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Enregistrer facilement les notes de réunion dans le système CRM après les réunions Teams

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Important

Certaines des fonctionnalités décrites dans ce plan de lancement n’ont pas été publiées. Les délais de livraison peuvent changer et la fonctionnalité prévue peut ne pas être lancée (voir Stratégie de Microsoft). En savoir plus : Nouveautés et prévisions

Activée pour Version préliminaire publique Disponibilité générale
Utilisateurs, automatiquement - mars 2025

Valeur commerciale

Maintenir le CRM à jour après les réunions est essentiel pour fournir à l’équipe commerciale la visibilité dont elle a besoin pour conclure des transactions plus rapidement. Cependant, l’impossibilité d’enregistrer les notes de réunion dans le CRM à partir de Teams entraîne souvent des omissions ou des retards dans les mises à jour en raison des emplois du temps chargés des vendeurs.

Avec Copilot pour les ventes, vous pouvez enregistrer facilement les notes de réunion directement dans votre CRM juste après une réunion, sans avoir à changer de contexte. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais garantit également que les données commerciales de votre organisation restent à jour et précises.

Détails de la fonctionnalité

En tant que vendeur, vous pouvez mettre à jour votre CRM directement depuis la page de récapitulatif post-réunion de Microsoft Teams. Sélectionnez le bouton Ventes pour afficher des informations relatives aux ventes. Sélectionnez Enregistrer dans CRM pour mettre à jour votre CRM en effectuant les actions suivantes :

  • Enregistrez le résumé de la réunion généré par l’IA directement dans CRM. Vous pouvez consulter et modifier le résumé avant de l’enregistrer.

  • Liez le résumé de la réunion à une entité prête à l’emploi ou à une entité personnalisée de votre choix.

Les résumés des réunions sont enregistrés dans le champ de description du rendez-vous dans CRM pour que l’équipe commerciale puisse y accéder.

Enregistrer le résumé de l’IA des réunions Teams dans le système CRM

Zones géographiques

Cette fonctionnalité sera disponible dans les zones géographiques Microsoft Azure suivantes :

  • Allemagne
  • Norvège
  • Singapour
  • Afrique du Sud
  • Suisse
  • Émirats arabes unis
  • États-Unis
  • Europe
  • Asie-Pacifique
  • Royaume-Uni
  • Australie
  • Brésil
  • Canada
  • Inde
  • Japon
  • France
  • Corée du Sud