Paramétrer la budgétisation du poste

Mise à jour : March 5, 2015

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Cette rubrique décrit les procédures nécessaires pour paramétrer la budgétisation de poste afin de pouvoir créer et utiliser des postes de prévision.

Pour budgétiser les postes nouveaux et existants dans les futurs cycles budgétaires, vous devez tenir compte de tous les coûts associés aux postes de prévision. Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 et les versions ultérieures, ces coûts sont appelés éléments de coût budgétaire. Les éléments de coût budgétaire représentent les revenus, les avantages payés par l'employeur, les taxes ou d'autres dépenses pour lesquelles une organisation établira un budget pour un poste de prévision. Vous pouvez créer autant d'éléments de coût budgétaire que vous le souhaitez. Une fois les éléments de coût budgétaire dont votre organisation a besoin créés, vous pouvez les affecter aux postes de prévision.

Si vous rencontrez des problèmes lors du paramétrage de la budgétisation du poste, consultez la foire aux questions sur la configuration de la budgétisation de poste dans Problèmes liés au paramétrage de la budgétisation du poste.

La figure suivante indique les étapes requises pour configurer une budgétisation de poste. Les numéros correspondent aux procédures situées plus loin dans cette rubrique.

Logiciels requis

Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.

1. Créer les éléments de coût budgétaire

Les éléments de coût budgétaire sont des coûts spécifiques associés à un poste, tels que le rapprochement 401(k), l'indemnité de téléphone portable, le salaire de base, etc. Chaque élément de coût budgétaire peut être affecté à plusieurs postes et peut contenir des informations détaillées, telles que l'entité juridique et le compte principal à utiliser.

Pour créer un nouvel élément de coût budgétaire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Ressources humaines > Configuration > Planification budgétaire > Éléments de coût budgétaire.

2. Cliquez sur Nouveau et renseignez les champs suivants.

   Champ	Description
   Élément de coût budgétaire	Le nom de l'élément de coût budgétaire, tel que Heures supplémentaires ou Plan dentaire A. Vous ne pouvez pas modifier le nom de l'élément de coût budgétaire après l'avoir enregistré. Tenez donc compte de toutes les conventions d'affectation de noms avant d'enregistrer vos modifications pour vous assurer que le nom est unique et que l'élément de coût budgétaire peut être identifié facilement. > [!Note] > Toutes les organisations doivent avoir au moins un élément de coût budgétaire « Salaire de base ». En outre, la plupart ont des éléments 401(k), des éléments d'assurance vie, des éléments d'assurance auto, et un grand nombre d'autres.
   Description	Entrez des informations supplémentaires pour aider les utilisateurs s'ils ne sont pas sûrs de l'élément de coût budgétaire à sélectionner lorsqu'ils affectent les éléments de coût budgétaire aux postes.
   Type de coût budgétaire	Permet de sélectionner le type de coût budgétaire qui décrit mieux l'élément de coût budgétaire : Avantage – Sélectionnez cette option pour les coûts associés aux avantages, tels que Assurance pour les soins dentaires de groupe. Tax – Sélectionnez cette option pour les coûts liés aux taxes, tels que FICA. Autre/s – Ce type est automatiquement affecté à tous les types d'objectif budgétaire qui ont été mis à jour depuis Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Vous pouvez également affecter ce type aux éléments de coût budgétaire qui ne sont pas décrits précisément par les autres types de coût budgétaire disponibles. Earning – Les éléments de coût budgétaire de bénéfice sont uniques car ils peuvent être utilisés comme base de coût pour d'autres éléments de coût budgétaire. Par exemple, si vous créez un élément de coût Salaire de base avec un type de budget Earning, vous pouvez créer un élément de coût Prime annuelle calculé en multipliant la valeur Salaire de base par 10 %. Si le salaire de base est de 100 000, la prime est de 10 000. Pour plus d'informations sur la configuration des éléments de coût pour utiliser d'autres éléments de coût comme base de calcul, voir l'étape 5.

3. Par défaut, les utilisateurs peuvent remplacer les valeurs d'élément de coût pour les postes de prévision individuels. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs modifient la valeur d'un élément de coût particulier, sous l'onglet Général, assurez-vous de définir le champ Remplacement du poste de prévision sur Ne pas autoriser les modifications de coût.

4. Renseignez les champs sous l'onglet Calcul des coûts. Les informations de cet onglet déterminent la valeur de devise calculée pour l'élément de coût budgétaire.

   Champ	Description
   Ajouter	Permet d'ajouter une nouvelle ligne à l'élément de coût. Vous pouvez créer plusieurs lignes pour chaque élément de coût. Si vous modifiez une ligne et ajoutez une nouvelle ligne à un élément de coût budgétaire qui est déjà affecté à des postes de prévision, cliquez sur Mettre à jour des postes pour mettre à jour les lignes existantes sur les postes de prévision. Pour ajouter une nouvelle ligne aux postes de prévision affectés, copiez la liste des postes de prévision dans lesquels l'élément de coût budgétaire est affecté lors de la mise à jour des postes, et continuez le processus de mise à jour. Une fois les postes mis à jour, cliquez sur Ajouter des postes et sélectionnez les postes que vous avez copiés. La ligne sera ajoutée aux postes.
   Entité juridique	Vous devez créer au moins une ligne pour chaque entité juridique qui offre l'élément de coût. Si vous ne créez pas une ligne pour une entité juridique, l'élément de coût ne sera pas disponible pour les postes de prévision affectés au processus de planification budgétaire utilisant la comptabilité pour l'entité juridique. > [!Note] > Chaque élément de coût budgétaire peut avoir plusieurs lignes pour la même entité juridique, si les dates affectées aux lignes ne se chevauchent pas. Par exemple, si vous créez un élément de coût budgétaire pour une indemnité de voiture mensuelle de 500,00 qui passera à 550,00 l'année suivante pour une entité juridique particulière, vous pouvez créer deux lignes pour l'entité juridique. Une ligne aura un montant annuel de 6000,00 pour une année et l'autre aura un montant annuel de 6600,00 pour l'année suivante.
   Date d'effet Expiration	Si vous entrez plusieurs lignes pour la même entité juridique, les plages de dates ne peuvent pas se chevaucher, mais des écarts sont autorisés.
   Compte principal	Le compte principal n'est pas nécessaire pour enregistrer l'élément de coût budgétaire, mais est obligatoire lorsque les utilisateurs ajoutent l'élément de coût budgétaire à un poste de prévision.
   Pourcentage	Si l'élément de coût est basé sur un pourcentage, entrez le pourcentage, tel que 3. Vous pouvez créer plusieurs lignes pour des pourcentages différents si vous savez qu'ils changeront. Par exemple, si vous savez que le pourcentage PERS augmentera de 3 % à 4 % % du salaire de base l'année suivante, entrez 3 dans le champ Pourcentage et définissez la date d'expiration à la fin de l'année. Créez ensuite une deuxième ligne et entrez 4 dans le champ Pourcentage et définissez la date d'effet au premier jour de l'année suivante. Vous devez affecter un élément de coût budgétaire comme base de calcul pour que la valeur puisse être déterminée. Pour plus d'informations, voir l'étape 5. > [!Important] > Si vous avez mis à niveau vos données depuis Microsoft Dynamics AX 2012 R2, tous les types d'objectif budgétaire qui ont été calculés à l'aide d'un pourcentage de la rémunération brute annuelle sont convertis en montants fixes. Vous devez reconfigurer ces derniers une fois la mise à niveau des données terminée afin que les montants soient calculé correctement.
   Montant annuel	Si l'élément de coût est un montant fixe, entrez le chiffre annuel dans le champ Montant annuel. Par exemple, entrez 600,00 pour une indemnité mensuelle de salle de sport de 50,00.
   Limite annuelle	Ce champ n'est disponible que pour les éléments de coût budgétaire qui sont calculés à l'aide d'un pourcentage. Cela est généralement utilisé pour certaines de taxes et cotisations de retraite. Si vous paramétrez un élément de coût basé sur un pourcentage et qu'il n'existe aucune limite annuelle, laissez ce champ défini sur 0 (zéro). Cette limite s'applique à chaque incrément de 365 jours qui est indiqué entre les dates de début et de fin de l'élément de coût. Par exemple, si vous entrez une valeur de 3 500,00 dans le champ Limite annuelle et que la plage de date de l'élément de coût couvre deux ans, une limite de 7 000,00 sera appliquée.

5. Si vous avez entré un pourcentage à la place d'un montant annuel pour toute ligne de calcul sous l'onglet Calcul des coûts, procédez comme suit sous l'onglet Base de calcul :

   1. Cliquez sur l'Ajouter.

   2. Sélectionnez l'élément de coût budgétaire sur lequel le pourcentage est basé.

   3. Répétez ces étapes jusqu'à ce que tous les éléments de coût budgétaire soient répertoriés.

2. Facultatif : Création de groupes de rémunération

Bien que vous puissiez affecter des éléments de coût budgétaire individuels aux postes de prévision, il peut être plus efficace de regrouper les éléments de coût budgétaire pour les postes qui bénéficient de salaire et d'avantages similaires. Par exemple, vous pouvez créer un groupe de rémunération appelé Administrateur qui a les éléments de coût budgétaire suivants : 401(k), mutuelle, assurance pour les soins dentaires et les cotisations de sécurité sociale.

Pour créer un groupe de rémunération, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Ressources humaines > Paramétrage > Planification budgétaire > Groupes de rémunération.

2. Cliquez sur Nouveau.

3. Entrez le nom du groupe de rémunération. Il s'agit souvent du nom du groupe de postes ayant le même régime de rémunération, tel que Administrateur.

4. Entrez une description telle que Assistant administratif horaire, pour aider les utilisateurs à effectuer la sélection appropriée lorsqu'ils affectent des groupes de rémunération aux postes.

5. Sous l'onglet Général, entrez les informations suivantes.

   Groupe de champs	Descriptions du champ
   Règles de conversion annuelles	Ces valeurs de champ déterminent le montant de rémunération pour les postes affectés au groupe de rémunération : Compensation basis - Permet de déterminer si les postes de ce groupe de rémunération sont payés sur une base horaire, ou s'ils reçoivent un salaire. Annual regular hours - Si vous avez sélectionné Salaire horaire dans le champ précédent, entrez le nombre d'heures rémunérées régulières que les postes de ce groupe auront normalement chaque année. Cette valeur est utilisée pour convertir les salaires horaires en un montant de salaire annuel qui peut être utilisé pour calculer des valeurs pour les éléments de coût budgétaire.
   Détails de la rémunération	Ces champs fournissent des informations sur la date à laquelle les augmentations sont attribuées aux postes affectés au groupe de rémunération : Programme des augmentations – Permet de déterminer si les augmentations se produisent à la même date commune pour les postes du groupe de rémunération, ou si elles sont attribuées en fonction de la date anniversaire du contrat du collaborateur. Ce champ détermine la valeur de Date de l'augmentation prévue des postes de prévision affectés à ce groupe. Ce champ est réservé à l'affichage d'informations. Date d'augmentation – Si vous avez sélectionné Date courante dans le champ précédent, entrez la date à laquelle les postes de ce groupe de rémunération recevront une augmentation. Ce champ est réservé à l'affichage d'informations. Élément de coût de bénéfice – Sélectionnez l'élément de coût budgétaire qui définit la rémunération de base, tel que Salaire de base. Seuls les éléments de coût budgétaire pour lesquels le champ Type de coût budgétaire est défini sur Earning sont affichés.

6. Sous l'onglet Compensation rate tables, vous pouvez affecter toutes les grilles de rémunération actuelles et futures dans le groupe de rémunération. Pour ajouter une version d'une grille de rémunération, procédez comme suit :

   1. Cliquez sur l'Ajouter.

      Notes

   Si vous n'avez pas créé de grilles de rémunération pour la planification budgétaire, reportez-vous à la section « 3. Créer des grilles de rémunération pour les tables de rémunération » plus loin dans cette rubrique.

   2. Entrez la date d'effet et la date d'expiration de la grille de rémunération.

   3. Pour référence, entrez une description de la version de grille de rémunération, telle que Taux machinistes 2015.

   4. Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez répertorié toutes les versions de la grille de rémunération.

      Conseil

      Si vous devez modifier une grille de rémunération existante, sélectionnez la grille, puis cliquez sur Tenir à jour la grille de rémunération. Pour mettre à jour des postes affectés au groupe de rémunération pour un plan budgétaire et un scénario de plan budgétaire, cliquez sur Update position rates.

7. Sous l'onglet Éléments de coût budgétaire, procédez comme suit pour affecter les éléments de coût budgétaire par défaut au groupe. Vous pouvez modifier ces derniers pour des postes individuels s'il existe des exceptions.

   1. Cliquez sur l'Ajouter.

   2. Sélectionnez un élément de coût budgétaire à ajouter au groupe. Vous ne pouvez affecter le même élément de coût à un groupe qu'une seule fois.

   3. Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez répertorié tous les éléments de coût que les postes affectés à ce groupe reçoivent généralement.

      Conseil

      Vous ne pouvez pas modifier les valeurs des éléments de coût dans cet écran. Si l'élément de coût n'est pas exact pour ce groupe, vous devez en créer un nouveau ou modifier celui existant dans l'écran Éléments de coût budgétaire comme décrit dans la section « 1. Création d'éléments de coût budgétaire » plus haut dans cette rubrique.

3. Le cas échéant : Créez des grilles de rémunération pour les tables de rémunération

Si votre organisation a des tables de rémunération standard référencées pour déterminer le salaire du collaborateur lorsque des postes sont planifiés, vous devez créer et affecter les tables d'étape les valeurs de devise. Vous pouvez utiliser ces tables comme base pour les calculs de rémunération. Si vous n'avez pas créé un paramétrage de point de référence que vous pouvez utiliser pour cette grille, vous devez quitter cette zone et le créer avant de paramétrer la grille. Pour plus d'informations, voir Paramétrages de point de référence (écran).

Pour créer une grille de rémunération, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Ressources humaines > Paramétrage > Planification budgétaire > Groupes de rémunération..

2. Dans l'organisateur Compensation rate tables, cliquez sur Ajouter.

3. Entrez une date d'effet et une date d'expiration. Cette plage de dates ne peut pas chevaucher une plage de dates pour le même groupe de rémunération.

4. (Facultatif) Entrez une description.

5. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder l'enregistrement.

6. Cliquez sur l'Tenir à jour les groupes de rémunération.

7. Dans l'écran Paramétrer la rémunération, exécutez l'une des tâches suivantes :

   • Si vous n'avez pas de grille de rémunération existante à utiliser comme point de départ pour la grille, sélectionnez Paramétrer une nouvelle grille de rémunération et sélectionnez le paramétrage de référence à utiliser dans la grille. Tous les paramétrages de point de référence existants dont le champ Type est défini sur Étape sont répertoriés.

     Conseil

     Le paramétrage de référence sélectionné détermine les colonnes qui s'affichent dans la grille de rémunération.

   • Si une grille de rémunération qui est identique ou très similaire à celle que vous créez existe déjà, sélectionnez Créer une nouvelle grille de rémunération à partir d'une grille existante et sélectionnez la grille à copier dans le champ Copier à partir de la grille.

8. Sélectionnez le premier niveau à utiliser dans la grille et entrez les valeurs de devise appropriées pour chaque combinaison d'étape et de niveau. Celles-ci peuvent être des chiffres horaires ou annuels, selon le paramètre Compensation basis défini pour le groupe de rémunération.

9. Facultatif : vous pouvez, à tout moment, spécifier des augmentations de salaire sous forme de montant ou de pourcentage pour plusieurs postes de prévision à la fois, comme suit.

   Notes

   Cette option n'est disponible que pour Microsoft Dynamics AX 2012 R3 avec le correctif suivant : KB3043775.

   1. Dans la bande du volet Actions, cliquez sur Modification en masse.

   2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le type et la valeur d'ajustement souhaités. Cette valeur peut être positive ou négative. Cliquez sur OK

   3. Cliquez sur Fermer dans l'écran Modification en masse.

10. Cliquez sur Nouveau pour ajouter des niveaux dans la grille et entrez les valeurs de devise appropriée pour chaque combinaison jusqu'à ce que la grille soit terminée.

Étape suivante

Pour plus d'informations, voir Utilisation des postes de prévision.

Tâches connexes

Problèmes liés au paramétrage de la budgétisation du poste (FAQ)

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