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Consulter les informations relatives aux ventes dans le récapitulatif de la réunion Microsoft Teams

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Microsoft 365 Copilot pour les ventes inclut toutes les fonctionnalités de Copilot Microsoft 365 pour fournir aux utilisateurs des informations précieuses pour les aider à soutenir les engagements des clients. L’expérience Copilot combinée dans des produits tels que Microsoft Teams combine la puissance de Copilot dans Teams et Sales, offrant des fonctionnalités transparentes et spécifiques aux rôles pour une meilleure collaboration. L’expérience fournit des informations résumées sur les réunions et génère des récapitulatifs des réunions pour permettre aux vendeurs de développer leurs relations avec les clients et de conclure des transactions.

Licences requises

Remarque

Si vous disposez d’une licence Sales Copilot existante, accédez à Afficher et comprendre le résumé de la réunion.

Prérequis

Langues prises en charge

Pour voir une liste des langues prises en charge, accédez à la section Langues prises en charge.

Vous pouvez afficher un récapitulatif de réunion si vous enregistrez et transcrivez une réunion. Avec Copilot pour les ventes ajouté à la réunion Teams, vous pouvez afficher des informations relatives aux ventes dans le récapitulatif de la réunion.

Pour afficher des informations relatives aux ventes, ouvrez le récapitulatif de la réunion dans Teams, sélectionnez la flèche vers le bas à côté de Transcription, puis sélectionnez Ventes.

Les informations suivantes sont disponibles :

  • Actions post-réunion : affichez une liste d’actions post-réunion suggérées, telles que la création d’un courrier électronique récapitulatif pour les participants à la réunion.

  • Suivis suggérés à partir de la réunion : affichez la liste des tâches de suivi créées pendant la réunion. Vous pouvez également créer un enregistrement dans CRM en sélectionnant Créer une tâche.

  • Questions : affichez les questions qui ont été posées lors de la réunion. Cela vous aide à déterminer si vos vendeurs posent les bonnes questions pour comprendre les besoins des clients. Les questions sont regroupées par personne qui les a posées. Lorsque vous sélectionnez une question, la vidéo passe au point de la conversation où la question a été posée.

  • Statistiques des participants : affichez une liste des participants (internes et externes à votre organisation) et les statistiques suivantes :

    • Ratio du temps de parole/d’écoute : consultez le ratio moyen entre le temps de parole et le temps d’écoute. Il vous aide à identifier si vos vendeurs parlent trop ou pas assez lors des appels clients. Cela vous aide également à déterminer si vos vendeurs sont à l’écoute des clients et comprennent leurs besoins.
    • Basculements par conversation : affichez le nombre moyen de basculements entre un commercial et un client lors d’une conversation, autrement dit le nombre de fois où la conversation est passée d’une personne à une autre. Cela vous aide à identifier si vos vendeurs interagissent avec les clients lors des conversations.
    • Pause moyenne : affichez le temps de pause moyenne avant qu’un commercial ne prenne la parole au cours d’une conversation. Cela vous aide à identifier si vos vendeurs interrompent leurs clients avant qu’ils aient fini de parler ou s’ils ont suffisamment de patience ?
    • Monologue le plus long : affichez le temps de parole le plus long du client lors d’une conversation. Cela vous aide à identifier si vos vendeurs donnent suffisamment de temps aux clients pour parler et exprimer leurs besoins.

  • Mots-clés mentionnés : affichez les mots-clés mentionnés lors de la réunion. Les mots-clés sont regroupés selon les catégories suivantes :

    • Marques : noms des marques qui ont été évoquées lors de la réunion.
    • Heures : Périodes horaires mentionnées lors de la réunion.
    • Personnes : noms des personnes mentionnées lors de la réunion.
    • Autres : autres mots-clés évoqués lors de la réunion.

    Si vous suivez les mots clés et les concurrents dans votre CRM, ils s’affichent également dans cette section.

Remarque

Si vous démarrez et arrêtez plusieurs fois l’enregistrement d’une réunion, les informations sur les ventes ne sont pas générées.

Capture d’écran montrant Sales Insights dans le récapitulatif de la réunion Teams.

Créer une tâche CRM à partir d’un récapitulatif de la réunion

  1. Ouvrez un récapitulatif de réunion dans Teams et affichez des informations relatives aux ventes.

  2. Recherchez l’élément de suivi pour lequel vous devez créer une tâche, puis sélectionnez Créer une tâche.

  3. Ajouter ou mettre à jour les informations suivantes :

    Élément Description Requise
    Objet Nom de la tâche. Oui
    Propriétaire Qui accomplira la tâche ; si ce n’est pas vous, vous pouvez affecter quelqu’un d’autre. Oui
    Connecté à Un enregistrement qui fournit des informations sur la tâche ; sélectionner parmi les comptes et les opportunités associés aux destinataires du courrier électronique. Non
    Date d’échéance Date d’échéance de fin de la tâche du propriétaire. Non
    Description Extrait de texte de l’élément de suivi ; tu peux le changer si besoin.
    Remarque : un lien vers la réunion est renseigné automatiquement dans ce champ.    		 Non

    Capture d’écran montrant comment créer une tâche dans un formulaire CRM.

  4. Sélectionnez Créer.

    Après avoir créé une tâche, Créer des modifications de tâche pour Ouvrir la tâche. Sélectionner Ouvrir la tâche pour ouvrir la tâche dans votre CRM.

Créer un courrier électronique de résumé post-réunion

Après avoir rencontré vos clients, vous envoyez souvent un Courrier électronique avec un résumé de votre interaction, les éléments d’action pertinents ou les prochaines étapes, ainsi qu’une date de suivi. La création manuelle d’un résumé de réunion et la compilation de toutes les notes et actions prises pendant la réunion prennent un certain temps et sont souvent manquées.

Avec Copilot pour les ventes, vous pouvez rapidement rédiger un courrier électronique à partir du récapitulatif de la réunion dans Teams. Le courrier électronique comprend un résumé de la réunion, des mesures à prendre et des tâches de suivi.

Pour créer un courrier électronique de résumé post-réunion :

  1. Ouvrez un récapitulatif de réunion dans Teams et affichez des informations relatives aux ventes.

  2. Dans la section Actions post-réunion, sélectionnez Créer un brouillon de courrier électronique. Le courrier électronique est rédigé et ouvert dans une fenêtre contextuelle.

    Capture d’écran montrant un brouillon de courrier électronique généré par l’IA à partir du récapitulatif de la réunion dans Teams.

  3. Pour copier le contenu du courrier électronique dans votre presse-papiers, sélectionnez Copier.

  4. Pour ouvrir le courrier électronique dans le client web Outlook, sélectionnez Ouvrir dans le client web Outlook.

  5. Vérifiez et mettez à jour le contenu du courrier électronique si nécessaire, puis envoyez-le à vos clients.