Modifications de Sales Copilot en Microsoft 365 Copilot pour les ventes

Le 1er février 2024, Sales Copilot mise à jour pour réunir la puissance de Microsoft 365 Copilot et les informations et actions spécifiques au rôle dans une nouvelle offre appelée Microsoft 365 Copilot pour les ventes. Dans le cadre de cet effort, nous sommes ravis d’apporter les mises à jour suivantes :

• Nouvelle expérience utilisateur : les onglets Points clés et CRM sont fusionnés en une seule vue unifiée.
• Modifications de la licence : Une nouvelle Microsoft 365 licence Copilot pour les ventes est introduite, qui inclut Microsoft 365 l’abonnement Copilot.
• Application Teams améliorée : l’application Teams existante de Sales Copilot et le complément Outlook ont été mis à niveau vers une seule application Teams améliorée.
• Expérience de collaboration : Copilot pour les ventes combine la puissance de votre application CRM avec Microsoft 365 Copilot. Il offre une expérience prédéfinie optimisée pour l’IA, enrichie d’informations et de recommandations spécifiques aux rôles.

Nouvelle expérience utilisateur

La nouvelle expérience utilisateur rassemble les onglets Points forts et CRM en une seule vue unifiée et combine les données pour obtenir un résultat enrichi unique. La nouvelle vue est conçue pour offrir une expérience plus simplifiée en plaçant les informations les plus pertinentes en haut de la vue. Pour plus d’informations sur la nouvelle expérience utilisateur, accédez à Copilot pour les ventes licence.

Changements de licence

Les clients doivent acheter des licences Copilot pour les ventes, puisque Sales Copilot n’est plus disponible. Pour plus d’informations sur la tarification Copilot pour les ventes et les conseils en matière de licences, consultez les pages sur les licences et latarification.

Licence Sales Copilot existante

Les clients existants disposant de licences Sales Copilot continueront de voir un sous-ensemble de fonctionnalités jusqu’à la migration vers Copilot pour les ventes. Pour plus d’informations sur les fonctionnalités limitées, consultez Fonctionnalités Copilot pour les ventes pour les utilisateurs de Dynamics 365 Sales.

Licence Copilot for Sales

La licence Copilot pour les ventes inclut l’abonnement Microsoft 365 Copilot. Dans cette licence, vous devriez voir une expérience intégrée combinant la valeur de Microsoft 365 Copilot et les informations sur les ventes basées sur le rôle avec l’intégration CRM prédéfinie dans le cadre du package de base. Le résumé des courriers électroniques et les réponses génératives sont intégrés dans Outlook dans le cadre de l’expérience Microsoft 365 Copilot. Si vous utilisez Outlook sur le Web ou la nouvelle version d’Outlook pour Windows, vous pouvez accéder à Copilot pour les ventes dans le Microsoft 365 volet latéral Copilot d’Outlook. En savoir plus sur le volet latéral unifié.

Légende :

1. Résumé des courriers électroniques et réponses génératives intégrés dans Outlook dans le cadre de l’expérience Microsoft 365 Copilot.
2. La carte Informations clés sur les ventes fournit un aperçu du compte, du contact et de l’opportunité.
3. Les enregistrements CRM liés sont placés après la fiche Informations clés sur les ventes.

Dans la vue du calendrier Outlook, vous pouvez voir le résumé des opportunités et les informations des applications partenaires, si elles sont activées.

Dans Microsoft Teams, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de conversation instantanée de Copilot dans Microsoft Teams enrichies avec des fonctionnalités du vendeur, comme la génération d’un résumé de l’opportunité à l’aide des données CRM et l’obtention d’informations sur la marque/le concurrent pendant la réunion.

Après une réunion Teams, le résumé de la réunion est enrichi avec des fonctionnalités telles que des éléments d’actions, des statistiques sur les participants et la création de tâches dans CRM à partir de Teams.

Volet latéral unifié dans Outlook sur le Web et Outlook pour Windows

Pour les utilisateurs utilisant Outlook sur le Web ou la nouvelle version d’Outlook pour Windows, le volet latéral Copilot pour les ventes dans Outlook est désormais unifié avec le Microsoft 365 volet latéral Copilot. Cela permet aux utilisateurs de faire l’expérience d’un seul Copilot unifié dans Outlook, dans lequel toutes les fonctionnalités Copilot pour les ventes sont accessibles directement à partir du Microsoft 365 volet latéral Copilot.

Sélectionnez le menu hamburger () dans le Microsoft 365 volet latéral Copilot et sélectionnez Ventes pour accéder aux fonctionnalités Copilot pour les ventes.

Prise en charge de l’application Teams améliorée

L’application Teams existante de Sales Copilot et le complément Outlook ont été mis à niveau vers une seule application Teams améliorée. L’application Teams améliorée permet à l’application personnelle Teams incluant les onglets Accueil et Paramètres d’être disponible dans les applications Microsoft 365, y compris Outlook. De plus, l’extension de message Teams permet désormais de rechercher des enregistrements CRM et de les intégrer sous forme de cartes adaptatives avancées directement dans un courrier électronique, de la même manière qu’elle peut être utilisée dans une conversation instantanée Teams. L’application améliorée permet également de regrouper les fonctionnalités de Microsoft 365 Copilot, ouvrant ainsi la possibilité de poser des questions telles que « Résumer le compte Fabrikam » directement dans la conversation instantanée Microsoft 365.

Nouveaux déploiements

Bien que la nouvelle application Teams améliorée Copilot for Sales soit regroupée sous la forme d’une application unique, le déploiement est toujours nécessaire dans le centre d’administration Microsoft 365 pour Outlook et les applications Microsoft 365 ainsi que dans le centre d’administration Teams pour le déploiement de Teams. Consultez les guides de déploiement pour obtenir plus de détails : Clients Dynamics 365 et Clients Salesforce CRM.

Mettre à jour les déploiements Sales Copilot existants

Mettre à niveau l’application dans Teams

En raison de la mise à niveau de la précédente application Teams Sales Copilot vers une application Teams améliorée, chaque utilisateur Teams se verra présenter un bouton de mise à jour dans Teams. Dans ce cas, aucune administration n’est nécessaire dans le centre d’administration Teams. En savoir plus sur la mise à jour d’une application dans Microsoft Teams.

Mettre à niveau l’application pour Outlook

Pour bénéficier des avantages de la nouvelle application Teams améliorée dans Outlook, la nouvelle application doit être déployée auprès du même ensemble d’utilisateurs que le complément Outlook existant dans le centre d’administration Microsoft 365 . En savoir plus sur l’installation de Copilot pour les ventes pour Outlook

Si Copilot pour les ventes a été précédemment déployé à partir du centre d’administration Microsoft 365 , le bouton Fusionner les deux versions s’affiche lorsque vous gérez l’application. Vous devez sélectionner Fusionner les deux versions pour mettre à niveau l’application vers la dernière version.