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Démarrer la configuration du module Gestion des entrepôts

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Cet article explique comment utiliser les assistants et les listes de contrôle intégrés qui vous aident à installer et configurer rapidement et efficacement le module Warehouse Management.

Suivre les processus de configuration de Warehouse Management

Utilisez l’espace de travail Tâches de mise en œuvre d’entrepôt pour suivre vos processus de configuration de Warehouse Management. L’espace de travail peut être utilisée lors d’une implémentation, après une mise à niveau ou après une migration.

L’espace de travail vous permet de créer, de modifier et d’importer des listes de contrôle que vous pouvez utiliser pour identifier les tâches de mise en œuvre importantes et suivre vos progrès pendant que vous les effectuez. Il vous permet d’effectuer les actions suivantes :

  • Suivez la progression en affichant toutes les tâches de configuration en cours et fermées.
  • Sélectionnez des hyperliens pour accéder rapidement à la page de configuration requise pour chaque étape.
  • Importez une liste de contrôle de configuration par défaut qui inclut les tâches que vous devez effectuer pour qu’un entrepôt soit opérationnel.

Ouvrir l’espace de travail des tâches d’implémentation d’entrepôt

Pour ouvrir l’espace de travail, accédez à Warehouse Management > Espaces de travail > Tâches de mise en œuvre de l’entrepôt.

Créer un projet d’implémentation

Vous devez d’abord créer au moins un projet de tâche d’implémentation. Vous pouvez ajouter autant de projets que nécessaire. Toutes les données qui figurent sur l’espace de travail sont filtrées pour le projet de tâche de mise en œuvre sélectionné. Suivez ces étapes pour créer un projet dans l’espace de travail Tâches de mise en œuvre de l’entrepôt .

  1. Dans l’espace de travail Tâches de mise en œuvre de l’entrepôt , sélectionnez Nouveau projet en haut de la page.

  2. Dans la boîte de dialogue déroulante, sélectionnez les champs suivants :

    • Nouveau projet – Entrer nom pour le projet.

    • Copier un projet existant – Sélectionnez l’une des valeurs suivantes pour spécifier si vous souhaitez créer un nouveau projet vierge ou démarrer à partir d’une copie d’un projet existant :

      • Non – Créer un projet vide.
      • Oui – Copier un projet existant.

  3. Sélectionnez OK pour créer le projet et fermer la boîte de dialogue du menu déroulant.

Importer la liste des tâches de configuration par défaut

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management inclut une liste de tâches par défaut. Cette liste de tâches constitue un bon point de départ lorsque vous planifiez et implémentez la configuration de votre gestion d’entrepôt. Suivez ces étapes pour l’importer dans l’espace de travail Tâches de mise en œuvre de l’entrepôt .

  1. Dans l’espace de travail Tâches de mise en œuvre de l’entrepôt , dans le champ Projet de tâche de mise en œuvre en haut de la page, sélectionnez le projet dans lequel vous souhaitez importer des tâches.

  2. Dans l’onglet rapide Tâches et statut , sélectionnez Importer les tâches par défaut dans la barre d’outils.

    Les tâches par défaut doivent être chargées. Cependant, vous pourriez recevoir l’erreur suivante : "Tâches d’implémentation d’Entity Warehouse introuvables. Actualisez la liste des entités à partir du formulaire Paramètres du cadre d’importation/exportation de données. » Dans ce cas, procédez comme suit :

    1. Allez dans Administration système > Espaces de travail > Gestion des données.

    2. Sélectionnez la vignette Paramètres de cadre.

    3. Dans l’onglet Paramètres d’entité , sélectionnez Actualiser la liste d’entités.

      Le système ajoute une tâche d’actualisation d’entité à votre file d’attente de tâches par lots et l’exécutera dès qu’il le pourra. Vous devrez peut-être attendre plusieurs minutes pour que la tâche soit terminée, en fonction du nombre d’autres tâches dans la file d’attente.

    4. Une fois la tâche d’actualisation de l’entité terminée, revenez à la page Tâches de mise en œuvre de l’entrepôt et sélectionnez Importer les tâches par défaut à nouveau. dans la barre d’outils du raccourci Tâches et statut.

Personnaliser la liste des tâches

Après avoir importé une liste de tâches, vous pouvez la personnaliser selon vos besoins en ajoutant, supprimant et réorganisant les tâches. Vous pouvez également créer une liste de tâches entièrement personnalisée en partant de zéro. Utilisez les boutons suivants dans la barre d’outils de raccourci Tâches et statut dans l’espace de travail Tâches de mise en œuvre de l’entrepôt pour personnaliser le liste :

  • Ajouter une tâche – Créer une tâche. Ce bouton ouvre la boîte de dialogue Ajouter une tâche , dans laquelle vous devez définir les champs suivants :

    • Catégorie de tâche – Saisissez le type de tâche.
    • Description – Saisissez une description détaillée de ce que l’utilisateur doit faire pour terminer la tâche.
    • Lien de tâche – Sélectionnez la page dans Supply Chain Management où l’utilisateur doit accéder pour terminer la tâche.

  • Modifier la tâche – Modifier une tâche sélectionnée. Ce bouton ouvre le Modifier la tâche boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez modifier le Description et Lien de tâche champs pour la tâche. Les autres paramètres sont en lecture seule pour les tâches existantes.

  • Supprimer – Supprimez toutes les tâches sélectionnées. Vous serez invité à confirmer l’opération.

  • Déplacer vers le haut – Déplacer une tâche sélectionnée vers le haut dans l’ordre de la séquence.

  • Déplacer vers le bas – Déplacer une tâche sélectionnée vers le bas dans l’ordre de la séquence.

Utiliser la liste des tâches

Lorsque votre liste de tâches est prête, suivez ces étapes pour la parcourir.

  1. Dans le Tâches de mise en œuvre de l’entrepôt espace de travail, développez l’espace Résumé raccourci pour un aperçu du nombre total de tâches et de la proportion d’entre elles qui ont été marquées comme terminées.

  2. Élargir le raccourci Tâches et statut pour afficher la liste complète et marquer les tâches comme terminées pendant que vous travaillez.

    Pour chaque tâche, les informations suivantes sont affichées :

    • Numéro de séquence – L’ordre dans lequel vous devez effectuer la tâche. Commencez par la tâche qui a le numéro le plus bas et progressez vers le haut.
    • Terminé – Cochez cette case pour chaque tâche au fur et à mesure que vous la terminez.
    • Catégorie de tâche – Le type de tâche. Sélectionnez le texte pour ouvrir une page dans laquelle vous pouvez configurer les paramètres requis pour terminer la tâche.
    • Description – Tous les détails sur ce qui doit être fait pour terminer la tâche.
    • Statut – coche indique que la tâche a été terminée.
    • Terminé par – Si la tâche est terminée, le nom de l’utilisateur qui l’a réalisée.
    • Terminé le – Si la tâche est terminée, date de fin.

    Utilisez les champs et boutons suivants dans la barre d’outils du raccourci Tâches et statut pour vous repérer dans la liste des tâches :

    • Filtre – Pour rechercher rapidement une tâche spécifique dans une longue liste, saisissez une valeur ici, puis sélectionnez la colonne dans laquelle cette valeur doit être trouvée.
    • Masquer les tâches terminées ou Afficher les tâches terminées – Choisissez de masquer ou d’afficher les tâches déjà terminées. Le libellé du bouton change selon que les tâches terminées sont actuellement affichées ou masquées.

    Pour afficher la liste complète des tâches (y compris les tâches terminées et non terminées), sur l’onglet rapide Liens , sélectionnez Toutes les tâches lien. La page qui apparaît est la même que celle qui apparaît lorsque vous sélectionnez la vignette Tâches de mise en œuvre de l’entrepôt dans l’onglet rapide Résumé . . Il fournit les mêmes informations et fonctionne comme le raccourci Liste des tâches sur la page Tâches de mise en œuvre de l’entrepôt .

  3. Continuez à travailler jusqu’à ce que toutes les tâches soient terminées.

Assistant de lancement de la gestion des entrepôts

L’ Assistant de lancement de la gestion d’entrepôt fournit un guide étape par étape qui vous aide à configurer les paramètres les plus élémentaires de la Warehouse Management module requis. Utilisez cet assistant pour les nouvelles entités juridiques où vous devez configurer le module Warehouse Management à partir de zéro. L’assistant définira pour vous les principaux réglages des paramètres Warehouse Management. La liste des tâches par défaut décrite précédemment dans cet article inclut les étapes de configuration des conditions préalables pour cet Assistant. Il comprend également une étape qui indique quand vous devez exécuter cet assistant. Nous vous recommandons d’exécuter l’Assistant lorsque vous y êtes invité dans la liste des tâches par défaut.

Le tableau suivant résume les configurations effectuées par l’assistant.

Configuration Action Description
Types d’emplacements Créer

Les types d’emplacements sont utilisés comme options de filtrage pour contrôler les différents processus de gestion des entrepôts. L’assistant créera plusieurs types d’emplacement et utilisera les noms que vous spécifiez.

Une fois l’Assistant terminé, vous pouvez ajouter, supprimer et/ou modifier ces types d’emplacement et d’autres en accédant à Warehouse Management > Configuration > Entrepôt > Types d’emplacement.
Profils d’emplacement Créer

Les profils d’emplacement sont utilisés pour contrôler le comportement des emplacements dans un entrepôt activé pour la gestion avancée de l’entrepôt. L’assistant créera plusieurs profils d’emplacement et utilisera les noms que vous spécifiez. Chaque profil aura une collection de paramètres par défaut que vous souhaiterez peut-être personnaliser une fois l’assistant terminé.

Une fois l’Assistant terminé, vous pouvez ajouter, supprimer et/ou modifier ces profils d’emplacement et d’autres en accédant à Warehouse Management > Configuration > Entrepôt > Profils d’emplacement.
Formats d’emplacement Créer

Les formats d’emplacements constituent un système de dénomination pour créer des noms uniques et cohérents pour les différentes positions d’emplacement de corbeille utilisées dans un entrepôt. Pour faciliter l’identification des composants de l’emplacement, tels que le numéro d’allée, il peut être utile d’inclure des séparateurs dans le cadre du format d’emplacement.

Vous pouvez configurer l’assistant pour qu’il crée un format distinct pour chaque profil d’emplacement qu’il crée. Alternativement, l’assistant peut créer un format unique qui sera partagé par tous les profils qu’il crée.

Une fois l’Assistant terminé, vous pouvez ajouter, supprimer et/ou modifier ces formats d’emplacement et d’autres en accédant à Warehouse Management > Configuration > Entrepôt > formats d’emplacement.
Statut du stock Créer

Les statuts du stock sont utilisés pour classer et faire le suivi du stock. L’assistant créera une valeur initiale de statut d’inventaire et utilisera le nom que vous spécifiez.

Une fois l’Assistant terminé, vous pouvez ajouter, supprimer et/ou modifier ces et d’autres statut de stock en accédant à Warehouse Management > Configuration > Stock > Statuts de stock.
Mot de passe et utilisateur de travail par défaut Créer

L’utilisateur employé par défaut pour les transactions de travail automatisé. L’assistant créera un utilisateur de travail initiale et utilisera le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous spécifiez.

Une fois l’Assistant terminé, vous pouvez ajouter, supprimer et/ou modifier ces et d’autres utilisateurs travail en accédant à Warehouse Management > Configuration > Collaborateur.
Menu d’appareil mobile Créer

Le menu de l’appareil mobile contient les éléments de menu que l’appareil mobile présente aux magasiniers. L’assistant créera un menu appareil mobile initiale et utilisera le nom de l’appareil mobile et la description que vous spécifiez.

Après avoir terminé l’Assistant, ajoutez, supprimez et/ou modifiez et autres appareil mobile, accédez à Gestion des entrepôts > Configurer > Appareil mobile > Options de menu d’appareil mobile et ajoutez-la à la structure du menu pour vos appareils mobiles.
Modes de validation de la charge Régénérer

Charger les modes de validation utilisés lorsqu’une charge est libérée dans l’entrepôt du Workbench planification des chargements sortants. L’assistant générera ou régénérera les méthodes de publication de chargement.

Une fois l’assistant terminé, vous pouvez régénérer et/ou modifier manuellement la liste des méthodes en accédant à Gestion de l’entrepôt > Configuration > Charger les méthodes de validation.
Modes de traitement de vague Régénérer

Les méthodes de traitement des vagues sont utilisées pour effectuer les actions créées par un modèle de vague. L’assistant générera ou régénérera les méthodes de traitement de la vague.

Une fois l’assistant terminé, vous pouvez régénérer et/ou modifier manuellement la liste des méthodes en accédant à Gestion de l’entrepôt > Configuration > Vagues > méthodes de traitement de vague.
Paramètres de gestion des entrepôts Configurer

En fonction des paramètres que vous spécifiez lors de l’exécution de l’assistant, celui-ci initialise plusieurs paramètres sur la page Paramètres de gestion d’entrepôt (Gestion d’entrepôt > Configuration > Paramètres de gestion de l’entrepôt). Les valeurs suivantes seront définies :

  • Profil d’emplacement utilisateur
  • Types d’emplacements
  • ID utilisateur de travail par défaut
  • Statut de stock par défaut

Suivez ces étapes pour ouvrir et terminer l’ Assistant d’initiation à la gestion d’entrepôt.

  1. Avant de ouvrir l’Assistant, vérifiez que les conditions préalables suivantes sont en place. (Il devrait être en place si vous exécutez l’Assistant lorsque vous y êtes invité dans la liste des tâches par défaut décrite plus haut dans cet article.)

    • Le compte utilisateur que vous utilisez pour vous connecter à Supply Chain Management doit être associé à un enregistrement de personne. (Les enregistrements de personnes sont utilisés par le Ressources humaines module de gestion des salariés.) Pour créer cette association, rendez-vous sur L’administration du système > Utilisateurs > Utilisateurs, ouvrez votre compte utilisateur dans la liste et utilisez le Personne champ pour lier le compte au bon enregistrement de personne. L’assistant ajoutera cette personne en tant qu’employé d’entrepôt sur le Collaborateur page (Gestion d’entrepôt > Installation > collaborateur). Il ajoutera également l’ID utilisateur professionnel par défaut que vous spécifiez dans l’assistant à l’enregistrement du magasinier. (Pour plus d’informations, voir Comptes d’utilisateurs d’appareils mobiles.) Le système utilise l’ID utilisateur professionnel par défaut lorsqu’il exécute certains processus automatisés.

  2. Allez dans Gestion des entrepôts > Paramétrage > Assistants > Assistant initiation Warehouse Management.

  3. La première page de l’assistant initiation Warehouse Management est la page de Bienvenue. Il résume ce que l’assistant fera. Lorsque vous avez fini de lire le résumé, sélectionnez Suivant continuer.

  4. Sur le Initialiser les données de base page, utilisez les champs suivants pour définir les paramètres initiaux du Gestion d’entrepôt module. Des valeurs par défaut sont suggérées, mais vous pouvez les modifier selon vos besoins. Si vous laissez un champ vide, l’assistant n’initialisera pas le paramètre.

    • Réception – Spécifiez le nom du type d’emplacement de réception et du profil d’emplacement.
    • mise en lots – Spécifiez le nom du type d’emplacement de mise en lots et du profil d’emplacement. Le type d’emplacement intermédiaire spécifié sera également identifié sur le Paramètres de gestion d’entrepôt page.
    • Mise en package – Spécifiez le nom du type d’emplacement de mise en package et du profil d’emplacement. Le type d’emplacement de mise en package spécifié sera également identifié sur le Paramètres de gestion d’entrepôt page.
    • Livraison finale – Spécifiez le nom du type d’emplacement Livraison finale et du profil d’emplacement. Le type d’emplacement de Livraison finale spécifié sera également identifié sur le Paramètres de gestion d’entrepôt page.
    • Tri – Spécifiez le nom du type d’emplacement de tri et du profil d’emplacement. Le type d’emplacement de tri spécifié sera également identifié sur le Paramètres de gestion d’entrepôt page.
    • Utilisateur – Spécifiez le nom du type d’emplacement de utilisateur et du profil d’emplacement. Le type de profil d’emplacement utilisateur spécifié sera également identifié sur le Paramètres de gestion d’entrepôt page.
    • Créer un format générique au lieu de chaque profil – Définissez cette option sur Non pour créer un format d’emplacement distinct pour chaque profil d’emplacement. Le nom de chaque format sera basé sur les valeurs que vous spécifiez dans les champs Réception, mise en lots, Emballage, Expédition finale, Tri et Champs utilisateur . Définissez cette option sur Oui pour créer un format d’emplacement qui s’appliquera à tous les profils d’emplacement créés. Ce format utilisera le nom que vous spécifiez dans le champ Format d’emplacement .
    • Format d’emplacement – Si l’option Créer un format générique au lieu de chaque profil est définie sur Oui, spécifiez le nom du format d’emplacement partagé.
    • ID de l’état d’inventaire par défaut – Spécifiez le nom de l’état d’inventaire par défaut. L’ID de statut du stock par défaut spécifié sera également identifié sur le Paramètres de gestion d’entrepôt page.
    • ID d’utilisateur professionnel par défaut – Spécifiez le nom de l’utilisateur professionnel par défaut. L’identifiant utilisateur par défaut spécifié sera également identifié sur le Paramètres de gestion d’entrepôt page.
    • Mot de passe utilisateur professionnel par défaut – Spécifiez le mot de passe par défaut.
    • Menu de l’appareil mobile – Spécifiez le nom du menu de l’appareil mobile.

  5. Sélectionnez Suivant pour continuer.

  6. La page Configuration des données de base terminée récapitule les paramètres que l’assistant appliquera, en fonction de vos saisies. Consultez le résumé et si tout semble correct, sélectionnez Terminer pour appliquer les paramètres et fermer l’assistant.

Assistant de configuration entrante

L’ Assistant de configuration entrante fournit un guide étape par étape qui vous aidera à configurer les opérations entrantes pour un ou plusieurs entrepôts. Une fois cet assistant terminé, des paramètres seront mis en place pour vous permettre de recevoir des bons de commande et/ou des commandes d’expédition entrantes. Utilisez cet assistant pour les nouvelles entités juridiques ou les nouveaux entrepôts où vous devez configurer des flux entrants de base. La liste des tâches par défaut décrite précédemment dans cet article inclut les étapes de configuration des conditions préalables pour cet Assistant. Il comprend également une étape qui indique quand vous devez exécuter cet assistant. Nous vous recommandons d’exécuter l’Assistant lorsque vous y êtes invité dans la liste des tâches par défaut.

Le tableau suivant résume les configurations effectuées par l’assistant.

Configuration Action Description
Emplacements Créer

Les emplacements sont utilisés pour identifier l’endroit où les articles sont stockés, prélevés et placés dans l’entrepôt. L’assistant créera un emplacement de réception pour chaque entrepôt que vous sélectionnez au début de l’assistant et utilisera le nom et le profil d’emplacement que vous spécifiez dans l’assistant.

Une fois l’Assistant terminé, vous pouvez ajouter, supprimer et/ou modifier ces emplacement et d’autres en accédant à Warehouse Management > Configuration > Entrepôt > Emplacement.
Classes de travail Créer

Les classes de travail sont utilisées pour diriger et/ou limiter les types de lignes de commande de travail qu’un employé de l’entrepôt peut traiter sur un périphérique portable. L’assistant créera une seule classe de travail et utilisera le nom que vous spécifiez.

Une fois l’Assistant terminé, vous pouvez ajouter, supprimer et/ou modifier ces et d’autres classes travail en accédant à Warehouse Management > Configuration > Collaborateur > Classes travail.
Instructions d’emplacement Créer

Les instructions d’emplacement sont utilisées à identifier les emplacements de prélèvement et de rangement pour le mouvement du stock. L’assistant créera une directive d’emplacement de mise pour chaque entrepôt que vous sélectionnez au début de l’assistant. Il nommera chaque directive d’emplacement en préfixant le nom que vous spécifiez dans l’assistant avec le nom de l’entrepôt où la directive d’emplacement s’applique. Chaque directive d’emplacement créée aura un type d’ordre de travail Bons de commande et/ou Ordre d’expédition entrant.

Une fois l’Assistant terminé, vous pouvez ajouter, supprimer et/ou modifier ces directives d’emplacement et d’autres en accédant à Warehouse Management > Configuration > directives d’emplacement.

Pour plus d’informations, voir Travail avec directives d’emplacement.
Modèles de travail Créer

Les modèles de travail sont utilisés pour créer un travail d’entrepôt à différents points du système. L’assistant créera un modèle de travail et utilisera le nom que vous spécifiez dans Assistant. Ce modèle de travail aura un type d’ordre de travail Bons de commande et/ou Ordre d’expédition entrant.

Une fois l’Assistant terminé, vous pouvez ajouter, supprimer et/ou modifier ces et d’autres modèles travail en accédant à Warehouse Management > Configuration > Collaborateur > modèles travail.

Suivez ces étapes pour ouvrir et terminer l’ Assistant de configuration entrante.

  1. Avant de ouvrir l’Assistant, vérifiez que les conditions préalables suivantes sont en place. (Ils devraient déjà être en place si vous exécutez l’Assistant lorsque vous y êtes invité dans la liste des tâches par défaut décrite plus haut dans cet article.)

    • Votre configuration de base doit être paramétrée sur la page Paramètres de gestion d’entrepôt . Vous pouvez terminer cette configuration en exécutant l’ Assistant d’initiation à la gestion d’entrepôt comme décrit dans la section précédente. Vous pouvez également le compléter manuellement en accédant à Gestion d’entrepôt > Configuration > Paramètres de gestion d’entrepôt.
    • Chaque entrepôt que vous souhaitez configurer à l’aide de cet assistant doit déjà exister en tant qu’enregistrement dans le système et l’option Utiliser les processus de gestion d’entrepôt doit être définie sur Oui pour cela. Vous pouvez créer des entrepôts et définir les Utiliser les processus de gestion d’entrepôt option pour chacun d’eux en allant sur Gestion d’entrepôt > Installation > Entrepôt > Entrepôts. Chaque entrepôt doit également être affecté à un site qui existe sous forme d’enregistrement dans le système. Vous pouvez créer des sites en allant sur Warehouse Management > Installation > Entrepôt > Sites.

  2. Allez dans Gestion des entrepôts > Paramétrage > Assistants > Assistant Installation entrante.

  3. La première page de l’assistant de configuration entrante est la page de Bienvenue. Il résume ce que l’assistant fera. Lorsque vous avez fini de lire le résumé, sélectionnez Suivant continuer.

  4. La sélection Entrepôt page s’affiche. Utilisez-le pour spécifier les entrepôts où l’assistant s’appliquera. Met le Sélection d’entrepôt sur l’une des valeurs suivantes, puis définissez les champs associés selon vos besoins :

    • Tous – configurer tous les entrepôts.
    • Groupe d’entrepôt – Configurez tous les entrepôts d’un groupe d’entrepôts sélectionné. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le Groupe d’entrepôt champ pour sélectionner le groupe que vous souhaitez configurer. Pour plus d’informations sur la création des groupes d’entrepôts, voir Groupes d’entrepôts.
    • Entrepôt – L’assistant configurera les entrepôts sélectionnés dans la grille. Uniquement pour les entrepôts qui utilisent des processus de gestion d’entrepôt option défini sur Oui sont listés. Cochez la case de chaque entrepôt que vous souhaitez configurer à l’aide de l’assistant.

  5. Sélectionnez Suivant pour continuer.

  6. Quand Mode gestion d’entrepôt uniquement est activé, utilisez le Type d’ordre de travail section à définir Acheter en ligne ou commandes d’expédition entrantes pour les processus de configuration suivants.

  7. Le Configuration entrante la page s’ouvre. Utilisez-le pour définir des noms pour différents éléments du processus de commande d’achat ou d’expédition entrante. Des valeurs par défaut sont suggérées, mais vous pouvez les modifier selon vos besoins. Définissez les champs suivants :

    • Classe de travail Achat/entrant – Précisez le nom de la classe de travail pour le processus de réception. Cette valeur sera utilisée dans le modèle de travail.
    • Modèle de travail Achat/entrant – Précisez le nom de la modèle de travail pour le processus de réception.
    • Directive d’emplacement de vente d’achat/entrée – Spécifiez le nom de la directive d’emplacement de vente pour le processus de réception.
    • emplacement Réception – Spécifiez le nom de l’emplacement de réception.
    • Profil d’emplacement – sélectionnez le profil d’emplacement attribué aux emplacements de réception sélectionnés.

  8. Sélectionnez Suivant pour continuer.

  9. Le Configuration entrante terminée la page s’ouvre. Il résume les actions que l’assistant entreprendra. Consultez le résumé et si tout semble correct, sélectionnez Terminer pour appliquer les paramètres et fermer l’assistant.

Assistant de configuration sortante

L’ Assistant de configuration sortante fournit un guide étape par étape qui vous aidera à configurer les opérations sortantes pour un ou plusieurs entrepôts. Une fois cet assistant terminé, des paramètres seront mis en place pour vous permettre de livrer des ventes et/ou des commandes d’expédition sortantes. Utilisez cet assistant pour les nouvelles entités juridiques ou les nouveaux entrepôts où vous devez configurer des flux sortantes de base. La liste des tâches par défaut décrite précédemment dans cet article inclut les étapes de configuration des conditions préalables pour cet Assistant. Il comprend également une étape qui indique quand vous devez exécuter cet assistant. Nous vous recommandons d’exécuter l’Assistant lorsque vous y êtes invité dans la liste des tâches par défaut.

Le tableau suivant résume les configurations effectuées par l’assistant.

Configuration Action Description
Emplacements Créer

Les emplacements sont utilisés pour identifier l’endroit où les articles sont stockés, prélevés et placés dans l’entrepôt. L’assistant créera plusieurs emplacement de réception pour chaque entrepôt que vous sélectionnez au début de l’assistant et utilisera les noms que vous spécifiez dans l’assistant. Il associera chaque emplacement à l’entrepôt concerné.

Une fois l’Assistant terminé, vous pouvez ajouter, supprimer et/ou modifier ces emplacement et d’autres en accédant à Warehouse Management > Configuration > Entrepôt > Emplacement.
Codes instructions Créer

Codes d’instructions utilisés comme lien entre les modèle de travail et les instructions d’emplacement. L’assistant créera plusieurs codes de directive et utilisera les noms que vous spécifiez dans Assistant.

Une fois l’Assistant terminé, vous pouvez ajouter, supprimer et/ou modifier ces codes de directives et d’autres en accédant à Warehouse Management > Configuration > codes directives.
Classes de travail Créer

Les classes de travail sont utilisées pour diriger et/ou limiter les types de lignes de commande de travail qu’un employé de l’entrepôt peut traiter sur un périphérique portable. L’assistant créera plusieurs classe de travail et utilisera les noms que vous spécifiez dans Assistant.

Une fois l’Assistant terminé, vous pouvez ajouter, supprimer et/ou modifier et d’autres classes travail en accédant à Warehouse Management > Configuration > Collaborateur > Classes travail.
Instructions d’emplacement Créer

Les instructions d’emplacement sont utilisées à identifier les emplacements de prélèvement et de rangement pour le mouvement du stock. L’assistant créera une directive de prélèvement et de placement pour chaque entrepôt que vous sélectionnez au début de l’assistant. Il nommera chaque directive d’emplacement en préfixant le nom que vous spécifiez dans l’assistant avec le nom de l’entrepôt où la directive d’emplacement s’applique. Chaque directive d’emplacement créée aura un type d’ordre de travail commande client et/ou Ordre d’expédition sortant.

Une fois l’Assistant terminé, vous pouvez ajouter, supprimer et/ou modifier ces directives d’emplacement et d’autres en accédant à Warehouse Management > Configuration > directives d’emplacement.

Pour plus d’informations, voir Travail avec directives d’emplacement.
Modèles de vague Créer

Les modèles de vagues sont utilisés pour définir le processus d’exécution des vagues et définir les critères de création, d’exécution et de publication des vagues. L’assistant créera un modèle de vague pour chaque entrepôt que vous sélectionnez au début de l’assistant. Il nommera chaque modèle de vague en préfixant le nom que vous spécifiez dans l’assistant avec le nom de l’entrepôt où la modèle vague s’applique. Chaque modèle de vague créé aura un type de modèle de vague Expédition.

Une fois l’Assistant terminé, vous pouvez ajouter, supprimer et/ou modifier et d’autres modèles vague en accédant à Warehouse Management > Configuration > Vagues > modèles vague.
Modèles de travail Créer

Les modèles de travail sont utilisés pour créer un travail d’entrepôt à différents points du système. L’assistant créera un modèle de travail pour chaque entrepôt que vous sélectionnez au début de l’assistant. Il nommera chaque modèle de travail en préfixant le nom que vous spécifiez dans l’assistant avec le nom de l’entrepôt où la modèle travail s’applique. Chaque modèle de travail créée aura un type d’ordre de travail commande client et/ou Ordre d’expédition sortant.

Une fois l’Assistant terminé, vous pouvez ajouter, supprimer et/ou modifier et d’autres modèles travail en accédant à Warehouse Management > Configuration > Collaborateur > modèles travail.

Suivez ces étapes pour ouvrir et terminer l’ Assistant de configuration sortante.

  1. Avant de ouvrir l’Assistant, vérifiez que les conditions préalables suivantes sont en place. (Ils devraient déjà être en place si vous exécutez l’Assistant lorsque vous y êtes invité dans la liste des tâches par défaut décrite plus haut dans cet article.)

    • Votre configuration de base doit être paramétrée sur la page Paramètres de gestion d’entrepôt . Vous pouvez terminer cette configuration en exécutant l’ Assistant d’initiation à la gestion d’entrepôt comme décrit plus tôt dans cet article. Vous pouvez également le compléter manuellement en accédant à Gestion d’entrepôt > Configuration > Paramètres de gestion d’entrepôt.
    • Chaque entrepôt que vous souhaitez configurer à l’aide de cet assistant doit déjà exister en tant qu’enregistrement dans le système et l’option Utiliser les processus de gestion d’entrepôt doit être définie sur Oui pour cela. Vous pouvez créer des entrepôts et définir les Utiliser les processus de gestion d’entrepôt option pour chacun d’eux en allant sur Gestion d’entrepôt > Installation > Entrepôt > Entrepôts. Chaque entrepôt doit également être affecté à un site qui existe sous forme d’enregistrement dans le système. Vous pouvez créer des sites en allant sur Warehouse Management > Installation > Entrepôt > Sites.

  2. Allez dans Gestion des entrepôts > Paramétrage > Assistants > Assistant Installation sortante.

  3. La première page de l’assistant de configuration sortante est la page de Bienvenue. Il résume ce que l’assistant fera. Lorsque vous avez fini de lire le résumé, sélectionnez Suivant continuer.

  4. La sélection Entrepôt page s’affiche. Utilisez-le pour spécifier les entrepôts où l’assistant s’appliquera. Met le Sélection d’entrepôt sur l’une des valeurs suivantes, puis définissez les champs associés selon vos besoins :

    • Tous – configurer tous les entrepôts.
    • Groupe d’entrepôt – Configurez tous les entrepôts d’un groupe d’entrepôts sélectionné. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le Groupe d’entrepôt champ pour sélectionner le groupe que vous souhaitez configurer. Pour plus d’informations sur la création des groupes d’entrepôts, voir Groupes d’entrepôts.
    • Entrepôt – L’assistant configurera les entrepôts sélectionnés dans la grille. Uniquement pour les entrepôts qui utilisent des processus de gestion d’entrepôt option défini sur Oui sont listés. Cochez la case de chaque entrepôt que vous souhaitez configurer à l’aide de l’assistant.

  5. Sélectionnez Suivant pour continuer.

  6. Quand Mode gestion d’entrepôt uniquement est activé, utilisez le Type d’ordre de travail section à définir commande client ou commandes d’expédition sortantes pour les processus de configuration suivants.

  7. Sur la page Entrepôt général , utilisez les champs suivants pour définir les noms des processus sortants. Des valeurs par défaut sont suggérées, mais vous pouvez les modifier selon vos besoins.

    • Modèle de travail ventes/sortant – Précisez le nom de la modèle de travail pour le processus de livraison.
    • Modèle de vague livraison – Précisez le nom de la modèle de vague pour le processus de livraison.
    • Directive d’emplacement de prélèvement ventes/sortante – Spécifiez le nom de la directive de l’emplacement de prélèvement pour le processus de livraison.

  8. Sélectionnez Suivant pour continuer.

  9. Sur la page Zone de mise en lots , utilisez les champs suivants pour spécifier si vous utiliserez une zone de préparation dans vos processus sortants et, si vous le souhaitez, pour configurer la fonctionnalité. Vous devrez peut-être utiliser cette fonctionnalité si vous choisissez vos articles et les placez ensuite dans un emplacement intermédiaire où sont conservées toutes les lignes d’une commande. Dans la zone de préparation, les articles peuvent être emballés, réétiquetés ou chargés sur un camion de livraison, puis envoyés à la porte. Des valeurs par défaut sont suggérées, mais vous pouvez les modifier selon vos besoins.

    • Utiliser la zone de préparation – Cochez cette case si vous comptez utiliser une zone de préparation. Si vous décochez cette case, aucune zone de transit ne sera configurée et tous les autres champs de la page ne seront pas disponibles.
    • Emplacement – Spécifiez le nom de l’emplacement de mise en lots.
    • Code de la directive – Précisez le nom du code directive pour le processus d’expédition. Cette valeur sera utilisée dans le modèle de travail d’expédition et la directive d’emplacement pour les relier entre eux.
    • Classe de travail ventes/sortant – Précisez le nom de la classe de travail pour le processus de livraison. Cette valeur sera utilisée dans le modèle de travail.
    • Directive d’emplacement de rangement ventes/sortante – Spécifiez le nom de la directive de l’emplacement de rangement pour le processus de livraison.

  10. Sélectionnez Suivant pour continuer.

  11. Sur la page Préférence emballage , utilisez les champs suivants pour spécifier si vous utiliserez une fonctionnalité emballage dans vos processus sortants et, si vous le souhaitez, pour configurer la fonctionnalité. Vous devrez peut-être utiliser cette fonctionnalité si vous emballez des articles avant de les expédier. Des valeurs par défaut sont suggérées, mais vous pouvez les modifier selon vos besoins.

    • Souhaitez-vous emballer les articles avant l’expédition – Cochez cette case si vous comptez utiliser l’emballage. Si vous sélectionnez cette option, vous devez également sélectionner le type de fonctionnalité d’emballage que vous utiliserez (emballage manuel ou emballage automatique via conteneurisation par vagues). Si vous décochez cette case, aucun emballage ne sera configurée et tous les autres page associées au emballage ne seront pas disponibles.

    • Emballer manuellement les articles via Pack Station – Cochez cette case si vous souhaitez utiliser l’emballage manuel. Définissez ensuite les champs suivants :

      • Code de la directive – Précisez le nom du code directive.
      • Classe de travail Ventes/Sortant – Spécifiez le nom à utiliser pour la classe de travail.
      • Emplacement emballage – Spécifiez le nom de l’emplacement de emballage.
      • Directive d’emplacement de rangement ventes/sortante – Spécifiez le nom de la directive de l’emplacement de rangement pour le processus de emballage.

    • Emballer des articles grâce à la conteneurisation par vagues – Cochez cette case si vous souhaitez utiliser le conditionnement automatique via la conteneurisation par vagues. Définissez ensuite les champs suivants :

      • Modèle de construction de conteneur – Spécifiez le nom du modèle de build de conteneur.
      • Code d’étape de vague – Spécifiez le nom du code d’étape de vague. Cette valeur sera utilisée dans le modèle de build de conteneur et le modèle de vague pour les relier entre eux.

  12. Sélectionnez Suivant pour continuer. Si vous choisissez de ne pas utiliser l’emballage, vous passerez directement à la Zone d’expédition finale page de l’assistant. Par conséquent, vous pouvez passer directement à l’étape 21 de cette procédure. Si vous avez choisi d’utiliser l’emballage, passez à l’étape suivante.

  13. Sur la page Type et groupe de conteneur, créez ou sélectionnez des type de conteneur pour le conditionnement.

    • Si vous ne voyez pas les conteneurs que vous souhaitez utiliser, sélectionnez Ajouter dans la barre d’outils, puis remplissez les colonnes comme requis pour créer et configurer le conteneur.
    • Si vous avez sélectionné l’option Emballer manuellement les articles via la station d’emballage sur la page Préférences d’emballage , vous devez en sélectionner exactement. type de conteneur dont le poids net maximum est supérieur à 0 (zéro).
    • Si vous avez sélectionné l’option Emballer les articles via la conteneurisation par vagues sur la page Préférences d’emballage , sélectionnez un ou plusieurs types de conteneurs. . Définissez ensuite le champ Groupe de conteneurs sur le nom du groupe de conteneurs que vous souhaitez créer pour contenir les types de conteneurs sélectionnés.

  14. Sélectionnez Suivant pour continuer. Si vous avez sélectionné l’option Emballer les éléments via la conteneurisation par vagues sur la page Préférences d’emballage , vous passerez directement à la page Zone d’expédition finale de l’assistant. Par conséquent, vous pouvez passer directement à l’étape 21 de cette procédure. Si vous avez sélectionné l’option Emballer manuellement les articles via la station d’emballage sur la page Préférences d’emballage , passez à la page suivante. étape.

  15. Sur la page Lancer le conteneur, définissez les champs suivants :

    • Politique d’emballage du conteneur – Spécifiez le nom de la politique d’emballage du conteneur.
    • Unité de poids du conteneur – Sélectionnez l’unité de poids du conteneur.
    • Profil d’emballage – Spécifiez le nom du profil d’emballage.

  16. Sélectionnez l’une des options suivantes pour spécifier ce qui est fait avec le conteneur emballé :

    • Rendre disponible au lieu d’expédition final – cochez cette case pour déplacer le conteneur emballé vers le lieu d’expédition final après sa fermeture. Après sélectionnez cette option, vous devez le champ Emplacement par défaut pour l’expédition finale pour spécifier l’emplacement de livraison finale.
    • Créer un travail pour déplacer le conteneur de la station d’emballage vers un emplacement – Cochez cette case pour créer un travail pour déplacer le conteneur emballé après sa fermeture. Après avoir sélectionné cette option, vous devez utiliser le champ Modèle de travail pour définir le nom du modèle de travail. Plus loin dans cette procédure, vous pourrez utiliser la page Zone de préparation du conteneur pour configurer une zone de préparation pour ce mouvement, selon vos besoins.
    • Rendre disponible au lieu de tri – cochez cette case pour déplacer le conteneur emballé vers le lieu de tri après sa fermeture. Plus loin dans cette procédure, vous utiliserez la page Zone de tri pour configurer la zone de tri.

  17. Sélectionnez Suivant pour continuer. Si vous avez sélectionné l’option Rendre disponible à l’emplacement de tri sur la page Libérer le conteneur , le Zone de tri la page s’ouvre. Dans ce cas, passez à l’étape suivante. Si vous avez sélectionné l’une des autres options sur la page Libérer le conteneur , passez directement à l’étape 19.

  18. Sous zone Tri page, paramétrez les champs suivants :

    • Emplacement de tri – Spécifiez le nom de l’emplacement de tri.
    • Modèle de tri sortant – Spécifiez le nom du modèle de tri sortant.
    • Créer un travail à la clôture du poste – Sélectionnez si vous souhaitez créer un travail après la fermeture du poste.
    • Modèle de travail – Ce champ s’affiche uniquement si vous définissez l’option Créer un travail à la fermeture de la position sur Oui. Utilisez-le pour spécifier le nom du modèle de travail utilisé pour créer le travail.
    • emplacement final de tri – Ce champ s’affiche uniquement si vous définissez l’option Créer un travail à la fermeture de la position sur Non. Utilisez-le pour spécifier le nom de l’emplacement de tri final.

    Pour plus d’informations sur le tri, voir Tri sortant.

  19. Sélectionnez Suivant pour continuer. Si vous avez sélectionné l’option Créer un travail pour déplacer le conteneur de la station d’emballage à l’emplacement sur la page Libérer le conteneur , le La page Zone de préparation du conteneur s’ouvre. Dans ce cas, passez à l’étape suivante. Si vous avez sélectionné l’une des autres options sur la page Libérer le conteneur , passez directement à l’étape 21.

  20. Sur la page Zone de préparation du conteneur , utilisez les champs suivants pour configurer une zone de préparation pour les articles emballés avant de les déplacer vers la zone d’expédition finale. Des valeurs par défaut sont suggérées, mais vous pouvez les modifier selon vos besoins.

    • Utiliser la zone de préparation – Cochez cette case pour utiliser une zone de préparation. Si vous décochez cette case, aucune zone de transit ne sera configurée et tous les autres champs de la page ne seront pas disponibles.
    • Emplacement – Spécifiez le nom de l’emplacement de mise en lots.
    • Code de la directive – Précisez le nom du code directive pour le processus d’expédition. Cette valeur sera utilisée dans le modèle de travail d’expédition et la directive d’emplacement pour les relier entre eux.
    • Classe de travail emballage – Précisez le nom de la classe de travail pour le processus de emballage. Cette valeur sera utilisée dans le modèle de travail.
    • Directive d’emplacement de rangement emballage – Spécifiez le nom de la directive de l’emplacement de rangement pour le processus de emballage.

  21. Sélectionnez Suivant pour continuer.

  22. La page Zone d’expédition finale s’ouvre, quelles que soient les options que vous avez sélectionnées précédemment. Utilisez les champs suivants pour définir les noms de la zone de livraison finale des processus sortants. Des valeurs par défaut sont suggérées, mais vous pouvez les modifier selon vos besoins.

    • Emplacement – Spécifiez le nom de l’emplacement de emballage final.
    • Code de la directive – Précisez le nom du code directive pour le processus d’expédition. Cette valeur sera utilisée dans le modèle de travail d’expédition et la directive d’emplacement pour les relier entre eux.
    • Classe de travail emballage – Précisez le nom de la classe de travail pour le processus de livraison. Cette valeur sera utilisée dans le modèle de travail.
    • Directive d’emplacement de rangement emballage – Spécifiez le nom de la directive de l’emplacement de rangement pour le processus de livraison.

  23. La page Configuration de l’entrepôt terminée récapitule les actions que l’assistant va entreprendre. Consultez le résumé et si tout semble correct, sélectionnez Terminer pour appliquer les paramètres et fermer l’assistant.