Plan basé sur des devis et des appels d’offre
Les devis et les appels d’offre représentent des commandes futures possibles ou même probables. Par conséquent, il est logique de les prendre en compte lors de la planification générale, afin que l’approvisionnement supplémentaire puisse être planifié en fonction des appels d’offres existants et de la probabilité que chaque devis devienne une commande réelle. Cet article décrit comment configurer la planification générale pour prendre en compte les devis et les appels d’offre lorsqu’elle génère des ordres planifiés.
Configurer une planification générale pour tenir compte des devis de vente et/ou appels d’offres
Utilisez la procédure suivante pour configurer la planification générale afin de tenir compte des offres de vente et/ou appels d’offres.
Accédez à Planification > Paramétrage > Plans > Plans généraux.
Sélectionnez un plan existant dans le volet de liste ou sélectionnez Nouveau dans le volet Actions pour en créer un.
Dans l’organisateur Général, définissez les champs suivants :
- Inclure les devis de vente : définissez cette option sur Oui pour tenir compte des offres de vente lors de l’exécution du plan en cours. Définissez-le sur Non pour les ignorer.
- % de probabilité : définissez le niveau de confiance minimum requis pour qu’un devis soit inclus dans la planification générale. Le calcul de la planification générale inclut tous les devis qui ont été créés à partir d’opportunités ayant ce pourcentage de probabilité ou plus. Pour inclure tous les devis, y compris les devis auxquels aucune probabilité ou opportunité n’est associée, définissez ce champ sur 0 (zéro). Pour plus d’informations sur les probabilités de devis, consultez la section suivante.
- Inclure les demandes de devis : définissez cette option sur Oui pour tenir compte des appels d’offre lors de l’exécution du plan en cours. Définissez-le sur Non pour les ignorer. Si vous choisissez de prendre en compte les appels d’offres, le système crée des bons de commande planifiés pour ceux-ci, mais il ne précise pas le fournisseur tant que l’appel d’offres n’est pas résolu. Les commandes fournisseur prévisionnelles créées pour les appels d’offres peuvent affecter les quantités d’autres commandes planifiées.
Continuez à mettre en place votre plan directeur de la manière habituelle.
Attribuer et afficher des probabilités pour les devis
Comme mentionné dans la section précédente, un plan directeur ne tient compte que des devis qui atteignent ou dépassent le seuil de probabilité défini pour le plan (si un seuil est défini). Cependant, la probabilité n’est pas définie directement sur chaque devis. Au lieu de cela, il est hérité de l’opportunité qui a été utilisée pour générer le devis. Par conséquent, les devis créés directement sur la page Tous les devis n’ont aucune probabilité attribuée ou aucune opportunité associée, et ils ne sont jamais pris en compte par la planification générale (à moins que le champ % de probabilité est défini sur 0 [zéro]). Pour qu’une probabilité lui soit affectée, un devis doit être généré à partir d’une opportunité.
Créer un devis depuis une opportunité
Utilisez la procédure suivante pour affecter une probabilité à une opportunité, puis créer un devis à partir de cette opportunité.
- Accédez à Ventes et marketing > Relations > Opportunités > Toutes les opportunités.
- Sélectionnez une opportunité existante ou sélectionnez Nouveau sur le volet Actions pour en créer une.
- Remplissez la page d’opportunité pour identifier l’opportunité comme vous le souhaitez. Assurez-vous de définir le champ Probabilité sur une valeur appropriée. Seuls les schémas directeurs configurés pour rechercher des probabilités de cette valeur ou plus tiennent compte des devis générés à partir de cette opportunité.
- Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.
- Dans le volet Actions, sur l’onglet Opportunité, dans le groupe Nouveau, sélectionnez Devis de vente ou Devis de projet, selon le type de devis que vous souhaitez créer.
- Dans la boîte de dialogue Créer un devis, définissez les champs nécessaires, puis les sélectionnez OK.
- Un devis est créé et ouvert. Sur le raccourci Lignes, utilisez la barre d’outils pour ajouter des lignes de vente ou des lignes de projet selon les besoins pour définir le contenu du devis.
- Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer. Puis fermez le devis.
Afficher la probabilité attribuée à un devis
La seule façon d’afficher la probabilité affectée à un devis est d’ouvrir l’opportunité qui a été utilisée pour créer ce devis, comme décrit dans la procédure suivante.
Accédez à Ventes et marketing > Devis de vente > Tous les devis.
Si la colonne Identifiant de l’opportunité n’est pas affichée (elle est masquée dans une installation par défaut), suivez ces étapes pour l’afficher temporairement. (Sinon, pour garder la colonne Identifiant de l’opportunité disponible, créez une vue enregistrée qui l’inclut.)
- Sélectionnez et maintenez sélectionné (ou cliquez avec le bouton droit) de la grille, puis sélectionnez Insérer des colonnes.
- Dans la boîte de dialogue Insérer des colonnes, recherchez la ligne où le champ Champ est défini sur Opportunité, et sélectionnez la case à cocher Sélectionner pour cette ligne.
- Sélectionnez Mise à jour pour ajouter la colonne sélectionnée à la page Tous les devis.
Dans la grille, recherchez la ligne du devis concerné. Puis, dans la colonne Identifiant de l’opportunité, sélectionnez la valeur de cette ligne.
Note
Si vous recherchez un devis de projet, vous devrez peut-être sélectionner l’en-tête de colonne Type de devis et effacer son filtre. Dans une installation par défaut, ce filtre est défini de sorte que seuls les devis de vente soient affichés.
L’opportunité associée est ouverte. Vous pouvez maintenant afficher et modifier la valeur Probabilité selon vos besoins.