Définir les paramètres de transport
Mise à jour : May 28, 2015
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Avant de commencer à utiliser Gestion du transport, vous pouvez paramétrer les valeurs par défaut pour réduire les données à entrer lorsque vous effectuez des tâches de transport. Par exemple, vous pouvez créer un texte pour la transaction de facture de frais de transport par défaut qui figure toujours sur la ligne de journal générée pour les factures de frais de transport.
Cette rubrique décrit comment définir les paramètres pour des tâches telles que la planification de rendez-vous, la facturation des fournisseurs, la planification du transit, le traitement des charges entrantes ou sortantes, et l'expédition. Vous pouvez également définir les paramètres des états et des codes souche de numéros uniques.
Définition des paramètres de transport généraux
Cliquez sur Gestion du transport > Paramétrage > Paramètres de gestion du transport.
Dans l'écran Paramètres de gestion du transport, cliquez sur le lien Général.
Le tableau suivant indique les paramètres généraux utilisés dans les organisateurs de l'écran Paramètres de gestion du transport.
Champ |
Organisateur |
Description |
|---|---|---|
Durée par défaut |
Planification de rendez-vous |
Le nombre de minutes pour chaque rendez-vous. Vous pouvez modifier le numéro de minutes par défaut en fonction de ce que le transporteur collectera et livrera. |
Intervalle des alertes |
Arrivée et départ du chauffeur |
Le nombre de minutes avant une alerte de rendez-vous. |
Écrire un journal des factures fournisseur |
Facture fournisseur |
Activez cette case à cocher si vous souhaitez appliquer un rapprochement du fret pour payer les fournisseurs. Désactivez cette case à cocher si vous souhaitez mettre en correspondance la facture des frais de transport avec le montant de la facture dans Microsoft Dynamics AX 2012, puis copier les résultats dans un système en dehors de AX 2012. |
Valider le journal |
Facture fournisseur |
Activez cette case à cocher pour valider automatiquement le journal des factures après l'approbation de la facture. |
Nom de journal fournisseur |
Facture fournisseur |
Le nom de journal sélectionné dans la Comptabilité sous Paramétrage > Journaux > Noms de journal. Il s'agit du modèle dans lequel vous gérez les paramètres du journal, tels que les restrictions de validation, pour des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs sélectionnés. |
Libellé de transaction des frais de transport |
Facture fournisseur |
Le texte qui s'affiche sur la ligne du journal de comptabilité qui est générée pour une facture de frais de transport. |
Nom de journal fournisseur |
Facture fournisseur |
Le nom de journal fournisseur sélectionné dans la Comptabilité sous Paramétrage > Journaux > Noms de journal. |
Type de note par défaut |
Facture fournisseur |
Type de note utilisé pour le rapprochement de la ligne de facture. |
Rapprocher automatiquement et payer la facture de transport |
Facture fournisseur |
Activez cette case à cocher pour faire correspondre automatiquement la facture de frais de transport avec le montant de la facture et la payer au fournisseur. Désactivez cette case à cocher si vous devez exécuter manuellement la mise en correspondance et le paiement. |
Intervalle de rapprochement |
Facture fournisseur |
Le nombre de secondes entre les recherches lors de la mise en correspondance des factures de frais de transport et des lignes de journal des factures. |
Activer le workflow de facture |
Facture fournisseur |
Activez cette case à cocher pour traiter la facture fournisseur via un processus d'approbation de workflow lorsque la facture est soumise pour approbation. Vous pouvez créer des workflows pour la facturation des fournisseurs dans Comptabilité fournisseur dans l'écran Workflows de la comptabilité fournisseur, sous Paramétrage. Le processus de facturation utilise un workflow du type Workflow de facture fournisseur. |
Utilisateur du workflow |
Facture fournisseur |
L'utilisateur qui peut traiter le workflow de facture fournisseur. |
Type de terminal de port |
Type de point de transbordement |
Le type de table maître de point de transbordement associée à l'affectation d'élément accessoire. |
Planifier par expédition |
Expédition |
Activez cette case à cocher pour planifier l'expédition. Vous pouvez planifier par charge ou par expédition. La planification par expédition est plus détaillée que la planification par charge. Désactivez cette case à cocher pour planifier par charge. |
Planification en transit |
Planification en transit |
Activez cette case à cocher pour activer la planification de gamme dynamique dans lequel les segments de parcours peuvent être affectés à un parcours distinct. |
Créer automatiquement à la saisie de commande client |
Charges |
Activez cette case à cocher pour créer automatiquement une charge lorsque vous créez une ligne de commande client. |
Créer automatiquement à la saisie de commande fournisseur |
Charges |
Activez cette case à cocher pour créer automatiquement une charge lorsque vous créez une ligne de commande fournisseur. |
Créer automatiquement à la saisie de l'ordre de transfert |
Charges |
Activez cette case à cocher pour créer automatiquement une charge lorsque vous créez une saisie de commande de transfert. |
Ignorer la date de confirmation de l'expédition sortante |
Charges |
Activer cette case à cocher pour remplacer la date de confirmation de l'expédition sortante. |
Créer des frais clients pour une livraison directe |
Livraison directe |
Activez cette case à cocher pour créer des frais client lorsque vous évaluez la charge. |
Initialiser les données du moteur de base |
Engines |
Cliquez sur Initialiser les données du moteur de base pour exécuter une tâche d'initialisation des données pour le moteur de base. |
Activer le rapprochement du fret |
Rapprochement des frais de transport |
Activez cette case à cocher pour activer l'utilisation du rapprochement des frais de transport. Désactivez-la si vous n'utilisez pas le rapprochement des frais de transport, ni ne souhaitez créer des factures de frais de transport. > [!Note] > Ce paramètre est inclus dans la mise à jour cumulative 9 de Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |
Définition des paramètres pour les états et les souches de numéros
Les onglets États et Souches de numéros permettent de définir les informations suivantes :
Un type de note qui est la valeur par défaut pour les états de charge.
Le type de charge auquel l'état s'applique.
Les souches de numéros pour les documents, tels que les factures internes et les commandes de transport.
Dans le volet gauche, cliquez sur États.
Dans l'organisateur État de la charge, dans le champ Type de note d'état de la charge, sélectionnez le type de document par défaut à imprimer sur l'état de charge.
Dans l'organisateur Feuille de chargement, dans le champ Objectif du transporteur, sélectionnez le transporteur à imprimer sur la feuille de chargement.
Dans le volet gauche, cliquez sur Souches de numéros, puis sélectionnez les codes souche de numéros uniques pour les articles dans la liste.
Tâches connexes
Création ou modification d'un chargement entrant
Planification des rendez-vous pour un chargement
Informations destinées aux administrateurs système
Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Clés de configuration |
Cliquez sur Administration du système > Paramétrage > Gestionnaire de licences > Configuration des licences. Développez la clé de licence Commerce, puis sélectionnez la clé de configuration Gestion des entrepôts et du transport. |
Voir aussi
Générer une facture de transport et effectuer un rapprochement de transport