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Créer un enregistrement dans votre système CRM depuis Copilot pour les ventes

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Vous pouvez créer un enregistrement dans votre CRM à partir du volet latéral Copilot pour les ventes. Cette capacité est utile lorsque vous souhaitez créer un enregistrement dans votre CRM sans avoir à accéder au système CRM. La création d’enregistrements est prise en charge pour tous les types d’enregistrement que l’administrateur ajoute à Copilot pour les ventes.

Remarque

  • L’option de création d’un enregistrement n’est disponible que si elle est activée par votre administrateur.
  • Pour chaque type d’enregistrement, l’administrateur CRM peut activer la création en ligne ou la création dans le CRM, ou les deux.

Créer un enregistrement à l’aide de l’option globale

  1. Dans le volet Copilot pour les ventes, sélectionnez l’icône du signe Plus (+) dans l’angle supérieur droit.

    Capture d’écran montrant une option globale pour créer un enregistrement.

  2. À l’étape Choisir quel type d’enregistrement créer, les options suivantes s’affichent pour les types d’enregistrement en fonction de la configuration de création d’enregistrement :

    • Créer : cette option s’affiche si la création en ligne et la création dans le CRM sont toutes deux activées pour le type d’enregistrement. Sélectionnez cette option la plus appropriée.
    • Créer un enregistrement : cette option s’affiche uniquement si la création en ligne est activée pour le type d’enregistrement.
    • Créer dans CRM : cette option s’affiche uniquement si la création dans le CRM est activée pour le type d’enregistrement.

    Capture d’écran montrant les types d’enregistrement pouvant être créés.

Remarque

Vous pouvez également créer un enregistrement lorsque vous recherchez d’un enregistrement vers lequel enregistrer le courrier électronique.

Copilot pour les ventes affiche les enregistrements liés aux contacts enregistrés dans l’e-mail sur les cartes type d’enregistrement appropriées. Vous pouvez créer un enregistrement depuis une carte d’enregistrement associée. Cette capacité est utile lorsque vous souhaitez créer un enregistrement lié à un enregistrement existant sans avoir à accéder au système CRM.

  1. Dans le volet Copilot pour les ventes, accédez à la fiche de l’enregistrement associée à laquelle vous souhaitez créer un enregistrement.

  2. Sélectionner le signe plus (+) dans le coin supérieur droit.

    Capture d’écran montrant l’option permettant de créer un enregistrement à partir d’une carte d’enregistrement associée.

  3. Selon la configuration de création d’enregistrements, le comportement sera le suivant :

    • Si seule la création en ligne ou la création dans le CRM est activée pour le type d’enregistrement, la sélection de l’icône crée un nouvel enregistrement basé sur la configuration activée.
    • Si la création en ligne et la création dans le CRM sont toutes deux activées pour le type d’enregistrement, les deux options sont affichées :
      • Créer un enregistrement : créez un enregistrement en ligne dans le volet Copilot pour les ventes.
      • Créer dans CRM : créez un enregistrement dans le système CRM.

Créer un contact dans votre système CRM depuis Copilot pour les ventes
Configurer la création des enregistrements