Développer Microsoft 365 Copilot pour les ventes avec des applications partenaires (version préliminaire)
Important
- Il s’agit d’une fonctionnalité d’évaluation prête pour la production.
- Les versions préliminaires prêtes pour la production sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires.
[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]
Copilot pour les ventes est un assistant IA qui aide les équipes de vente à optimiser leur productivité et à conclure davantage de transactions. Il intègre des informations sur les ventes et l’IA de nouvelle génération dans les outils que vous utilisez quotidiennement, tels qu’Outlook Microsoft Teams et d’autres applications Microsoft 365.
Prêt à l’emploi, Copilot pour les ventes se connecte aux systèmes de gestion de la relation client (CRM) tels que Salesforce Sales Cloud et Dynamics 365 Sales. Cependant, les ventes ne se limitent pas aux CRM. Les équipes de vente utilisent souvent des applications spécialisées pour la planification des comptes, la prospection, l’intelligence des revenus, les devis, la signature électronique, etc. Les clients et les créateurs d’applications de vente peuvent désormais intégrer les données et les informations de n’importe laquelle de leurs applications dans l’expérience Copilot pour les ventes.
Si vous êtes un développeur d’applications partenaire, vous pouvez intégrer votre application avec Copilot pour les ventes pour fournir des informations contextuelles et des recommandations dans le contexte du flux de travail quotidien du vendeur dans Teams et Outlook.
Cet article fournit des conseils sur la façon de développer Copilot pour les ventes avec les API de votre application. Il fournit les informations suivantes :
- Les fonctionnalités que vous pouvez développer dans Copilot pour les ventes
- Les paramètres d’entrée et de sortie pour les API que vous devez créer
- Les descriptions spécifiques recherchées par Copilot pour les ventes dans votre action pour déterminer l’API prévue pour une fonctionnalité
L’article fournit également des conseils sur la façon de gérer les entrées et les sorties des API.
Regardez la vidéo suivante pour en savoir plus sur l’extensibilité de Copilot pour les ventes.
Comment l’extensibilité fonctionne-t-elle dans Copilot pour les ventes ?
Copilot pour les ventes dans Microsoft 365 comprend plusieurs fonctionnalités individuelles mises à la disposition des utilisateurs de manière contextuelle. Chaque fontionnalité est soutenue par un service de compétences appartenant à Copilot pour les ventes. Lorsqu’un utilisateur système interagit avec une fonctionnalité, le service de compétences associé à cette fontionnalité génère les informations à fournir dans le cadre de cette fontionnalité. Prêt à l’emploi, le service compétence obtient des insights à l’aide de données des systèmes Microsoft Graph et CRMs. Grâce à l’extensibilité, le service de compétences obtient des informations supplémentaires, et par conséquent enrichit la fontionnalité, en appelant les API de votre application mises à disposition dans votre action en temps réel. Lorsque le service compétence appelle vos API d’application, il transmet tout le contexte disponible accepté par vos API d’application. En retour, il s’attend à recevoir des informations dans un format qui correspond à la manière dont elles sont présentées aux utilisateurs de Copilot pour les ventes dans la fontionnalité.
Pour s’assurer que tout fonctionne correctement, Copilot pour les ventes doit effectuer les actions suivantes :
- Identifier laquelle de vos API d’application est pertinente pour obtenir des informations permettant d’enrichir une fonctionnalité Copilot pour les ventes spécifique.
- Transmettre les informations contextuelles requises à l’API de votre application.
- Déterminer les parties de vos API d’application à afficher dans la fonctionnalité.
En tant que créateur, vous devez créer les éléments suivants :
- Les API qui correspondent aux attentes des fonctionnalités de Copilot pour les ventes que vous essayez d’étendre ; L’API permettant d’étendre une fonctionnalité dans Copilot pour les ventes doit accepter les entrées requises de Copilot pour les ventes et renvoyer les sorties requises attendues par Copilot pour les ventes ;
- Un connecteur Microsoft Power Platform qui utilise les API et l’authentification OAuth.
- une action qui ajoute les descriptions fournies par Copilot pour les ventes au connecteur.
Copilot pour les ventes ne nécessite pas le respect d’une spécification API spécifique. Le nom de l’API ou ses paramètres et structure d’entrée/sortie ne sont pas des contraintes pour Copilot. Votre responsabilité est de vous assurer que vos API peuvent gérer les entrées fournies par Copilot et renvoyer les sorties attendues. De plus, vous devez fournir des descriptions appropriées pour permettre à Copilot de les faire correspondre correctement pendant l’exécution.
Par exemple, supposons que vous souhaitiez améliorer la fonctionnalité Informations clés sur les ventes dans Copilot pour les ventes. Pour cette extension, vous devez créer une API qui, au moins, accepte une référence d’enregistrement CRM (transmise comme recordType et recordId) en entrée et fournit le titre, la description et la date de l’aperçu en sortie. Cette API doit être ajoutée à un nouveau connecteur ou à un connecteur Microsoft Power Platform existant qui utilise OAuth pour l’authentification. De plus, les API du connecteur doivent être complétées par des descriptions comme l’exige Copilot pour les ventes.
Fonctionnalités de Copilot pouvant être étendues
L’extensibilité vous permet d’améliorer les fonctionnalités existantes ou d’ajouter de nouvelles fonctionnalités dans Copilot pour les ventes. Vous pouvez intégrer les données et les informations de votre application dans l’expérience Copilot. Les fonctionnalités suivantes peuvent être étendues :
- Résumés du courrier électronique
- Informations commerciales clés
- Résumés de l’opportunité
- Détails de l’enregistrement
De plus, vous pouvez introduire de nouvelles fonctionnalités de questions-réponses dans les fonctionnalités de conversation instantanée de Copilot pour les ventes. Cependant, il est important de noter que vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles fonctionnalités aux fonctionnalités autres que la conversation instantanée dans Copilot pour les ventes.
Étendre Copilot pour les ventes
Décidez quelle fonctionnalité vous souhaitez étendre.
Remarque
Si vous souhaitez étendre une fonctionnalité qui n’est pas répertoriée dans la section Fonctionnalités de Copilot extensibles , contactez-nous en utilisant le formulaire de version préliminaire de l‘extensibilité S’inscrire à Copilot pour les ventes.
Commencez à créer une extension.
Découvrez les points d’extension que vous pouvez utiliser pour étendre la fonctionnalité que vous avez choisie à l’étape 1.
Informations associées
Enrichir le résumé des courriers électroniques avec les informations de votre application
Enrichir les brouillons de courriers électroniques avec des liens de fichiers à partir de votre application
Enrichir les informations des ventes clés avec les informations de votre application
Enrichir les détails de l’enregistrement de CRM avec les informations de votre application
Enrichir les résumés de l’enregistrement de CRM avec les informations de votre application
Créer des extensions Copilot pour les ventes