Exemple : Cumuler les données d’objectif sur une période personnalisée par rapport au revenu cible

Cet exemple montre comment cumuler les données d’objectif sur une période personnalisée par rapport au revenu cible. Vous pouvez télécharger l’exemple ici.

Cet exemple nécessite trois utilisateurs supplémentaires qui ne sont pas présents dans votre système. Créez les trois utilisateurs requis tels quels comme indiqué ci-dessous manuellement dans Office 365. Remplacez yourorg par le nom de votre organisation.

Prénom : Nancy
Nom : Anderson
Rôles de sécurité : Vendeur
Nom d’utilisateur : nanderson@yourorg.onmicrosoft.com

Prénom : David
Nom : Bristol
Rôles de sécurité : Vendeur
Nom d’utilisateur : dbristol@yourorg.onmicrosoft.com

Prénom : Kevin
Nom : Cook
Rôle de sécurité : Directeur commercial
Nom d’utilisateur : kcook@yourorg.onmicrosoft.com

Comment exécuter cet exemple

Pour obtenir une copie locale de tous les exemples et les générer, procédez comme suit :

1. Télécharger ou cloner le référentiel Exemples pour en avoir une copie locale.
2. (Facultatif) Modifiez le fichier dataverse/App.config pour définir une chaîne de connexion qui spécifie l’instance ou l’organisation à laquelle vous souhaitez vous connecter.
3. Ouvrez l’exemple de solution dans Visual Studio et appuyez sur F5 pour exécuter l’exemple. Après avoir spécifié une chaîne de connexion dans le fichier dataverse/App.config, tout exemple que vous exécutez utilise ces informations de connexion.

Si vous ne spécifiez pas de chaîne de connexion dans le fichier dataverse/App.config, une boîte de dialogue s’ouvre chaque fois que vous exécutez l’exemple et vous devez entrer des informations sur l’instance ou l’organisation à laquelle vous souhaitez vous connecter et sur les informations d’identification que vous souhaitez utiliser. Cette boîte de dialogue met en cache les connexions précédentes afin que vous puissiez choisir une connexion déjà utilisée.

En quoi consiste cet exemple

Cet exemple montre comment reporter les données d’objectif pour une période personnalisée par rapport au revenu cible.

Utiliser cet exemple

Afin de simuler le scénario décrit dans En quoi consiste cet exemple, l’exemple procède comme suit :

Installation

1. Vérifie la version de l’organisation.
2. Récupère le directeur commercial et 2 vendeurs, créés manuellement dans Office 365.
3. Crée un exemple de vente et récupère l’ID Unité par défaut.
4. Crée un petit groupe de produits et de nouveaux types de remises.
5. PriceLevel crée les tarifs.
6. La méthode ProductPriceLevel crée un élément tarifaire pour le premier produit et applique la remise sur la quantité.
7. Crée une ligne de compte pour l’ID client potentiel de l’opportunité.
8. Crée une nouvelle opportunité avec le revenu estimé spécifié par l’utilisateur.
9. Crée un catalogue de produits et remplace les tarifs.
10. Crée un nouveau produit d’opportunité hors catalogue avec une remise manuelle appliquée.

Démontrer

1. Crée une mesure et définit le type de données de quantité sur Money.
2. Crée des champs cumulatifs qui ciblent les valeurs estimées et les valeurs réelles.
3. GoalRollupQuery crée les requêtes de cumul d’objectifs, localisant les opportunités dans la zone du représentant.
4. Crée trois objectifs, un objectif parent et deux objectifs enfants.
5. RecalculateRequest calcule le report des objectifs.

Nettoyer

Affichez une option pour supprimer l’exemple de données créé dans Installation. La suppression est facultative au cas où vous souhaiteriez examiner les tables et les données créées par l’échantillon. Vous pouvez supprimer manuellement l’enregistrement pour obtenir le même résultat.