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FAQ sur l’Accélérateur des ventes

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Cet article répond aux questions fréquemment posées sur Accélérateur des ventes dans Dynamics 365 Sales, Sales premium.

Comment ajouter le widget Suivant à un formulaire d’entité ?

Vous pouvez ajouter le widget Suivant uniquement aux formulaires d’entité gérée. Pour ajouter le Up next widget à un formulaire d’entité gérée, créez une solution, modifiez les fichiers XML, puis importez la solution.

Créer une solution

  1. Accédez à Paramètres>Solutions, puis créez une solution vide ; par exemple, AddWidget.
  2. Ajoutez un Formulaire à la solution.
  3. Enregistrez les modifications, puis publiez les personnalisations.
  4. Exportez la solution AddWidget créée en tant que UnManaged.
  5. Supprimez la solution AddWidget de l’organisation.
  6. Extrayez le fichier zip de la solution téléchargée.

Modifier les fichiers XML

  1. Dans le fichier solution.xml, remplacez la <Managed> valeur par 1.

  2. Dans le customizations.xml fichier, supprimez le paramètre <systemform unmodified="1">.

  3. Dans l’onglet Résumé , Sélectionner l’ <column> endroit où vous souhaitez ajouter le widget.

  4. Ajoutez la balise <section> comme suit :

    <section name="CadenceWidget" showlabel="false" showbar="false" id="{<NEW_GUID_G1>}" IsUserDefined="0" layout="varwidth" columns="1" labelwidth="115" celllabelalignment="Left" celllabelposition="Left" labelid="{<NEW_GUID_G2> }">
  <labels>
      <label description="Cadence Widget" languagecode="1033" />
  </labels>
  <rows>
      <row>
          <cell id="{<NEW_GUID_G3>}" showlabel="false" colspan="1" rowspan="6" labelid="{<NEW_GUID_G4> }">
              <labels>
                  <label description="Cadence widget" languagecode="1033" />
              </labels>
              <control id="CadenceWidgetControl" classid="{F9A8A302-114E-466A-B582-6771B2AE0D92}"  uniqueid="{<NEW_GUID_G5>}" isunbound="true">
                  <parameters />
              </control>
          </cell>
      </row>
      <row />
      <row />
      <row />
      <row />
      <row />
  </rows>
</section>

  5. Remplacez toutes les occurrences <NEW_GUID_G> en générant un nouveau GUID pour chaque lieu.

  6. Dans le nœud, ajoutez un nœud enfant : <controlDescriptions> 

    <controlDescription forControl="{<GUID_G5>}">
<customControl formFactor="2" name="MscrmControls.AcceleratedSales.CadenceWidgetControl">
    <parameters />
</customControl>
<customControl formFactor="0" name="MscrmControls.AcceleratedSales.CadenceWidgetControl">
    <parameters />
</customControl>
<customControl formFactor="1" name="MscrmControls.AcceleratedSales.CadenceWidgetControl">
    <parameters />
</customControl>
</controlDescription>

  7. Remplacez <GUID_G5> dans customizations.xml avec la valeur GUID_G5 générée à partir de l’étape 11.

  8. Enregistrez les modifications et compressez le dossier.

Importer la solution

  1. Ouvrez Dynamics 365 et accédez à Paramètres>Solutions.
  2. Importez la solution compressée.
  3. Publiez toutes les personnalisations.
  4. Vérifiez que le widget Suivant s’affiche avec succès sur le formulaire.

Comment ajouter le plan du site Accélérateur des ventes à mon application personnalisée ?

Utilisez le concepteur de plans de site dans le concepteur d’applications pour ajouter le plan de site Accélérateur des ventes à votre application personnalisée.