À propos du workflow pour les demandes fournisseur
Mise à jour : March 24, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Toutes les demandes fournisseur sont acheminées par workflow aux travailleurs qui sont chargés de les réviser. Les réviseurs évaluent les demandes avant de les approuver ou de les rejeter.
Les réviseurs sont définis dans le modèle de workflow. Le modèle de workflow peut être paramétré afin de répondre aux besoins de l'organisation. Par exemple, il peut spécifier une approbation hiérarchique dans laquelle le supérieur de l'employé révise la demande. Le modèle peut également être paramétré de façon à transmettre les demandes à un ou plusieurs réviseurs de l'organisation acheteuse.
Les sections suivantes décrivent le processus d'approbation des demandes fournisseur.
Notes
Avant qu'une demande soit approuvée, le réviseur peut élargir le cadre de la demande de façon à permettre au fournisseur d'exercer son activité dans des entités juridiques et des catégories d'approvisionnement supplémentaires, en fonction des besoins de l'entreprise.
Workflow pour les nouvelles demandes fournisseur
Un employé soumet une demande pour un nouveau fournisseur. Après que la demande a été approuvée par le réviseur, elle est acheminée en suivant les étapes restantes du processus de workflow.
Une invitation de fournisseur potentiel est envoyée au contact du fournisseur spécifié dans la demande. À partir de l'adresse Web et des informations d'identification qui ont été incluses dans l'invitation, le contact du fournisseur se connecte au portail Fournisseur. Sur le portail Fournisseur, le contact complète le profil fournisseur et le soumet pour révision.
Le profil est transmis au réviseur pour évaluation.
S'il approuve la demande, le fournisseur est ajouté à la liste principale de fournisseurs comme fournisseur dans les catégories d'approvisionnement et les entités juridiques approuvées.
Une notification est envoyée au fournisseur pour l'informer que sa candidature a été approuvée ou rejetée. Si la candidature a été rejetée, le fournisseur peut fournir des informations supplémentaires et resoumettre la candidature.
Workflow pour les demandes d'extension de fournisseur et les demandes d'extension de catégorie fournisseur.
Un employé soumet une demande d'extension d'un fournisseur dans des entités juridiques ou des catégories de produit supplémentaires. Après que la demande a été approuvée par le réviseur, elle est acheminée en suivant les étapes restantes du processus de workflow. Le processus de workflow est identique pour les demandes d'extension et les demandes d'extension de catégorie fournisseur.
La demande est transmise au fournisseur pour confirmation.
Sur le portail Fournisseur, le fournisseur examine la demande et confirme qu'il souhaite exercer son activité dans l'entité juridique et les catégories d'approvisionnement spécifiées.
Le profil fournisseur révisé est transmis au réviseur.
Si ce dernier approuve le profil fournisseur mis à jour, le fournisseur est ajouté à la liste principale de fournisseurs comme fournisseur dans les catégories d'approvisionnement et les entités juridiques approuvées par le réviseur.
La confirmation du fournisseur est renvoyée au fournisseur avec le statut Demande approuvée.
Workflow pour les demandes de modification de statut de fournisseur
Un employé soumet une demande de modification du statut de suspension d'un fournisseur. Après que la demande a été approuvée par le réviseur, elle est acheminée en suivant les étapes restantes du processus de workflow.
Si le réviseur approuve la demande, la suspension du fournisseur est supprimée et l'employé peut avoir des activités commerciales avec le fournisseur.
La demande est renvoyée au demandeur avec le statut Demande approuvée.