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Afficher et mettre à jour les enregistrements CRM dans une conversation Teams

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Si vous travaillez sur un incident ou avec un client et que vous avez besoin de l’aide d’un collègue, celui-ci souhaitera peut-être un peu de contexte pour se mettre rapidement au courant. En utilisant Microsoft 365 Copilot pour les services, vous pouvez facilement Partager le dossier ou l’enregistrement client dans une discussion ou un canal Teams.

Lorsqu’un enregistrement CRM est partagé avec vous dans une conversation Teams, il se transforme en une riche carte adaptative. Votre administrateur CRM détermine quels champs apparaissent dans la fiche et dans quel ordre.

Bien que vous puissiez afficher les champs de la carte directement dans Teams, vous ne pouvez pas mettre à jour l’enregistrement à partir de la carte. Pour mettre à jour l’enregistrement, vous devez l’ouvrir dans le système CRM.

Afficher et mettre à jour un enregistrement CRM dans Teams

  1. Dans la carte adaptative, sélectionnez Ouvrir dans (CRM), où « (CRM) » est le nom de votre système CRM. L’enregistrement s’ouvre dans le CRM dans votre navigateur web.

  2. Mettez à jour les informations si nécessaire, puis enregistrez vos modifications.

  3. Pour voir les nouvelles informations dans Teams, passez la souris sur la carte, sélectionnez Autres options (…), puis sélectionnez Actualiser.

  4. Pour voir les informations mises à jour dans la carte, passez la souris sur la carte, sélectionnez Autres options (…), puis sélectionnez Actualiser.