Activer la personnalisation du formulaire Fermeture d’opportunité
Autorisez les personnalisateurs de système à personnaliser l’expérience de clôture d’opportunité afin que les vendeurs puissent saisir des détails sur la raison pour laquelle une opportunité a été fermée.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Activer la personnalisation
Pour autoriser les utilisateurs de votre organisation à capturer des détails plus adaptés sur une fermeture d’opportunité, un administrateur système peut autoriser la personnalisation du formulaire Fermeture d’opportunité.
Note
La possibilité de personnaliser le formulaire Fermeture d’opportunité n’est pris en charge que dans l’application de vente construite sur Unified Interface.
Selon la licence Dynamics 365 Sales dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour des informations spécifiques :
Si vous disposez de l’application Centre des ventes, suivez les instructions de cet onglet. Sinon, suivez les instructions de l’onglet Sales Professional pour configurer l’option dans Power Platform.
Dans l’angle supérieur gauche de l’écran, sélectionnez Changer de zone
, puis sélectionnez Paramètres de l’application.Dans le plan de site, sélectionnez Vue d’ensemble, et sur la page Vue d’ensemble, sélectionnez Gérer pour Champs personnalisés du formulaire de fermeture.
Sur la page fermeture de l’opportunité, mettez le bouton à bascule Champs personnalisés du formulaire de fermeture sur Oui.
Cliquez sur Enregistrer.
, puis sélectionnez Paramètres avancés.