Produits et matières source de plusieurs fournisseurs

La diversification du réseau d’approvisionnement aide les entreprises à être agiles et à réagir aux changements. L’un des moyens les plus courants de diversification consiste à répartir l’offre d’un produit spécifique entre différents fournisseurs, en attribuant un pourcentage d’offre à chacun d’eux. Par exemple, si l’un de vos produits a à la fois un fournisseur principal et un fournisseur secondaire, la répartition habituelle peut être de 80/20 ou 70/30. Vous pouvez également répartir l’offre équitablement entre trois fournisseurs différents, dans une répartition 33/33/34.

Cette fonctionnalité permet au système de suggérer automatiquement un fournisseur pour chaque commande fournisseur planifiée afin que, au fil du temps, les pourcentages spécifiés pour chaque fournisseur soient respectés. Toutefois, le système ne divisera pas une commande planifiée existante en plusieurs commandes plus petites.

Le tableau suivant montre un exemple simple où chaque quantité d’une commande planifiée est affectée à un seul fournisseur, sans fractionner la quantité de la commande et de telle manière que les pourcentages globaux soient respectés au fil du temps.

La sélection automatique des fournisseurs basée sur des répartitions prédéfinies contribue à améliorer la résilience des fournisseurs. Étant donné que le système suit les achats réels, et pas seulement les achats planifiés, il prendra également en compte les achats effectués en dehors du système de planification lorsqu’il calculera le pourcentage de commandes à attribuer à chaque fournisseur.

Conditions préalables

Avant de pouvoir utiliser cette fonction, votre système doit respecter les exigences suivantes :

• Vous devez exécuter Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 10.0.31 ou version ultérieure.
• La fonctionnalité nommée Produits et matières source de plusieurs fournisseurs à l’aide de l’optimisation de la planification doit être activée dans la Gestion des fonctionnalités. À compter de la version 10.0.36 de Supply Chain Management, cette fonctionnalité sera activée par défaut.

Définir des stratégies multisource

Les stratégies multisources vous permettent d’établir les pourcentages d’approvisionnement pour chaque fournisseur. Vous pouvez créer autant de stratégies que nécessaire pour définir différentes répartitions en pourcentage entre différentes combinaisons de fournisseurs. Plus tard, vous attribuerez une stratégie à chaque produit, selon vos besoins.

Pour créer une stratégie multisource, procédez comme suit :

1. Accédez à Achats et approvisionnement > Paramétrage > Stratégies > Stratégies multisource.

2. Suivez l’une des procédures suivantes :

   • Pour modifier une stratégie existante, sélectionnez-la dans le volet de liste, puis sélectionnez Modifier sur le volet Actions. Si l’option Active est définie sur Oui pour la stratégie, vous devez la définir sur Non et enregistrer votre modification avant de pouvoir modifier ou supprimer la stratégie. Vous pouvez désactiver et modifier uniquement les stratégies qui ne sont attribuées à aucun produit.
   • Pour créer une stratégie : sélectionnez Nouveau dans le volet Actions.

3. Dans l’en-tête de la nouvelle stratégie ou de la stratégie sélectionnée, définissez les champs suivants :

   • Nom – Entrez un nom pour la stratégie. (Vous ne pouvez pas modifier ce champ une fois la stratégie enregistrée.)
   • Description – Permet d’entrer une brève description de la stratégie.

4. Dans l’organisateur Général, définissez les champs suivants :

   • Active : indiquez si la stratégie doit être active. Seules les stratégies actives peuvent être attribuées à des produits. Vous ne pouvez modifier ou supprimer que les stratégies qui ont été enregistrées pour la dernière fois alors que cette option était définie sur Non. Vous ne pouvez pas désactiver les stratégies actuellement utilisées (c’est-à-dire attribuées à un ou plusieurs produits pour la période en cours ou une période future).
   • Période de solde (jours) : spécifiez le nombre de jours à observer dans le passé par la planification générale lorsqu’elle alloue des commandes aux fournisseurs. En d’autres termes, lorsque la planification générale tente de trouver un fournisseur pour une commande fournisseur planifiée, elle examinera ce nombre de jours dans le passé. Elle sélectionnera ensuite le fournisseur qui donnera lieu à une allocation réelle la plus proche de l’allocation préférée établie par la stratégie multisource. Nous vous recommandons de préciser une période de solde qui inclura les achats auprès des fournisseurs concernés, mais sans remonter trop loin. La période par défaut est de 180 jours.

5. Dans le raccourci Règles de la stratégie, ajoutez une ligne pour chaque fournisseur faisant partie de la stratégie et attribuez une allocation cible à chaque fournisseur. La somme de toutes les allocations spécifiées dans cette grille doit être de 100 pour cent. Utilisez les boutons sur la barre d’outils pour ajouter des lignes à la grille ou en supprimer. Pour chaque ligne, définissez les champs suivants :

   • Compte fournisseur : sélectionnez le fournisseur auquel la ligne s’applique.
   • Allocation cible (%) : spécifiez le pourcentage de commandes planifiées qui doivent être attribuées à ce fournisseur (par rapport aux autres) au fil du temps.

6. Suivez l’une des procédures suivantes :

   • Si vous êtes prêt à activer la stratégie, définissez l’option Active sur Oui, puis sélectionnez Enregistrer dans le volet Actions. Le système validera vos paramètres (par exemple, pour s’assurer que la somme de tous les pourcentages est égale à 100 %) et ne procédera à l’enregistrement que si la validation est réussie. Si la validation échoue, vous recevrez une erreur que vous devrez corriger avant de pouvoir enregistrer.
   • Si vous souhaitez empêcher l’utilisation de la stratégie ou si vous souhaitez l’enregistrer avant d’avoir terminé la configuration de toutes les allocations, définissez l’option Active sur Non, puis sélectionnez Enregistrer dans le volet Actions. Cette configuration vous permettra d’enregistrer une stratégie non valide, mais vous ne pourrez attribuer la stratégie à aucun produit.

Définir les quantités minimales de commande par fournisseur

Si les accords fournisseur que vous avez en place établissent une quantité minimale par commande pour certains articles, vous pouvez ajouter des règles au système pour ces conditions. Ces paramètres de commande minimum s’appliquent à toutes les stratégies multisources et uniquement aux stratégies multisources. (En d’autres termes, les règles relatives aux commandes minimales par fournisseur s’appliquent uniquement aux commandes fournisseur planifiées créées par la planification générale. Elles ne s’appliquent pas aux quantités provenant de commandes fournisseur créées manuellement.)

Pour configurer des règles de commande minimale par fournisseur, procédez comme suit.

1. Accédez à Achats et approvisionnement > Paramétrage > Stratégies > Stratégies multisource.

2. Dans le volet Actions, sélectionnez Quantité commandée par fournisseur.

3. Suivez l’une des procédures suivantes :

   • Pour modifier une règle existante, sélectionnez-la dans la grille, puis sélectionnez Modifier sur le volet Actions.
   • Pour créer une règle, sélectionnez Nouveau dans le volet Actions.

4. Définissez les champs suivants pour la nouvelle règle ou la règle sélectionnée :

   • Compte fournisseur : sélectionnez le fournisseur auquel la règle s’applique.
   • Numéro d’article : sélectionnez l’article auquel la règle s’applique.
   • Minimum : saisissez l’achat minimum par commande pour la combinaison spécifiée d’un fournisseur et d’un article.
   • Unité : affiche l’unité de mesure à l’achat pour l’article sélectionné (lecture seule). Elle s’applique à la valeur Minimum.

5. Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.

Attribuer des politiques multisources aux produits

Pour configurer un produit afin qu’il puisse être acheté auprès de plusieurs fournisseurs, vous devez spécifier quelle stratégie multisource s’applique à lui.

Pour spécifier la stratégie multisource qui s’applique à un produit, procédez comme suit.

1. Suivez l’une des procédures suivantes :

   • Accédez à Achats et approvisionnement > Paramétrage > Stratégies > Affectation d’une stratégie multisource.
   • Si vous êtes déjà sur la page Stratégies multisources, sélectionnez Affectations de stratégie dans le volet Actions.

2. Suivez l’une des procédures suivantes :

   • Pour modifier une affectation existante, sélectionnez-la dans la grille, puis sélectionnez Modifier sur le volet Actions.
   • Pour créer une affectation, sélectionnez Nouveau dans le volet Actions.

3. Définissez les champs suivants pour la nouvelle affectation ou l’affectation sélectionnée :

   • Numéro d’article : sélectionnez l’article auquel attribuer une stratégie.
   • Site : sélectionnez le site sur lequel la stratégie doit s’appliquer. Si l’affectation doit s’appliquer à tous les sites, laissez ce champ vide.
   • Entrepôt – Sélectionnez l’entrepôt où la stratégie doit s’appliquer. Si l’affectation doit s’appliquer à tous les entrepôts, laissez ce champ vide.
   • Date de début : sélectionnez la première date à laquelle l’affectation doit s’appliquer.
   • Date de fin : sélectionnez la dernière date à laquelle l’affectation doit s’appliquer.
   • Stratégie : sélectionnez la stratégie qui doit s’appliquer à la combinaison d’affectation d’un article, d’un site, d’un entrepôt et d’une plage de dates.

4. Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.

Examiner les allocations cibles par rapport aux allocations réelles aux fournisseurs

Pour chaque affectation de stratégie multisource, vous pouvez afficher les achats réels et les allocations aux fournisseurs pour la période en cours, et les comparer aux allocations cibles.

Pour afficher et comparer les allocations cibles et réelles aux fournisseurs, procédez comme suit.

1. Accédez à Achats et approvisionnement > Paramétrage > Stratégies > Affectation d’une stratégie multisource.
2. Sélectionnez l’affectation à inspecter.
3. Dans le volet Actions, sélectionnez Affectation actuelle.
4. La page Allocation actuelle apparaît et affiche des informations sur l’affectation sélectionnée. Pour chaque fournisseur, vous pouvez afficher la quantité totale achetée, l’allocation actuelle, l’allocation cible et le montant duquel chaque allocation réelle s’écarte de l’objectif. Chaque quantité et valeur d’allocation compte tous les achats effectués au cours de la période en cours. La période en cours s’étend vers le passé du nombre de jours défini par le paramètre Période de solde (jours) pour la stratégie affectée. Toutefois, elle ne peut pas s’étendre avant la première date de validité de l’affectation (la valeur Date de début). Elle s’étend dans le futur jusqu’à la dernière date à laquelle l’affectation est valide (la valeur Date de fin).

Cette fonctionnalité est utile si, par exemple, vous souhaitez déterminer si votre service des achats confirme les commandes suggérées par la planification générale ou y apporte des modifications. (Si les acheteurs suivent les suggestions de la planification générale, l’allocation réelle sera proche de l’allocation actuelle. Cependant, s’ils apportent des modifications, les allocations réelles peuvent être très différentes de l’allocation actuelle.)

Exemple d’allocations cibles par rapport aux allocations réelles aux fournisseurs

Le tableau suivant montre un exemple de la façon dont un produit auquel est associée une stratégie multisource, peut être configuré sur la page Affectations de stratégies multisources.

Où :

• Quantité totale : représente la quantité totale achetée auprès du fournisseur.
• Allocation actuelle (%) : est égale à (Quantité totale achetée au fournisseur ÷ Quantité totale cumulée) × 100 %. Cette valeur indique la quantité totale achetée auprès de ce fournisseur, en pourcentage du total.
• Allocation cible (%) : il s’agit de l’allocation cible telle que définie par la stratégie multisource du fournisseur.
• Écart d’allocation (%) : est égal à ((Allocation actuelle − Allocation cible) ÷ Allocation cible) × 100 %.

Comment la planification générale suggère un fournisseur pour chaque commande planifiée

Chaque fois que la planification générale suggère un fournisseur pour une commande fournisseur planifiée, elle sélectionne le fournisseur qui rapprochera le plus de l’allocation cible le total des allocations au fournisseur pour la période en cours, telle que définie par l’affectation de la stratégie multisource pertinente et les quantités minimales des fournisseurs.

Comment le système sélectionne le fournisseur à affecter à une nouvelle commande planifiée

Le système utilise les règles suivantes pour sélectionner le fournisseur pour une nouvelle commande planifiée :

• Le système appliquera une stratégie multisource selon les règles suivantes :

  • La commande planifiée doit correspondre au produit et à toutes les dimensions spécifiées pour une affectation de stratégie multisource.

  • La date de la commande planifiée doit intervenir pendant la période en cours pour une affectation de stratégie multisource correspondante. La période en cours s’étend vers le passé du nombre de jours défini par le paramètre Période de solde (jours) pour la stratégie affectée. Toutefois, elle ne peut pas s’étendre avant la première date de validité de l’affectation (la valeur Date de début). Elle s’étend dans le futur jusqu’à la dernière date à laquelle l’affectation est valide (la valeur Date de fin).

  • Si plusieurs affectations de stratégie correspondent à la commande planifiée, l’affectation la plus spécifique est utilisée. Par exemple, s’il existe une demande pour l’article A0001, le site 1 et l’entrepôt 11 et que les stratégies indiquées dans le tableau suivant existent, la stratégie Y sera utilisée, car elle est la plus spécifique.

    Item	Site	Warehouse	Du	Au	Stratégie
    A0001	1		24 octobre 2022		X
    A0001	1	11	24 octobre 2022		A

• La sélection classique des fournisseurs basée sur le coût/prix n’est pas utilisée dans les accords commerciaux. Si une stratégie multisource est établie, le système tentera d’atteindre ses objectifs d’allocation aux fournisseurs.

• Si un délai de livraison du fournisseur est spécifié dans un accord commercial, il sera respecté.

• La liste des fournisseurs approuvés sera respectée, si elle est disponible. Si le système est configuré pour interdire les fournisseurs autres que les fournisseurs approuvés (c’est-à-dire si le champ Méthode de vérification fournisseur approuvée est défini sur Non autorisé), ce paramètre sera respecté. Un fournisseur spécifié dans la stratégie multisource ne sera sélectionné que s’il est approuvé. Le paramètre par défaut Méthode de vérification fournisseur approuvée est défini au niveau du groupe de modèles d’articles mais peut être remplacé au niveau du produit lancé.

• Les paramètres de commande par défaut seront respectés comme suit :

  • Les valeurs minimum, multiple et maximum définies dans les paramètres de commande par défaut seront respectées si elles sont spécifiées.
  • Si la stratégie multisource inclut une quantité minimale de commande pertinente pour le fournisseur, cette quantité minimale sera également appliquée. Par conséquent, la plus élevée des deux valeurs minimales de commande (les paramètres de commande par défaut et la quantité minimale du fournisseur) prendra effet.

Exemple : comment les fournisseurs sont sélectionnés en fonction d’une stratégie multisource

Le tableau qui suit montre comment le système attribuera les commandes à chacun des deux fournisseurs, en fonction des allocations cibles définies pour la stratégie multisource appropriée. Pour chaque nouvelle commande, le système sélectionnera le fournisseur qui entraîne le moins d’écart par rapport à l’allocation cible, en fonction des quantités cumulées au cours de la période en cours, telles que définies par la stratégie et l’affectation de stratégie pertinentes.

Voici une explication du tableau :

• La colonne « Demande » affiche la quantité de la commande planifiée.

• Les colonnes « Quantité du fournisseur A » et « Quantité du fournisseur B » présentent les allocations cibles et indiquent les quantités réelles résultantes qui sont commandées auprès de chaque fournisseur pour chaque commande planifiée.

• Les colonnes « Si le fournisseur A est sélectionné » et « Si le fournisseur B est sélectionné » affichent les calculs effectués par le système pour déterminer quel fournisseur il doit utiliser. Le système sélectionne le fournisseur qui entraîne le moindre écart. Le calcul utilise les valeur suivantes :

  • Qté A = Quantité cumulée pour le fournisseur A
  • Qté B = Quantité cumulée pour le fournisseur B
  • A % = (Qté A ÷ Quantité totale cumulée) × 100 %
  • B % = (Qté B ÷ Quantité totale cumulée) × 100 %
  • Écart = ( | A % − Cible du fournisseur A | + | B % – Cible du fournisseur B | ) ÷ 2

• La colonne « Quantité totale cumulée » indique la quantité totale commandée après chaque nouvelle commande fournisseur.

• Toutes les commandes planifiées du tableau surviennent au cours de la même période, telle que définie par la stratégie et l’affectation de stratégie pertinentes.

Pour le fournisseur A, l’allocation cible est de 80 pour cent. Pour le fournisseur B, elle est de 20 pour cent.

* 100 cumulée + 100 demande actuelle

** ( | 100 % − 80 % | + | 20 % − 0 % | ) ÷ 2 = 20 %