Gestion des documents dans ventes et marketing

Mise à jour : June 26, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vous pouvez utiliser le système de gestion des documents dans la section Ventes et marketing pour plusieurs tâches. Vous pouvez joindre des documents à des prospects, des personnes à contacter et des devis de vente. Vous pouvez également joindre des notes internes à des activités et tâches. En outre, dans les sections Ventes et marketing et Gestion de projets et comptabilité, vous pouvez créer un modèle de devis standard. Vous utilisez ce modèle lorsque vous émettez des devis et fusionnez des informations à l'intérieur d'un devis.

Le système de gestion des documents dans la section Ventes et marketing est basé sur celui de Microsoft Dynamics AX. Cependant, il dispose de davantage de visualisations et peut être ouvert à partir des écrans suivants dans Ventes et marketing :

• Prospect/s

• Contacts

• Devis de vente

• Télémarketing

• Campagnes

Lorsque vous joignez un document à un enregistrement dans un écran, l'icône de document vide figurant sur la ligne de l'enregistrement se transforme en icône de livre. Cette dernière indique qu'un document est joint à l'enregistrement actif. Le document peut être un fichier de tout type paramétré dans l'écran Types de documents. Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Gestion des documents > Types de documents.

Vous pouvez filtrer les documents dans l'écran Documents par travailleur ou date de création. Pour afficher tous les documents créés pour l'enregistrement actif (prospect, personne à contacter, activité, campagne, etc.), activez la case à cocher Afficher tout.

Le système de gestion des documents dans la section Ventes et marketing utilise les procédures d'installation et les paramètres du système de gestion des documents standard. Cependant, il comprend aussi des paramètres uniques.

Les rubriques suivantes fournissent des informations sur la gestion des documents.