de service (page 5980 « Fiche article de service »)
- Articles de service (page 5981 « Liste des articles de service »)
- Articles de service (page 5988 « Articles de service »)
- Contrat de service (page 6050 « Contrat de service »)
- Contrats de service (page 9321 « Contrats de service »)
- Devis contrat de service (page 6053 « Devis contrat de service »)
- Devis contrats de service (page 9322 « Devis contrats de service »)
- Avoir service (page 5935 « Avoir service »)
- Avoirs service (page 9320 « Avoirs service »)
- Facture de service (page 5933 « Facture de service »)
- Factures de service (page 9319 « Factures de service »)
- Commande service (page 5900 « Commande service »)
- Commandes service (page 9318 « Commandes service »)
- Lignes service (page 5905 « Lignes service »)
- Devis service (page 5964 « Devis service »)
- Devis services (page 9317 « Devis services »)
- Lignes devis service (page 5966 « Lignes devis service »)
- Avoir service enreg. (page 5972 « Avoir service enreg. »)
- Avoirs services enreg. (page 5971 « Avoirs services enreg. »)
- Facture service enreg. (page 5978 « Facture service enreg. »)
- Factures services enreg. (page 5977 « Factures services enreg. »)
Vous pouvez également choisir l’action Pièce jointe pour accéder aux documents joints à partir des lignes :
- Lignes de devis contrat de service (page 6054 « Sous-formulaire devis contrat de service »)
- Lignes contrat de service (page 6052 « Sous-formulaire contrat de service »)
- Lignes avoir service (page 5936 « Sous-formulaire d’avoir service »)
- Lignes facture de service (page 5934 « Sous-formulaire de facture de service »)
- Lignes avoir service enregistrées (page 5973 « Sous-formulaire d’avoir service enreg. »)
- Lignes facture service enreg. (page 5979 « Sous-formulaire de facture service enreg. »)
Vous pouvez également imprimer les documents suivants dans les pièces jointes à l’aide de l’action Joindre en tant que PDF :
- Contrat de service
- Contrats de service
- Devis contrat de service
- Devis contrat de service
- Commande service
- Commandes service
- Devis service
- Devis services
- Avoir service enregistré
- Avoirs service validés
- Facture service enregistrée
- Factures service validées
Utilisez la nouvelle bascule Passer par les transactions de service dans la page Documents joints pour contrôler la façon dont les documents associés aux clients, articles ou articles de service sont transférés aux documents, aux lignes et aux transactions.
| De | À | Quand |
|---|---|---|
| Client | En-tête service : Commande service, Devis service, Facture service, Avoir service | Sélectionner une valeur dans le champ N° client |
| Client | En-tête du contrat de service : Contrat de service ou Devis contrat de service | Sélectionner une valeur dans le champ N° client |
| Article | Article de service | Sélectionner une valeur dans le champ N° d’article |
| Article | Ligne de service : Ligne de commande de service, Ligne devis service, Ligne facture service, Ligne avoir service | Sélectionner une valeur dans le champ N° |
| Article | Ligne de contrat de service : Ligne de contrat de service ou Ligne de devis contrat de service | Sélectionner une valeur dans le champ N° d’article |
| Article de service | Ligne de service : Ligne de commande de service, Ligne devis service, Ligne facture service, Ligne avoir service | Sélectionner une valeur dans le champ N° d’article de service |
| Article de service | Ligne de contrat de service : Ligne de contrat de service ou Ligne de devis contrat de service | Sélectionner une valeur dans le champ N° d’article de service |
Remarque
Les documents joints ne sont pas disponibles pour les lignes d’articles de service.
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- Articles de service joints
- Possibilité d’ajouter des documents aux articles de service
- Joindre des documents aux ordres de service et aux devis
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