Planification et préparation à Microsoft 365 Copilot pour la finance dans la 2e vague de lancement 2024

Vue d’ensemble

Microsoft Copilot pour la finance accélère le délai d’impact pour les professionnels des finances en faisant apparaître des informations qui soutiennent la prise de décision stratégique et réduisent le temps consacré au travail manuel et répétitif. Copilot permet aux professionnels des finances de rester dans le flux de leur travail en connectant de manière transparente des outils de productivité, tels que Microsoft Excel, avec les systèmes financiers existants, tels que l’ERP, pour prendre en charge les processus métier critiques et générer des informations et des actions en temps réel.

Avec l’aide de Microsoft Copilot pour la finance, les tâches financières courantes peuvent désormais être effectuées dans Excel, Outlook et Teams pour réduire la nécessité de se connecter aux systèmes ERP, tout en préservant l’intégrité et la conformité des données financières. Copilot pour la finance est intégré de manière native à l’ERP Dynamics 365 Finance, à Business Central et à SAP. Il peut s’adapter de manière indépendante afin d’offrir la flexibilité nécessaire pour s’intégrer aux investissements existants dans des solutions ERP et financières tierces telles qu’Oracle.

Microsoft Copilot pour la finance sera publié en disponibilité mondiale dans le cadre de la 2e vague de lancement 2024. Avec cette version, Copilot pour la finance facilite le processus de recouvrement, l’analyse des écarts et le rapprochement des données.

Les utilisateurs peuvent se connecter à Dynamics 365 Finance, Business Central et SAP directement depuis Outlook pour accéder facilement à des informations précieuses provenant des données client dans l’ERP. Les utilisateurs peuvent obtenir de l’aide lors de la rédaction de réponses par courrier électronique et enregistrer des résumés de communication et des actions à entreprendre pour un impact à grande échelle. Les partenaires et les clients peuvent créer des connecteurs vers d’autres systèmes ERP et les utiliser avec Copilot pour la finance dans Outlook.

Copilot pour la finance offre des expériences dans Teams, en prenant en charge les appels de recouvrement à l’aide des fonctionnalités de téléphonie de Teams, avec des scripts de conversation suggérés basés sur les procédures définies par l’entreprise et les informations financières du client. Les éléments d’action et les suivis peuvent être automatiquement enregistrés dans le système financier.

Dans Excel, les utilisateurs bénéficient de l’assistance Copilot pour rapprocher leurs données financières et analyser les écarts dans les rapports financiers. Les expériences de rapprochement incluent des invites intelligentes lors de la comparaison des structures de données financières, la possibilité d’associer des enregistrements à des données similaires, des routines assistées de nettoyage et de préparation des données, la création automatisée de rapports de rapprochement, ainsi que des informations et des suggestions générées automatiquement sur les moyens possibles de résoudre les écarts. Le résumé du rapport de rapprochement et les éléments d’action documentés sont automatiquement préparés et disponibles pour être sauvegardés à titres de référence et en prévision d’audits futurs.

L’analyse des écarts est disponible dans des tableaux croisés dynamiques avec des données de séries chronologiques et offre des capacités à la fois pour identifier les écarts à l’aide de critères que l’utilisateur peut saisir en langage naturel et pour une analyse détaillée des données sous-jacentes expliquant les principaux facteurs de ces écarts. Les utilisateurs peuvent affiner les résultats de l’analyse des écarts à l’aide d’invites à plusieurs tours, ajouter des informations supplémentaires, collaborer et partager les résultats de l’analyse avec les parties prenantes à l’aide de formats de rapport personnalisés.

Mises à jour de la 2e vague de lancement 2024 de Microsoft Copilot pour la finance

Domaines d’investissement

Expériences Microsoft Excel
Microsoft Copilot pour la finance aide les professionnels des finances à utiliser les données financières dans Microsoft Excel sans compromettre leur intégrité dans les systèmes ERP. Les professionnels des finances pourront rapprocher leurs données financières avec l’assistance de l’IA de nouvelle génération de Copilot pour la finance pour comparer des structures de données financières, créer des rapports de rapprochement, détecter les problèmes et résoudre les écarts.

Pour en savoir plus sur l’ensemble des fonctionnalités contenues dans cette vague de lancement, consultez le plan de lancement de Microsoft 365 Copilot pour la finance ci-dessous :

Pour les administrateurs d’application

Fonctionnalités activées automatiquement impactant l’utilisateur sur l’expérience utilisateur
Les fonctionnalités ayant un impact sur l’utilisateur doivent être examinées par les administrateurs d’application. Cela facilite la gestion des modifications de version et permet une intégration réussie des nouvelles capacités mises sur le marché. Pour obtenir la liste complète, recherchez toutes les fonctionnalités marquées « Utilisateurs, automatiquement » dans le plan de lancement.

Fonctionnalités qui doivent être activées par les administrateurs d’application
Cette vague de lancement contient des fonctionnalités qui doivent être activées ou configurées par les administrateurs, les créateurs ou les analystes métier pour être disponibles pour leurs utilisateurs. Pour obtenir la liste complète, recherchez toutes les fonctionnalités marquées « Utilisateurs par administrateurs, créateurs ou analystes » dans le plan de lancement.

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