Définition des règles de transfert de budget
Mise à jour : June 1, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
L'écran Règles de transfert budgétaire permet de définir les règles de transfert budgétaire et de déterminer si les transferts budgétaires sont autorisés entre des valeurs de dimension financière. Par exemple, les transferts budgétaires au sein d'un département spécifique peuvent être autorisés sans approbation, tandis que les transferts entre départements requièrent un examen et une approbation avant l'ajustement du solde budgétaire. Si une écriture de registre budgétaire soumise ne respecte pas les règles de transfert budgétaire, le transfert ne peut être effectué que s'il est approuvé via un workflow de budgétisation. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des workflows du module Budgétisation.
Cliquez sur Budget > Paramétrage > Budget de base > Règles de transfert budgétaire.
Cliquez sur Nouveau, puis entrez un identificateur et une description pour la règle de transfert budgétaire.
Sélectionnez une structure de compte.
Cliquez sur Ajouter pour définir les critères de dimension financière pour un membre de règle.
Par exemple, vous pouvez définir des critères pour le département Ventes. Si un transfert entré inclut des entrées de compte budgétaire sans dimension financière du département Ventes, la règle arrête le transfert. Si le workflow est activé pour le code budget associé au type de budget, le transfert est soumis pour approbation.
Vous pouvez cliquer à nouveau sur Ajouter pour ajouter plusieurs membres de règle à la même règle. Vous ne pouvez pas spécifier les mêmes critères de dimension financière dans plusieurs membres de règle pour une règle de transfert. Il peut toutefois y avoir des chevauchements au niveau des critères de dimension financière dans les règles de transfert budgétaire afin que la même valeur de dimension financière puisse appartenir à plusieurs règles de transfert budgétaire.
Pour activer les règles de transfert budgétaire que vous avez définies, sélectionnez Utiliser des règles pour les transferts budgétaires dans l'écran Paramètres du budget.