Fermer un devis dans Dynamics 365 Sales
Lorsque vous créez une commande à partir d’un devis, le devis est automatiquement fermé comme gagné. Cependant, si le devis n’a pas été accepté, vous pouvez le fermer manuellement comme Perdu, Annulé ou Révisé.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux |
Fermer un devis
Dans le plan du site, sélectionnez Devis pour voir touts les devis. Vous pouvez également ouvrir une opportunité et sélectionner l’onglet Devis pour afficher les devis associés à l’opportunité.
Note
- Vous ne pouvez fermer un devis que lorsqu’il est défini sur l’état Actif. Si certains de vos devis sont définis sur l’état Brouillon, vous pouvez soit les supprimer, soit les activer, puis les fermer.
- Si vous souhaitez personnaliser l’expérience de clôture du devis, contactez votre service administrateur Dynamics 365 Sales. En savoir plus sur les personnalisations prises en charge.
- Si vous avez modifié la limite maximale de caractères pour l’attribut Description dans l’entité devis, assurez-vous d’apporter également une modification correspondante dans l’entité Clôture de la devis. Cela est nécessaire pour éviter des erreurs potentielles ou une troncature de données lorsque le système copie la description de l’entité devis vers l’entité Clôture de la devis.
Ouvrez le devis que vous souhaitez fermer et sélectionnez Fermer le devis sur la barre de commandes.
Dans la boîte de dialogue Fermer le devis, entrez les informations suivantes :
- Raison du statut : sélectionnez le statut de l’élément. Les choix disponibles par défaut sont Perdu, Annulé et Révisé.
- Fermer la date : entrez la date à laquelle le devis a été fermé. La date actuelle est sélectionnée par défaut.
- Description : Entrez des détails complémentaires sur la raison de la fermeture du devis.
- Créer un devis révisé : vous devez peut-être fermer le devis pour créer un devis révisé. Dans ce cas, sélectionnez Oui. Si vous ne souhaitez pas réviser le devis, définissez ce champ sur Non.
- Fermer l’opportunité associée : ce champ s’affiche uniquement lorsque vous essayez de fermer le dernier devis associé à une opportunité et que Créer un devis révisé défini sur non.
Sélectionnez OK.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.