Paramétrage de configurations de réviseurs de dépenses
Mise à jour : March 5, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez paramétrer des configurations de réviseurs de dépenses pour acheminer dynamiquement les dépenses à des fins de révision en fonction de l'utilisateur affecté à un rôle de projet ou à une dimension financière dans laquelle la dépense est facturée. Le processus de workflow utilise le rôle de projet ou le propriétaire de dimension financière spécifié pour déterminer vers quelle personne acheminer la dépense.
Vous pouvez définir une ou plusieurs configurations de réviseurs de dépenses, puis sélectionner une configuration lorsque vous créez un workflow. Vous pouvez configurer les valeurs de réviseurs de dépenses pour toutes les entités juridiques de votre organisation. Après avoir défini les configurations de réviseurs de dépenses, vous affectez la configuration à votre tâche de workflow.
Notes
Il n'est pas nécessaire de paramétrer une configuration de réviseurs de dépenses. Vous pouvez affecter un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs spécifique en tant que réviseur lorsque vous définissez votre workflow. Cependant, si votre organisation est complexe, le fait de spécifier des réviseurs de dépenses peut accroître l'efficacité de votre processus d'approbation. Cela peut également vous éviter de tenir à jour vos affectations de réviseurs de workflow à chaque fois qu'un réviseur modifie les fonctions.
Paramétrage de réviseurs de dépenses
Pour paramétrer les réviseurs de dépenses, suivez les étapes ci-dessous :
Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Stratégies > Réviseurs de dépenses de demandes d'achat.
Dans l'écran Réviseurs de dépenses de demandes d'achat, cliquez sur Nouveau.
Entrez un nom pour la configuration de réviseurs de dépenses, puis définissez les valeurs de configuration pour chaque entité juridique répertoriée pour votre organisation.
Entrez un nom pour la configuration de réviseurs de dépenses, puis définissez les valeurs de configuration pour chaque entité juridique répertoriée pour votre organisation.
Lorsque vous créez une configuration de réviseurs de dépenses, vous devez entrer des valeurs pour chaque entité juridique répertoriée pour votre organisation. Si vous n'entrez aucune valeur pour l'entité juridique et ajoutez la configuration de réviseurs de dépenses à votre paramétrage de workflow, le processus de workflow génèrera une erreur. En effet, il ne pourra pas déterminer à quel utilisateur envoyer l'élément de travail.
Dans l'organisateur Répartitions du projet, activez la case à cocher correspondant au rôle de projet responsable de la révision des demandes d'achat affectées à un projet. Vous pouvez choisir Chef de projet, Contrôleur de projet ou Responsable des ventes du projet. Les dépenses seront acheminées vers l'utilisateur affecté à ce rôle. Vous pouvez également les acheminer vers le propriétaire de dimension financière en activant la case à cocher appropriée.
Dans l'organisateur Distributions de l'organisation, activez la case à cocher correspondant aux dimensions financières à utiliser pour acheminer les demandes d'achat non affectées à un projet. Les demandes d'achat seront acheminées vers l'utilisateur propriétaire de la dimension financière.
Affectation de réviseurs de dépenses à une tâche de workflow
Pour affecter des réviseurs de dépenses à une tâche de workflow, suivez les étapes ci-dessous :
Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Workflows d'approvisionnement.
Dans la page de liste Workflows d'approvisionnement, double-cliquez sur un workflow ou créez-en un.
Dans l'éditeur de workflow, dans le volet Workflow, sélectionnez la tâche à laquelle affecter la configuration de réviseurs de dépenses, puis dans le volet Actions, dans le groupe Afficher, cliquez sur Propriétés.
Dans le volet gauche de l'écran Propriétés, cliquez sur Affectation.
Sous l'onglet Type d'affectation, sélectionnez Participant.
Sous l'onglet Basé sur les rôles, dans le champ Type de participant, sélectionnez Participants aux dépenses. Dans le champ Participant, sélectionnez la configuration de réviseurs de dépenses à utiliser pour la tâche de workflow.
Pour plus d'informations sur la configuration du workflow pour la révision des dépenses, voir Paramétrage des workflows du module Approvisionnement.