Création d'un modèle de document et association à un type de document

Mise à jour : November 20, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Lorsque vous créez un document, vous pouvez transférer des données à partir de tables dans Microsoft Dynamics AX vers des signets dans le nouveau document. Pour ce faire, vous devez créer un modèle contenant du texte standard et certains signets où les données doivent être insérées. Par exemple, vous pouvez transférer les informations d'adresse et de contact pour un client vers l'en-tête de lettre d'un document Microsoft Word lorsque vous créez une lettre pour ce client.

Au préalable, vous devez créer un modèle Word contenant des signets dans lesquels les données doivent être insérées. Ensuite, vous définissez le type de document en associant le type de document au modèle et en ajoutant les champs de données à transférer aux signets individuels.

Création d'un modèle Word

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Tous les programmes > Microsoft Office > Microsoft Office Word.

2. Dans le nouveau modèle, ajoutez le texte et les graphiques à afficher dans tous les nouveaux documents basés sur le modèle.

3. Positionnez le curseur à l'endroit d'insertion des données à partir de Microsoft Dynamics AX, puis cliquez sur Insertion > Signet.

4. Attribuez un nom au signet, puis cliquez sur Ajouter.

5. Répétez les étapes 3 à 4 pour chaque signet à insérer dans le modèle.

6. Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer sous.

7. Dans le champ Nom de fichier, entrez un nom pour le nouveau modèle.

   Important

   Le nom de fichier ne doit contenir aucun espace.

8. Dans le champ Type de fichier, cliquez sur Modèle de document, puis cliquez sur Enregistrer.

Association d'un modèle à un type de document

1. Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Gestion des documents > Types de documents.

2. Sélectionnez le type de document à associer à un modèle.

3. Cliquez sur Options.

4. Dans le champ Table, sélectionnez la table à associer au modèle.

5. Dans le champ Fichier modèle, entrez le chemin du fichier de modèle.

Ajout d'informations sur les signets aux champs de table

1. Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Gestion des documents > Types de documents.

2. Sélectionnez un type de document, puis cliquez sur Options pour ouvrir l'écran Paramétrage.

3. Sélectionnez la table associée au modèle à utiliser, puis cliquez sur l'onglet Champ :.

4. Appuyez sur Ctrl+N pour ajouter un champ à transférer.

5. Dans le champ Table de données, sélectionnez une table à partir de laquelle obtenir des données.

6. Dans le champ Champ de données, sélectionnez un champ à partir duquel obtenir des données.

7. Dans le champ Signet, tapez le nom du signet que vous avez inséré dans le modèle de document.

8. Facultatif : activez la case à cocher Retour à la ligne obligatoire pour insérer un saut de ligne après avoir inséré les données.

9. Répétez les étapes 4 à 8 pour ajouter des champs de données à la liste.