Principales tâches de préparation et de configuration
Date de publication : novembre 2016
S’applique à : Dynamics CRM 2015
Cette rubrique, destinée aux administrateurs et aux utilisateurs professionnels de Microsoft Dynamics 365, décrit les tâches et paramètres de configuration communs vous permettant de garder votre organisation optimisée pour vous concentrer sur vos objectifs prioritaires. Elle est conçue pour améliorer votre utilisation globale de Microsoft Dynamics 365, avant même que votre entreprise commence à l'utiliser.
Contenu de la rubrique
Paramètres de configuration communs pour Internet Explorer
Paramètres de configuration pour Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Paramètres de connexions réseau
Paramètres des applications de protection contre les virus ou les programmes malveillants
Messages électroniques importants de Microsoft Dynamics CRM
Ressources disponibles pour les utilisateurs de Microsoft Dynamics CRM
Support technique pour Microsoft Dynamics CRM
Paramètres de configuration communs pour Internet Explorer
Microsoft Dynamics 365 est une application Web et utilise Internet Explorer en tant qu'interface utilisateur pour afficher, ajouter ou modifier des informations que vous avez stockées dans la base de données Dynamics 365. Utilisez les paramètres de configuration communs d'Internet Explorer Internet Explorer suivants pour optimiser votre utilisation de Dynamics 365.
Augmentation du nombre de sessions de téléchargement simultanées
Par défaut, vous ne pouvez pas télécharger plus de huit fichiers à la fois avec Internet Explorer 10 et Internet Explorer 11.
L'application Microsoft Dynamics 365 requiert à la fois les données entrantes et sortantes du centre de données Dynamics 365. En général, vous pouvez facilement épuiser le nombre de téléchargements simultanés lorsque vous utilisez Dynamics 365. Pour repousser cette limite, consultez l'article de la Base de connaissances 282402 : Configuration d'Internet Explorer pour permettre plus de deux sessions de téléchargement.
Augmentation de l'espace disque disponible pour les fichiers Internet temporaires
Pour être certain que les fichiers Internet pour Microsoft Dynamics 365 ne sont pas supprimés, augmentez l'espace disque disponible pour les fichiers Internet temporaires.
Ouvrez Internet Explorer, puis, dans le menu Outils, cliquez ou appuyez sur Options Internet.
Sous l'onglet Général, dans la section Historique de navigation, cliquez ou appuyez sur Paramètres.
Définissez la valeur du champ Espace disque à utiliser sur 350.
Cliquez ou appuyez sur OK, puis cliquez ou appuyez encore sur OK.
Stockage de l'historique de navigation
Pour optimiser le fonctionnement de Dynamics 365, il est recommandé de ne pas sélectionner l'option de suppression automatique de l'historique de navigation lors de la fermeture du navigateur. Si cette option est sélectionnée, tous les éléments marqués dans vos paramètres Historique de navigation sont supprimés, tels que les fichiers Internet temporaires, les cookies et l'historique (les cases à cocher de ces options sont activées par défaut). À chaque fois que les fichiers Internet temporaires sont supprimés, Internet Explorer Internet Explorer doit les replacer dans le cache. Quant à la suppression des cookies, elle entraîne votre déconnexion de Dynamics 365.
Ouvrez Internet Explorer, puis, dans le menu Outils, cliquez ou appuyez sur Options Internet.
Cliquez ou appuyez sur l'onglet Général, puis dans la section Historique de navigation, vérifiez que la case à cocher Supprimer l'historique de navigation en quittant le navigateur est désactivée.
Autoriser les fenêtres publicitaires pour les URL de Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 utilise des fenêtres publicitaires lorsqu'un enregistrement est ouvert ou créé. Il est possible que votre navigateur bloque ces fenêtres à cause des paramètres du bloqueur de fenêtres contextuelles. Vous devez donc configurer les paramètres de ce dernier pour permettre l'ouverture des fenêtres contextuelles pour les sites Web Dynamics 365.
Paramètres de configuration pour Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Vous pouvez configurer les paramètres suivants pour optimiser les performances de Dynamics CRM pour Outlook.
Installer les mises à jour récentes pour Dynamics CRM pour Outlook
Utilisez Windows Update pour rechercher des mises à niveau de Dynamics CRM pour Outlook. Généralement, ces mises à jour permettent d'améliorer les performances ou d'accroître la stabilité.
Synchronisation automatique pour les modes connexion et hors connexion d'Outlook
L'activation de la synchronisation automatique permet à Dynamics CRM pour Outlook de synchroniser systématiquement les données depuis le centre de données Microsoft Dynamics 365. Ceci permet de garantir la mise à jour régulière des données locales. Par conséquent, lorsque vous passez hors ligne, la taille des données requises pour la synchronisation locale reste gérable.
Ouvrez Outlook où Dynamics CRM pour Outlook est installé.
Sous l'onglet Fichier, cliquez ou appuyez sur CRM, puis cliquez ou appuyez sur Options.
Sous l'onglet Synchronisation, dans la section Planifier une synchronisation automatique avec Outlook, assurez-vous que la case à cocher Synchroniser les éléments CRM dans mes dossiers Outlook chaque __ minute(s) est activée.
- Ou -
Pour une synchronisation hors connexion, sous l'onglet Données locales, dans la section Spécifier la fréquence de mise à jour des données locales, assurez-vous que la case à cocher Mettre à jour les données locales chaque __ minute(s) est activée.
Synchronisation unique des données essentielles pour les modes en ligne et hors ligne d'Outlook
En limitant les données que vous synchronisez avec Dynamics CRM pour Outlook, vous pouvez réduire la consommation de bande passante des utilisateurs Dynamics 365 et donc améliorer les performances générales de votre application. Pour contrôler les enregistrements à synchroniser avec Outlook, modifiez les filtres Outlook.Pour plus d'informations : Aide et formation : choisir les enregistrements à synchroniser entre CRM et Outlook ou Exchange
Suivi des rendez-vous de calendrier Microsoft Dynamics 365 dans Dynamics CRM pour Outlook
Pour être certain que les rendez-vous de votre calendrier ne disparaissent pas de Dynamics 365 alors que vous commencez à les suivre dans Dynamics CRM pour Outlook, vérifiez que votre adresse de messagerie électronique d'utilisateur correspond à l'adresse de messagerie électronique utilisée pour Outlook.
Notes
Il est possible que votre adresse de messagerie électronique soit différente de votre Compte Microsoft. Cela dépend de l'adresse de messagerie électronique que vous utilisez dans Outlook et sur votre enregistrement d'utilisateur Dynamics 365.
Paramètres de connexions réseau
Les connexions réseau sont établies selon l'ordre établi pour les périphériques, dans la liste située sous l'onglet Cartes et liaisons de la fenêtre Connexions réseau. Par exemple, si une connexion au réseau local et une connexion sans fil sont activées, l'ordre suivi pour la connexion d'un périphérique à Internet est basé sur l'ordre de la liste Cartes et liaisons. Si la connexion au réseau local est située en haut de la liste, la plupart des connexions réseau seront établies en utilisant la carte réseau local au lieu de la carte réseau sans fil. Pour être certain que vos connexion réseau sont optimisées, organisez-les selon les recommandations de votre administrateur réseau.
Pour modifier l'ordre des connexions réseau
Cliquez avec le bouton droit sur Démarrer, puis cliquez ou appuyez sur Exécuter.
Tapez control netconnections, puis cliquez ou appuyez sur OK.
Cliquez ou appuyez sur Organiser > Disposition > et vérifiez que la case Barre de menus est cochée.
Cliquez ou appuyez sur Avancé > Paramètres avancés.
Cliquez ou appuyez sur l'onglet Cartes et liaisons, puis, sous Connexions, cliquez ou appuyez sur la connexion que vous souhaitez déplacer dans la liste, puis cliquez ou appuyez sur l'un des boutons en forme de flèche, puis sur OK.
Paramètres des applications de protection contre les virus ou les programmes malveillants
Selon les paramètres de vos applications de protection contre les virus ou les programmes malveillants, il est possible que l'analyse antivirus bloque certains fichiers, les rendant inaccessibles aux autres applications et nuisant ainsi aux performances de Microsoft Dynamics 365.
Chaque environnement nécessite une réflexion attention sur les éléments à inclure et exclure ; il est toujours possible que l'exclusion de fichiers d'une analyse entraine des conséquences indésirables. La liste suivante est donc fournie pour vous aider à mieux planifier vos stratégies de gestion informatique :
Contrôlez les interférences depuis le logiciel de sécurité du bureau. Certains programmes antivirus incluent une fonctionnalité nommée ScriptScan, qui peut affecter les performances de Dynamics 365. La plupart des programmes sont dotés de fonctionnalités qui permettent de désactiver l'analyse de certains sites Web. Vérifiez que l'URL de Dynamics 365 est présente dans la liste. Les articles suivants de la Base de connaissances fournissent des indications relatives à la configuration des programmes de McAfee :
Si vous utilisez d'autres logiciels antivirus, vérifiez que l'URL du site Web Dynamics 365 est incluse dans la zone approuvée pour l'analyse de virus, et désactivez l'accès au site Web Dynamics 365 pour l'analyse. Pour plus d'informations, consultez la documentation l'application antivirus spécifique.
Messages électroniques importants de Microsoft Dynamics CRM
Microsoft envoie occasionnellement des messages électroniques aux utilisateurs ou aux administrateurs de Microsoft Dynamics 365. Ces messages fournissent des informations sur l'utilisation de Dynamics 365 et contiennent également des détails importants sur la facturation ou la mise à niveau.
Vérifiez que les adresses de messageries électroniques suivantes ont étés ajoutées dans la liste autorisée de votre application de messagerie électronique :
crmoln@microsoft.com. Cet alias de message électronique envoie des alertes ou des informations générales relatives à Microsoft Dynamics 365.
billing@microsoft.com. Cet alias de message électronique envoie des informations de facturation Dynamics 365.
msonlineservicesteam@microsoftonline.com. Cet alias de messagerie envoie des messages d'informations lorsque vous vous inscrivez à Dynamics 365.
Ressources disponibles pour les utilisateurs de Microsoft Dynamics CRM
Nous souhaitons que vous et votre organisation profitiez pleinement du contenu détaillé et de la documentation qui peut aider votre société à utiliser Microsoft Dynamics 365 de manière plus efficace. Pour accéder à une liste des ressources disponibles, dont des informations et de la documentation de formation sur la prise en charge de votre organisation en ligne, voir le Centre d’aide de CRM.
Support technique pour Microsoft Dynamics CRM
Si vous ne parvenez pas à trouver de réponses dans les ressources abordées précédemment, vous pouvez envoyer une demande de support technique à l'équipe de support technique Support technique de Microsoft. Les incidents de support technique fournissent une assistance réactive qui se concentrent sur un problème, un message d'erreur ou une fonctionnalité spécifique qui ne fonctionne pas comme prévu. Pour des informations d'assistance, voir Support technique.
Optimisation de votre utilisation du service de support technique
Lorsque vous demandez de l'aide ou posez des questions à propos de problèmes techniques, il est important de disposer du maximum d'informations disponibles. Voici les questions les plus répandues que le service de support technique peut vous poser lorsque vous demandez de l'aide :
Quelle partie de l'application pose problème ?
Par exemple, problèmes d'installation avec Dynamics CRM pour Outlook.
Quelle est l'erreur ou le problème exact que vous rencontrez ?
Fournissez des informations détaillées, incluant le message d'erreur exact qui s'affiche. Si vous le pouvez, fournissez également une capture d'écran.
Que faisiez-vous dans Microsoft Dynamics 365 lorsque l'erreur est survenue ?
Fournissez des étapes exactes que vous suiviez, afin de reproduire l'erreur. Ceci permet à l'équipe du support technique de mieux analyser la cause de l'erreur.
Quels sont les détails de l'environnement sur lequel l'erreur se produit ?
Fournissez la version du système d'exploitation, du navigateur et, le cas échéant, la version de Microsoft Office installée Microsoft Office sur les ordinateurs lorsque l'erreur se produit.
Le problème affecte-t-il tous les utilisateurs, un certain type de rôle de sécurité de Microsoft Dynamics 365 ou uniquement certains utilisateurs ?
Lorsque cela est possible, fournissez les fichiers journaux (si vous savez comment les rechercher). Ceci s'applique aux applications telles qu'Dynamics CRM pour Outlook ou Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Le tableau suivant répertorie les emplacements des fichiers journaux ou de suivi pour ces applications.
Journaux ou Suivis |
Emplacement du fichier journal |
Journaux de Microsoft Dynamics 365 pour Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs |
Fichiers de suivi de Microsoft Dynamics 365 pour Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces |
Journaux de Microsoft Dynamics 365 E-mail Router |
%Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs |
Voir aussi
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