Comment la sécurité de champ affecte la synchronisation entre CRM et CRM pour Outlook

Article
03/06/2017

Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

La sécurisation d'un champ dans Microsoft Dynamics 365 avec la sécurité au niveau des champs peut affecter la synchronisation entre Dynamics 365 et Microsoft Dynamics CRM pour Outlook. Prenez en compte le scénario suivant.

Notes

Nous ne recommandons pas de sécuriser un champ dans Dynamics 365 lorsque ce champ est configuré pour être synchronisé. Il est recommandé de ne sécuriser AUCUN champ de synchronisation. Si vous décidez de sécuriser des champs de synchronisation, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Sécuriser le champ à l'aide de la sécurité au niveau des champs.Pour plus d'informations :, consultez « Configurer la sécurité au niveau des champs » ci-dessous.
Modifiez le sens de synchronisation pour que la synchronisation ne tente pas de mettre à jour ou de renseigner le champ lors de la synchronisation.Pour plus d'informations :Contrôler la synchronisation des champs entre CRM et Outlook ou Exchange

Scénario : Empêcher les utilisateurs de modifier la fonction

La société Contoso souhaite encourager une saisie cohérente des données. Lorsque les commerciaux sont en déplacement, il leur est facile de créer différentes entrées de données pour décrire la même chose. Par exemple, la même fonction peut être créée en tant que « Directeur de travaux », « Contremaître » ou « Chef de chantier ». Pour éviter cela, le champ Fonction est sécurisé. Ceci a des conséquences sur la synchronisation.

Configurer la sécurité au niveau des champs

John, l'admin Dynamics 365 de Contoso, définit la sécurité sur plusieurs champs.

Champ de fonction dans Microsoft Dynamics CRM

Il effectue les opérations suivantes :

Accédez à Paramètres > Personnalisations.
Choisissez Personnaliser le système.
Il développe Entités > Contact.
Il sélectionne Champs et jobtitle. Il existe de nombreux champs Contact donc il doit avancer de plusieurs pages.
Il sélectionne Modifier.
Pour Sécurité de niveau champ, il choisit Activer > Enregistrer et fermer.
Il sélectionne Publier toutes les personnalisations.

John sécurise également les champs Contact suivants afin qu'ils n'apparaissent pas dans Dynamics 365 : ftpsiteurl, governmentid

Créer et configurer un profil de sécurité de champ

John crée un profil de sécurité de champ et affecte les membres de l'équipe de vente à ce profil.

Profil de sécurité de champ dans Dynamics CRM

Pour cela, il effectue les opérations suivantes :

Accédez à Paramètres > Sécurité.
Sélectionnez Profils de sécurité de champ.
Il crée un profil. Il sélectionne Nouveau et entre un nom.
Choisissez Enregistrer et fermer.
Il sélectionne le nouveau profil > Utilisateurs > Ajouter
Il sélectionne des utilisateurs, puis choisit Sélectionner > Ajouter.

Définir des autorisations de champ

Une fois le profil de sécurité de champ créé et des utilisateurs ajoutés à ce profil, John peut désormais définir des autorisations sur les champs pour se conformer aux exigences de son organisation.

Modifier le formulaire de sécurité de champ dans Dynamics CRM

Accédez à Paramètres > Sécurité.
Sélectionnez Profils de sécurité de champ > votre profil.
Il sélectionne Autorisations de champs > le champ à sécuriser > Modifier
Il modifie les paramètres de sécurité pour les adapter aux exigences de son entreprise, puis choisit OK > Enregistrer et fermer.

Ce que l'utilisateur voit

Nancy, commerciale chez Contoso, utilise Dynamics CRM pour Outlook, crée un contact et le suit dans Dynamics 365.

Contact de formulaire Jonathan Haas dans Dynamics CRM

Lorsque Nancy se synchronise avec Dynamics 365, elle remarque que le champ Fonction n'apparaît plus dans le contact. C'est parce que Nancy n'a pas les droits de mise à jour du champ Fonction.

Contact Jonathan sans aucune fonction dans Dynamics CRM