Ajout de factures à des groupes de factures
Mise à jour : February 15, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez ajouter des factures à un groupe de factures afin de rechercher et de mettre à jour les factures regroupées sans utiliser de requête.
Paramétrage du module Achats à des fins d'activation des groupes de factures
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité fournisseur.
Cliquez sur Facture, puis sélectionnez Utiliser les groupes de factures pour cette société.
Dans le champ Code défaut pour les groupes de factures, sélectionnez la valeur à utiliser en tant que code groupe par défaut pour les nouvelles factures : Nom d'utilisateur, Date ou Personnaliser. Par exemple, sélectionnez Nom d'utilisateur pour regrouper automatiquement les nouvelles factures à l'aide du nom de l'utilisateur qui les a créées. Les utilisateurs peuvent modifier le code des factures individuelles.
Dans le champ Code personnalisé pour les groupes de factures, entrez un code groupe personnalisé pour les nouvelles factures. Celui-ci peut inclure 10 caractères alphanumériques maximum, ainsi que des symboles et des espaces. Ce champ n'est disponible que si Personnaliser est sélectionné dans le champ Code défaut pour les groupes de factures.
Dans le champ Code personnalisé pour les factures de service Web, entrez un code personnalisé pour les nouvelles factures créées par le service Web. Celui-ci peut comporter jusqu'à 10 caractères alphanumériques.
Ajout de factures à un groupe de factures
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente.
Dans le volet Actions, cliquez sur Facture pour créer une facture.
– ou –
Cliquez sur Depuis commande fournisseur pour créer une facture à partir des commandes fournisseur sélectionnées.
– ou –
Cliquez sur Depuis réception de marchandises pour créer une facture à partir des accusés de réception de marchandises sélectionnés.
Dans le champ Groupe de factures de l'organisateur En-tête de la facture fournisseur, sélectionnez le code groupe de factures pour la facture. Par exemple, vous pouvez créer deux factures associées au code groupe de factures HR et deux factures associées au code groupe de factures FIRE. Les quatre factures sont divisées en deux groupes : HR et FIRE.