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Associer une adresse e-mail à une ligne

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Lorsque les applications Customer Engagement surveillent un courrier électronique, l’adresse e-mail est associée à une ligne dans les applications Customer Engagement. Le contenu du champ De du courrier électronique ne peut être associé qu’à une seule ligne. S’il y a moins de 100 lignes en double dans les applications d’engagement client avec la même adresse e-mail, le contenu du champ De du courrier est associé à la première ligne active dans l’ordre suivant :

  1. Utilisateur système
  2. Contact
  3. Account
  4. Prospect
  5. Équipement
  6. Équipe
  7. Unité commerciale
  8. Tables activées par le courrier électronique (comme les files d’attente, les lignes personnalisées, etc.)

Si l’adresse e-mail est associée à plus de 100 lignes, le champ De n’est pas associé à une ligne et apparaît comme non résolu.

Note

  • La seule exception est lorsque le propriétaire de la boîte aux lettres ou de la file d’attente qui effectue le suivi de l’e-mail est le propriétaire de la ligne dupliquée. Une ligne qui vous appartient a priorité sur toutes les lignes qui ne vous appartiennent pas. Par exemple, si l’adresse e-mail existe dans une table de contacts et de comptes et que le propriétaire de la boîte aux lettres possède également le compte mais pas le contact, le champ De sera résolu au compte.
  • Lorsqu’un e-mail est suivi immédiatement par une application, telle que Dynamics 365 App for Outlook, la liste des enregistrements pouvant être associés est limitée à ceux auxquels l’utilisateur peut accéder. Cependant, si l’e-mail est créé par Server-Side Sync, la création de l’e-mail est effectuée par le compte SYSTÈME qui a accès à tous les enregistrements.

Dans le champ À du courrier électronique, toutes les lignes des tables activées par l’adresse e-mail sont répertoriées.

Si l’option Définir les champs À, Cc, Ccc comme non résolus si plusieurs correspondances sont trouvées est définie sur Non, un courrier électronique suivi dans Dynamics, qui contient une adresse e-mail qui attribue plusieurs lignes, affiche chaque ligne attribuée dans l’e-mail.

Définir les options du formulaire de courrier électronique.