Unifier les données des membres constitutifs et de levée de fonds
Unifiez les données sur les électeurs et les collectes de fonds à travers les types de donateurs et les canaux au sein d’une application pilotée par modèle. Levée de fonds est un modèle d’application extensible qui Microsoft Power Platform fournit un emplacement unique pour regrouper, accéder et utiliser :
- Différents types de données sur les électeurs (tels que les donateurs, les membres du conseil d’administration, les bénévoles, les défenseurs)
- Données relatives aux dons (telles que les promesses de dons, les calendriers de paiement et les transactions)
- Aperçus dérivés de ces données
Les collecteurs de fonds peuvent utiliser ces données pour engager les donateurs tout au long du cycle de vie des dons et de l’intendance.
Le modèle d’application Levée de fonds comprend les éléments suivants :
Pages Comptes et contacts : Ces pages fournissent des renseignements de base sur les entités individuelles et organisationnelles engagées dans des activités de collecte de fonds. Les comptes et contacts comprennent des informations démographiques et de contact, ainsi qu’une chronologie de l’engagement.
Détails : L’onglet Détails sur les pages Comptes et Contacts fournit des préférences en matière de communication et de communication avec les membres.
Dons : L’onglet Dons apparaît sur les pages Comptes et Contacts . Vous pouvez également trouver des informations sur les dons dans la zone Gestion des dons sur la navigation de gauche. L’onglet Dons et la zone Gestion des dons comprennent tous deux trois catégories : Engagements des donateurs, Calendriers de paiement et Transactions. L’onglet Dons fournit l’historique complet des dons par l’administrant. Les pages de la zone Gestion des dons affichent tout l’historique des dons.
Transactions : La page Transactions affiche les transactions de crédit dur ou de crédit indirect et comprend des informations détaillées sur les transactions du donateur, les dates, les montants, les informations de paiement et de traitement, ainsi que l’intention du don. Les paiements à plusieurs désignations impliquent la création de plusieurs crédits désignés liés à la transaction.
Engagements des donateurs : La page Engagements des donateurs indique l’intention d’un donateur de faire un don. Vous pouvez l’utiliser à la fois pour un don unique ou pour l’un des nombreux versements d’un don prévu. Vous pouvez également utiliser des échéanciers de paiement pour ce dernier scénario si vous connaissez l’échéancier.
Échéanciers de paiement : La page Échéanciers de paiement affiche les calendriers de dons récurrents et de promesses de dons. Il sert de point de planification et d’agrégation pour les transactions associées.
Désignations : La page Désignations indique l’intention du donateur pour le don. Les désignations sont liées aux engagements des donateurs, aux calendriers de paiement et aux transactions. Les désignations sont également le point de connexion avec les systèmes financiers.
Lots de dons : Sur la page Lots de dons, vous pouvez regrouper les transactions et les engagements des donateurs en lots pour examen, traitement, ajustement et rapprochement en fonction des processus opérationnels des opérations de dons.
Importations de dons : La page Importations de dons fournit une zone de transit pour la création de transactions, de calendriers de paiement, d’engagements des donateurs et de donateurs en fonction des processus d’entreprise des opérations de dons. Les importations de dons prennent en charge le suivi des informations sur les donateurs, les donateurs et les avocats dans un seul tableau pour faciliter l’examen, le traitement, l’ajustement et le rapprochement avant l’importation.
Reçus : La page Reçus affiche soit un reçu de don, soit un accusé de réception de don. Les reçus permettent de suivre l’état et la nature de ces communications avec les donateurs et les communications fiscales.
Crédits désignés : Sur cette page, les crédits désignés sont liés aux opérations à l’appui des paiements dont le montant est attribué à plusieurs désignations. Ils font le suivi du montant de la transaction attribuée à chaque titre connexe et d’autres renseignements financiers liés aux dons.
Plans de désignation : Sur cette page, les plans de désignation jouent un rôle presque identique à celui des crédits désignés, mais ils le font pour les engagements des donateurs et les calendriers de paiement, car ces dossiers peuvent exister avant la création des transactions. Les plans de désignation fournissent également un moyen de faire le suivi de la priorité et de l’ordre dans lequel les fonds provenant de l’engagement du donateur ou du calendrier de paiement devraient être affectés aux désignations.