Considérations en matière de conception des formulaires principaux
Date de publication : novembre 2016
S’applique à : Dynamics CRM 2015
Les formulaires principaux sont l'interface utilisateur principale où les utilisateurs consultent leurs données et interagissent avec elles dans Microsoft Dynamics 365. Les formulaires principaux fournissent le plus grand éventail d'options et sont disponibles pour la plupart des clients, à l'exception de Microsoft Dynamics CRM pour téléphones.
L'un des principaux objectifs de conception des formulaires principaux est de vous permettre de les créer une fois et de les déployer partout. Le même formulaire principal que vous créez pour l'application Web est également utilisé dans Dynamics CRM pour Outlook et CRM pour tablettes. L'avantage de cette approche est que vous n'avez pas à intégrer des modifications dans trois formulaires différents. Toutefois, plusieurs facteurs importants sont à prendre en compte lorsque vous concevez ces formulaires.
Contenu de la rubrique
Formulaires personnalisés pour différents groupes
Différences de présentation
Performances des formulaires
Gestion de l'enregistrement automatique
Formulaires personnalisés pour différents groupes
Puisque vous pouvez créer plusieurs formulaires principaux et attribuer des rôles de sécurité différents à chaque formulaire, vous pouvez présenter à votre organisation différents groupes avec un formulaire optimisé pour leur utilisation de l'application. Vous pouvez également fournir à chaque groupe différentes options et leur permettre de choisir entre différents formulaires.Pour plus d'informations :Contrôler l'accès aux formulaires
Vous pouvez supposer que les responsables et les décisionnaires souhaiteront des formulaires optimisés pour servir de référence rapide aux principaux points de données. Ils apprécieront l'affichage sous forme de graphiques plutôt de listes et effectueront peu de saisie des données.
Les utilisateurs qui interagissent directement avec les clients peuvent avoir besoin de formulaires personnalisés pour les tâches qu'ils accomplissent le plus souvent. Ils peuvent vouloir des formulaires qui permettent une saisie de données efficace.
Vous devrez savoir ce que les utilisateurs de votre organisation souhaitent et quels sont leurs besoins. Il s'agit généralement d'un processus itératif où vous regroupez les entrées, faites différents essais et créez des formulaires utilisables. Souvenez-vous que vous disposez d'un large éventail d'outils et que tout ne dois pas être fait dans le formulaire. Utilisez les règles métier, les processus de workflow, les dialogues et les flux des processus d'entreprise ainsi que vos formulaires pour fournir une solution qui fonctionne pour votre organisation.
Vous devrez équilibrer cela avec le temps nécessaire à la gestion des formulaires. La création et la modification de formulaires est relativement simple, mais lorsque vous créez plus de formulaires, vous devez gérer plus de formulaires.
Différences de présentation
Bien que vous n'ayez pas à gérer plusieurs formulaires pour chaque présentation, vous devez considérer en quoi les différences de présentation peuvent compter dans le formulaire principal.Présentations du formulaire principal décrit les différentes méthodes de présentation du formulaire principal. Les principaux éléments à prendre en compte sont :
CRM pour tablettes ne prend pas en charge l'ajout d'images, de code HTML ni de ressources Web Silverlight aux formulaires.
La structure des formulaires CRM pour tablettes est générée automatiquement en fonction du formulaire principal. Il n'existe pas d'éditeur de formulaires spécifique pour les formulaires CRM pour tablettes. Vous devez vérifier que la présentation du formulaire est adaptée aux deux clients.
Si des scripts non pris en charge interagissent avec des éléments DOM trouvés dans l'application Web, ces scripts ne fonctionnent pas dans les formulaires CRM pour tablettes, car les mêmes éléments DOM ne sont pas disponibles.
Les formulaires de Volet de lecture Dynamics CRM pour Outlook n'autorisent pas les scripts. La visibilité des éléments de formulaire dépend des paramètres par défaut et ne peut pas être modifiée au moment de l'exécution en utilisant des scripts.
Performances des formulaires
Les formulaires qui se chargent lentement ou ne répondent pas rapidement affectent naturellement la productivité et l'adoption du système par l'utilisateur.Optimiser les performances de formulaire fournit un certain nombre de recommandations dont vous devriez tenir compte lors de la conception des formulaires pour que les personnalisations ne compromettent pas les performances du formulaire.
Gestion de l'enregistrement automatique
La plupart des utilisateurs sont satisfaits de l'interaction simplifiée qu'ils obtiennent avec l'enregistrement automatique. Il s'agit toutefois d'une modification significative par rapport au modèle d'enregistrement des versions antérieures de Microsoft Dynamics 365 où l'enregistrement devait être explicitement enregistré à chaque fois que les données étaient mises à jour. Certaines organisations ont créé des personnalisations dans lesquelles l'enregistrement d'un enregistrement supposait que l'utilisateur en avait terminé la modification. Les meilleures pratiques pour les personnalisations consistent à traiter chaque enregistrement comme une mise à jour et à créer des tâches automatisées qui ne se déclenchent que lorsque des conditions de données spécifiques se produisent. Ce changement demande un temps d'adaptation aux organisations, et des options permettent de contrôler le fonctionnement de l'enregistrement automatique pour votre organisation.Pour plus d'informations :Gérer l'enregistrement automatique
Voir aussi
Créer et concevoir des formulaires
Utilisation de l'éditeur de formulaires
Créer et modifier des formulaires mobiles pour CRM pour Phone Express
Créer et modifier des formulaires de création rapide
Création et modification des aperçus
Présentations du formulaire principal
Optimiser les performances de formulaire
Gérer l'enregistrement automatique
Mettre vos formulaires à jour
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