Générer des plans budgétaires à partir d'informations source

Mise à jour : August 23, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Cette procédure explique comment créer ou mettre à jour les scénarios d'un plan budgétaire à l'aide de données provenant d'une source externe. La source externe peut être la comptabilité, d'autres plans budgétaires, les immobilisations ou les ressources humaines. Les étapes sont identiques, indépendamment de la source. Commencez par sélectionner les informations sources à utiliser, puis spécifiez les informations de la planification budgétaire à créer ou à mettre à jour.

1. Cliquez sur Budget > Périodique > Génération d'un plan budgétaire > Générer un plan budgétaire à partir de la comptabilité.

   - ou -

   Cliquez sur Budget > Périodique > Génération d'un plan budgétaire > Générer un plan budgétaire à partir d'un plan budgétaire.

   - ou -

   Cliquez sur Budget > Périodique > Génération d'un plan budgétaire > Générer un plan budgétaire à partir des immobilisations.

   - ou -

   Cliquez sur Budget > Périodique > Génération d'un plan budgétaire > Générer un plan budgétaire à partir des postes de prévision.

2. Dans la section Source de l'écran, sélectionnez les données sources qui serviront à générer les données du plan budgétaire. Pour inclure des critères avancés tels que les informations sources, cliquez sur Sélection pour ouvrir l'écran de recherche.

3. Dans la section Cible, entrez ou sélectionnez le processus de planification budgétaire, le plan budgétaire et le scénario de la planification budgétaire à créer ou à mettre à jour. Puis, entrez ou sélectionnez les autres informations requises, telles que le centre de responsabilité à utiliser et la personne qui a préparé le plan budgétaire.

4. Dans la section Règles de génération, entrez les règles à utiliser pour les lignes du plan budgétaire : le facteur de conversion à appliquer, le montant minimal autorisé pour une ligne de plan budgétaire, et le format d'arrondi à utiliser pour les montants dans les lignes du plan budgétaire.

5. Pour créer ou mettre à jour les données du plan budgétaire sous la forme d'un processus de traitement par lots, renseignez les champs dans la section Traitement par lots. Pour plus d'informations sur les options de traitements par lots dans cet écran, et sur la procédure de soumission d'une tâche de traitement par lots, voir Tâches des traitements par lots (écran) et Envoi d'un traitement par lots à partir d'un écran.

Voir aussi

Générer un plan budgétaire de comptabilité (écran)

Générer un plan budgétaire à partir du plan budgétaire (écran)

Générer le plan de budget d'immobilisations (écran)

Générer un plan budgétaire à partir des postes de prévision (écran)