Communiquer avec les clients par SMS
L’envoi et la réception de SMS est un moyen efficace pour les vendeurs de contacter des clients potentiels. C’est rapide, pratique et permet des réponses rapides. Les vendeurs utilisent les SMS pour rester en contact avec leurs clients, en répondant aux questions ou aux préoccupations, et en fournissant des mises à jour et des informations sur les produits et les services.
Dynamics 365 Sales permet à vos vendeurs d’envoyer et de recevoir des SMS de la part des clients grâce à la fonction SMS. De plus, les vendeurs peuvent se référer à leurs communications passées dans leur contexte sans quitter l’application ou perdre la vue des détails de leurs clients. Pour garantir une communication professionnelle et sécurisée, l’application donne toujours la priorité aux numéros Téléphone professionnel plutôt qu’aux numéros personnels lors de l’envoi de SMS automatisés.
Dans les séquences, le SMS peut être inclus comme une étape pour envoyer des rappels ou des mises à jour sur des événements clés.
Note
La fonctionnalité de SMS n’est prise en charge que dans les navigateurs Web.
Comment utiliser la fonction SMS ?
Selon votre rôle, vous pouvez utiliser la fonction SMS comme décrit dans la liste :
Administrateur système ou rôle similaire :
- Configurez le fournisseur de SMS de votre organisation pour que les vendeurs puissent l’utiliser. Pour plus d’informations : Configurer le fournisseur SMS
- Affectez ou supprimez les numéros de téléphone des utilisateurs. Pour plus d’informations : Modifier des numéros de téléphone
- Ajouter l’option de SMS aux formulaires personnalisés. En savoir plus : Ajouter l’option de SMS aux formulaires personnalisés
Responsable des ventes, vendeur ou tout autre rôle similaire :
- Choisissez un fournisseur de services pour envoyer et recevoir des SMS. Pour plus d’informations : Comprendre le volet de conversation
- Ajoutez un message texte et un message texte automatisé comme étapes d’une séquence. Plus d’informations : Envoyer un SMS et Envoyer un SMS automatisé
- Créez et ajoutez des modèles de SMS. Plus d’informations : Personnaliser les SMS grâce à des modèles
- Envoyez des SMS à partir de l’espace de travail de l’Accélérateur des ventes ou du widget Suivant. Plus d’informations : Envoyer un SMS aux clients
- Accédez aux interactions SMS passées dans le contexte des enregistrements de vente pertinents tels que les prospects et les opportunités. Plus d’informations : Gérer les conversations par SMS
Dans quelle région la fonctionnalité de SMS sont-elles disponibles ?
La fonctionnalité de SMS est disponible dans les régions suivantes :
- Asie-Pacifique (APAC)
- Canada (CAN)
- Europe (EUR)
- France (FRA)
- Grande-Bretagne (GBR)
- Inde (IND)
- Japon (JPN)
- Amérique du Nord (NAM)
- Océanie (OCE)
- Amérique du Sud (SAM)
- Suisse (CHE)
- Émirats arabes unis (EAU)
Note
Actuellement, la fonctionnalité SMS n’est pas disponible dans les centres de données suivants : Allemagne, Chine, Afrique du Sud, Corée, Norvège et Government Community Cloud (GCC), y compris USG, Département de la Défense (DoD).
Autorisations requises
Vérifiez que les utilisateurs qui doivent utiliser la fonction de message texte disposent des autorisations suivantes.
Note
Si vous avez déjà activé l’Accélérateur des ventes et donné accès aux rôles de sécurité requis, aucune autorisation supplémentaire n’est nécessaire pour la fonction SMS. Pour fournir des autorisations dans l’Accélérateur des ventes, consultez Configuration de la première exécution de l’accélérateur des ventes
Pour le vendeur ou un rôle similaire :
| Nom de l’onglet | Nom de l’entité | Niveau d’accès | Privilèges requis |
|---|---|---|---|
| Enregistrements principaux | - Activité - Remarque |
User | - Créer - Écrire - Supprimer - Ajouter |
| Enregistrements principaux | - Activité - Remarque |
Unité commerciale | Lu |
| Enregistrements principaux | Prospect | Unité commerciale | - Créer - Lire |
| Entités personnalisées | Instance de canal | User | Ajouter à |
| Entités personnalisées | - Instance de canal - Compte d’instance de canal - Définition de canal - Message SalesOmnichannel - Transcription |
Unité commerciale | Lu |
| Entités personnalisées | - Définition de la variable d’environnement - Application de consommation |
Organization | Lu |
| Entités personnalisées | Paramètre utilisateur de l’application pilotée par modèle | Organization | - Créer - Lire - Écrire - Ajouter |
| Entités personnalisées | Notification | User | Lu |
| Entités personnalisées | Message SalesOmnichannel | User | - Créer - Écrire - Supprimer - Ajouter - Attribuer |
| Entités personnalisées | Définition de paramètre | Organization | - Lire - Ajouter |
| Entités personnalisées | Modèle de SMS | Unité commerciale | - Créer - Écrire - Lire - Supprimer |
| Entités personnalisées | Transcription | User | - Créer - Écrire - Supprimer - Ajouter - Ajouter à |
Pour le responsable des ventes, le responsable des séquences ou un rôle similaire :
Les rôles suivants sont requis ainsi que les rôles définis dans la section Vendeur :
| Nom de l’onglet | Nom de l’entité | Niveau d’accès | Privilèges requis |
|---|---|---|---|
| Entités personnalisées | Instance de canal | Unité commerciale | - Attribuer - Écrire |
| Entités personnalisées | - Paramètres régionaux de définition de canal - Compte de l’instance de canal TeleSign - Compte de l’instance de canal Twilio |
Unité commerciale | Lu |
| Entités personnalisées | - Instance du canal TeleSign - Instance de canal Twilio |
Unité commerciale | - Lire - Écrire - Attribuer |
Informations associées
Configurer le fournisseur SMS
Modifier les numéros de téléphone