FAQ relatives aux vues ciblées

Cet article répond aux questions fréquemment posées sur la vue axée dans Dynamics 365 Sales, Sales premium et Sales Professional.

Dans quelles organisations la vision focalisée est-elle prise en charge ?

La vue focalisée est prise en charge dans les organisations qui utilisent Dynamics 365 Customer Engagement. Cependant, cette option n’est pas prise en charge dans les organisations qui utilisent uniquement Common Data Service (CDS).

Une configuration d’administration est-elle requise pour utiliser la vue ciblée ?

Non La vue focalisée est disponible prête à l’emploi et ne nécessite aucune configuration. Cependant, s’il est désactivé, un administrateur peut l’activer.

Pourquoi la vue ciblée ne s’ouvre-t-elle pas par défaut pour les prospects ?

La liste suivante inclut les raisons possibles pour lesquelles la vue ciblée ne s’ouvre pas par défaut pour les prospects :

• Votre administrateur a défini un jeu de données personnalisé comme valeur par défaut pour l’entité principale, et la vue ciblée ne remplacera pas cela. Si vous souhaitez que la vue ciblée soit la vue par défaut, vous devez mettre à jour cette personnalisation pour définir la vue ciblée par défaut ou supprimer les personnalisations existantes.
• Après avoir activé l’accès anticipé, si vous passez à une autre grille à l’aide du Affricher comme option, la vue ciblée mémorise l’option la plus récemment utilisée pour ce type d’entité et l’ouvre la prochaine fois. Pour résoudre ce problème, sélectionnez Afficher comme>Vue ciblée pour ouvrir la vue ciblée.
• Votre Administrateur aurait désactivé la vue ciblée pour les prospects. Pour plus d’informations : Activer la vue ciblée pour tous les enregistrements

La vue ciblée est-elle disponible sur les applications personnalisées ?

Oui, la vue ciblée est disponible sur les applications personnalisées. Pour configurer la vue ciblée par défaut, consultez Configurer la vue ciblée par défaut pour d’autres entités.

En quoi la vue ciblée diffère-t-elle des vues système et créées par l’utilisateur ?

La vue ciblée est une nouvelle disposition d’entité similaire à la disposition de grille par défaut actuelle, qui aide les utilisateurs à afficher tous les enregistrements attribués dans une zone similaire à l’espace de travail de l’accélérateur des ventes. Informations supplémentaires : Comprendre la vue ciblée

Quelles vues puis-je voir dans la vue focalisée ?

Vous pouvez voir toutes les vues créées par le système et par l’utilisateur qui sont disponibles dans la disposition de la grille.

Quelles sont les fonctionnalités de filtrage disponibles dans la vue focalisée ?

Toutes les options de filtre sont disponibles en vue ciblée, y compris l’option de filtre avancé où vous pouvez créer des conditions à filtrer. Pour plus d’informations, voir Filtrer les enregistrements dans la vue ciblée

Comment puis-je désactiver l’affichage ciblé dans mon organisation ?

Pour désactiver la vue ciblée dans votre organisation, un administrateur doit se connecter à Power Apps Portal et désactiver le bouton pour l’option Activer la vue ciblée pour tous les enregistrements. Plus d’informations : Activer la vue ciblée

La vue ciblée est-elle disponible pour les entités personnalisées ?

Oui, la vue ciblée est disponible pour toutes les entités. Pour configurer la vue ciblée par défaut pour les entités personnalisées, consultez Configurer la vue ciblée par défaut pour d’autres entités.

Pourquoi la grille s’ouvre en vue ciblée lorsque j’ouvre une entité ?

Par défaut, la grille des entités principales s’ouvre en vue ciblée. En outre, votre administrateur peut configurer pour définir une vue ciblée par défaut pour d’autres entités telles que le compte, le contact, l’opportunité et la personnalisation. Informations supplémentaires : Ouvrir la vue ciblée.

Pourquoi ne puis-je pas voir l’option d’affichage ciblé dans les tableaux de bord et les sous-grilles ?

La vue ciblée est disponible uniquement sur les grilles principales et n’est pas prise en charge dans les tableaux de bord et les sous-grilles.

Comment puis-je voir d’autres vues dans une entité et passer de la vue ciblée ?

Si plusieurs vues sont disponibles pour une entité, vous pouvez les trouver sous l’option Afficher en tant que. Cependant, s’il n’y a qu’une seule vue disponible, vous voyez l’option Grille en lecture seule. Pour plus d’informations : Basculer d’une vue à l’autre

Pourquoi ne vois-je pas la vue ciblée même si elle est la valeur par défaut pour une entité ?

L’option d’affichage ciblé a peut-être été désactivée dans votre organisation. Contactez votre administrateur pour configurer la vue ciblée. Plus d’informations : Configurer la vue ciblée par défaut

Pourquoi la personnalisation de la barre de commandes du ruban a-t-elle changé pour moi ?

La barre de commandes est ajoutée à la vue ciblée pour effectuer des actions groupées sur les enregistrements. Plus d’informations : Barre de commandes

Comment puis-je modifier la position de l’option Afficher en tant que dans la barre de commandes ou la supprimer de la barre du ruban ?

Vous ne pouvez pas modifier la position de l’option Afficher en tant que dans la barre de commandes. Cependant, vous pouvez le supprimer de la barre de ruban en désactivant l’option d’affichage ciblé. Un administrateur doit se connecter à Power Apps Portal et désactiver le bouton pour l’option Activer la vue ciblée pour tous les enregistrements. Plus d’informations : Activer la vue ciblée

Comment puis-je conserver une vue ciblée uniquement pour les entités que je souhaite et en faire la vue par défaut ?

Vous pouvez configurer la vue ciblée par défaut pour les entités souhaitées. Plus d’informations : Configurer la vue ciblée par défaut pour d’autres entités.
Si elle est déjà activée, désactivez d’abord la fonctionnalité d’affichage ciblé dans votre organisation, puis configurez les entités souhaitées.

Puis-je définir une vue ciblée par défaut pour les entités basées sur le rôle de l’utilisateur ?

Non, vous ne pouvez pas définir une vue ciblée par défaut pour les entités basées sur le rôle de l’utilisateur.

Une entité personnalisée propose-t-elle automatiquement une vue ciblée lors de sa création ?

Non, une entité personnalisée ne propose pas automatiquement une vue ciblée lors de sa création. Vous pouvez configurer la vue ciblée par défaut pour les entités personnalisées. Plus d’informations : Configurer la vue ciblée par défaut pour d’autres entités.

Quelles entités disposent de la fonctionnalité Vue ciblée ?

La fonctionnalité de vue ciblée est disponible pour toutes les entités, y compris les entités personnalisées. Cependant, l’entité Activité ne dispose pas de la fonctionnalité de vue ciblée.

Que dois-je faire si la grille ne s’affiche pas dans la vue ciblée après l’avoir activée ?

Supprimez le cache du navigateur et actualisez la page.

Pourquoi les fonctions de ressources Web ou les rendus personnalisés, qui ont été ajoutés à mes vues, ne fonctionnent pas en vue ciblée ?

Les fonctions de ressources Web que vous avez ajoutées dans vos vues sont compatibles uniquement avec le Grille en lecture seule mode. Ils ne fonctionneront pas correctement en vue focalisée.

Impossible de charger la liste de travail en vue ciblée. Que dois-je faire ?

Si vous ne parvenez pas à charger la liste de travail en vue ciblée, cela peut être dû à l’une des erreurs suivantes :

• L’entité associée est utilisée plusieurs fois dans la vue pour ajouter des attributs. Par exemple, lorsque vous téléchargez et affichez le fichier FetchXML à partir de la section Modifier les filtres de la requête d’affichage, l’entité associée au compte (link-entity) est utilisée deux fois avec la même relation pour les attributs to et from.

  <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
  <entity name="lead">
      <attribute name="entityimage_url"/>
      <attribute name="statecode"/>
      <attribute name="fullname"/>
      <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
      <order attribute="subject" descending="false"/>
      <attribute name="subject"/>
      <attribute name="modifiedon"/>
      <attribute name="leadid"/>
      <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
          <filter type="and">
              <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
          </filter>
      </link-entity>
      <link-entity name="account" from="accountid" to="leadid" link-type="outer" alias="a_239285906a62447b835492124ff21df0" visible="false">
          <attribute name="name"/>
      </link-entity>
  </entity>
  </fetch>    
  

• Les mêmes alias sont utilisés entre plusieurs tables ou se rejoignent dans la vue.

Pour résoudre ce problème, créez ou modifiez une vue avec les mêmes filtres et assurez-vous de supprimer les liens en double de la requête de vue à l’aide d’un filtre avancé ou d’une personnalisation.

Dans la requête de vue révisée, basée sur l’exemple FetchXML, l’entité associée au compte (link-entity) n’est utilisée qu’une seule fois, résolvant ainsi l’erreur.

<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
<entity name="lead">
    <attribute name="entityimage_url"/>
    <attribute name="statecode"/>
    <attribute name="fullname"/>
    <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
    <order attribute="subject" descending="false"/>
    <attribute name="subject"/>
    <attribute name="modifiedon"/>
    <attribute name="leadid"/>
    <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
        <filter type="and">
            <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
        </filter>
        <attribute name="name"/>
     </link-entity>
</entity>
</fetch>