Définition des paramètres de stratégie
Mise à jour : May 12, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les stratégies sont des processus de contrôle internes que vous créez pour appliquer les règles métier que vous avez définies pour votre entreprise. Vous pouvez créer plusieurs types de stratégies, tels que des stratégies d'audit, d'achat ou de dépenses. Avant de créer des stratégies, vous devez définir les paramètres de stratégie pour le type de stratégie sélectionné. Par exemple, avant de créer des stratégies d'achat, vous devez définir les paramètres de stratégie d'achat.
Les paramètres de stratégie définissent l'ordre dans lequel les stratégies sont résolues dans Microsoft Dynamics AX. Par exemple, lorsqu'un travailleur se rend sur le site d'achat du portail Services d'employés, le catalogue affiché est déterminé par la stratégie d'achat affectée au travailleur. Si trois stratégies d'achat s'appliquent au travailleur, les paramètres de stratégie aident à déterminer la règle appliquée et le catalogue visible par le travailleur sur le site. Chaque type de stratégie dispose de ses propres paramètres de stratégie. C'est pourquoi, l'ordre de priorité de la résolution des stratégies peut être différent pour chaque type de stratégie.
Important
Les organisations peuvent avoir plusieurs couches. Vous pouvez avoir des entités juridiques, des centres de coût, des régions, des départements et d'autres unités d'organisation qui doivent être définis avant de pouvoir être identifiés en tant que type d'organisation. Une fois les organisations définies, vous pouvez paramétrer l'ordre de priorité des stratégies. Pour plus d'informations, voir Organisations et hiérarchies d'organisation.
Que voulez-vous faire ?
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Paramétrage des règles de priorité des stratégies
Remplacement des règles de priorité des stratégies par type de règle
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Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.
À propos des stratégies d'achat
À propos des règles de stratégie d'audit
À propos des violations et des incidents de stratégie d'audit
Paramétrage des règles de priorité des stratégies
Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Limites de signature > Stratégies de limite de signature. Dans le volet Actions, cliquez sur Paramètres.
- ou -
Cliquez sur Conformité et contrôles internes > Courant > Stratégies > Stratégies d'audit. Dans le volet Actions, cliquez sur Paramètres.
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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Stratégies > Stratégies de facture fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur Paramètres.
- ou -
Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Stratégies > Politiques d'achat. Dans le volet Actions, cliquez sur Paramètres.
- ou -
Cliquez sur Déplacements et dépenses > Paramétrage > Stratégies > État de dépenses. Dans le volet Actions, cliquez sur Paramètres.
- ou -
Cliquez sur Déplacements et dépenses > Paramétrage > Stratégies > Bon de commande de déplacement. Dans le volet Actions, cliquez sur Paramètres.
Les types d'organisations créés sont affichés dans le champ Types d'organisation :. Sélectionnez les types d'organisations pour lesquels créer des stratégies, puis cliquez sur le bouton Ajouter >>.
Par exemple, si vous possédez des organisations de type Entité juridique, Région, Département et Centre de coût, mais que des écarts de stratégie n'existent qu'entre les entités juridiques, les départements et les centres de coût, sélectionnez uniquement l'entité juridique, le département et le centre de coût.
Sélectionnez le type d'organisation à répertorier en premier, puis cliquez sur le bouton Déplacer vers le haut jusqu'à ce que le type d'organisation soit répertorié en premier dans la liste.
Notes
Lorsque vous paramétrez des stratégies d'audit, vous devez sélectionner au moins un type d'organisation, mais vous n'êtes pas tenu de modifier l'ordre de priorité de ces types d'organisations. Lorsque vous exécutez une stratégie d'audit, toutes les règles associées à celle-ci sont exécutées, quel que soit l'ordre de priorité défini.
Répétez ces étapes jusqu'à ce que l'ordre des types d'organisations soit conforme à vos besoins.
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Remplacement des règles de priorité des stratégies par type de règle
Vous définissez l'ordre de priorité de la résolution des stratégies au niveau de la stratégie. Toutefois, pour certains types de stratégies, vous pouvez remplacer l'ordre de priorité pour des types de règles de stratégie spécifiques.
Par exemple, vous avez défini le priorité des stratégies d'achat dans l'ordre suivant : centre de coût, département, entité juridique. Toutefois, pour la règle de stratégie de catalogue, vous souhaitez modifier l'ordre de priorité comme suit : département, centre de coût, entité juridique. Vous ne modifiez l'ordre de priorité que pour la règle de stratégie de catalogue. Lorsqu'un utilisateur accède au chariot dans le portail Services d'employés, le catalogue affiché est déterminé par les stratégies associées au département du travailleur, puis au centre de coût et à l'entité juridique de celui-ci.
Avertissement
Les stratégies d'audit et de facture fournisseur ne permettent pas de modifier l'ordre des règles de priorité par type de règle de stratégie. Pour plus d'informations sur le paramétrage des types de règles de stratégie pour les stratégies d'audit, voir Tâches principales : Stratégies d'audit. Pour plus d'informations sur le paramétrage des types de règles de stratégie pour les stratégies de facture fournisseur, voir Tâches principales : stratégies de facture fournisseur.
Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Limites de signature > Stratégies de limite de signature. Dans le volet Actions, cliquez sur Paramètres.
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Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Stratégies > Politiques d'achat. Dans le volet Actions, cliquez sur Paramètres.
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Cliquez sur Déplacements et dépenses > Paramétrage > Stratégies > État de dépenses. Dans le volet Actions, cliquez sur Paramètres.
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Cliquez sur Déplacements et dépenses > Paramétrage > Stratégies > Bon de commande de déplacement. Dans le volet Actions, cliquez sur Paramètres.
Les types de règles de stratégie pour le type de stratégie sélectionné sont affichés dans la zone Type de règle de stratégie :.
L'ordre de priorité de la résolution du type de règle de stratégie est affiché dans la zone Ordre de priorité :.
Pour modifier l'ordre de résolution, déplacez les types d'organisations à l'aide du champ Ordre de priorité :.
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Stratégie de facture fournisseur (écran)