CRM pour Outlook

Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM pour Outlook peut synchroniser des messages électroniques, des contacts, des tâches et des rendez-vous entre Microsoft Office Outlook et Microsoft Dynamics 365 (synchronisation client-serveur). Comme pour la synchronisation côté serveur, des filtres de synchronisation sont utilisés pour synchroniser les données de messagerie de Microsoft Dynamics 365 vers Outlook ou Exchange. Le suivi manuel ou par règles de boîte de réception est utilisé pour synchroniser les données de messagerie d'Exchange ou Outlook vers Microsoft Dynamics 365.

Lorsque vous utilisez Dynamics CRM pour Outlook, il existe des concepts de synchronisation qu'il est préférable de comprendre. Notez que, pour disposer des fonctionnalités d'Dynamics CRM pour Outlook, chaque utilisateur de Microsoft Dynamics 365 doit exécuter le complément Dynamics CRM pour Outlook et l'enregistrement de boîte aux lettres de l'utilisateur de Microsoft Dynamics 365 doit être configuré correctement.

Lorsque vous sélectionnez Dynamics CRM pour Outlook comme méthode de synchronisation des données de messagerie dans l'enregistrement de boîte aux lettres de l'utilisateur, les courriers électroniques, contacts, rendez-vous et tâches créés dans Outlook sont synchronisés avec Microsoft Dynamics CRM Online ou Microsoft Dynamics CRM (local).

Concepts de la synchronisation CRM pour Outlook

Notez les concepts suivants lorsque vous utilisez Dynamics CRM pour Outlook comme agent de synchronisation :

1. Organisation de synchronisation. Une seule organisation peut être désignée en tant qu'organisation de synchronisation. Si vous avez configuré plusieurs organisations Microsoft Dynamics 365, vous pouvez voir l'organisation de synchronisation dans l'Assistant Configuration Microsoft Dynamics CRM. L'Assistant Configuration est une application incluse dans Dynamics CRM pour Outlook. Notez que vous pouvez toujours vous connecter à d'autres organisations à l'aide de Dynamics CRM pour Outlook. Toutefois, si une organisation n'est pas définie en tant qu'organisation de synchronisation dans Dynamics CRM pour Outlook, les données de messagerie dans Outlook ne sont pas synchronisées avec cette organisation.

2. Boîte aux lettres de synchronisation. Une seule boîte aux lettres Exchange ou POP3 peut être désignée pour un utilisateur de Microsoft Dynamics 365 unique. Vous ne pouvez pas désigner plusieurs boîtes aux lettres et vous ne pouvez pas mapper plus d'un utilisateur de Microsoft Dynamics 365 à une seule boîte aux lettres de messagerie Exchange ou POP3. Cette boîte aux lettres est considérée comme la boîte aux lettres principale.

3. Instance CRM for Outlook de synchronisation. Une seule instance de Dynamics CRM pour Outlook peut être désignée en tant qu'instance Dynamics CRM pour Outlook de synchronisation. Lorsque vous vous connectez à une organisation à partir d'un autre PC exécutant Dynamics CRM pour Outlook qui n'est pas l'instance Dynamics CRM pour Outlook de synchronisation, vous recevrez un message de dialogue demandant si vous souhaitez désigner l'instance Dynamics CRM pour Outlook actuelle comme instance Dynamics CRM pour Outlook de synchronisation. Notez que, si vous choisissez de ne pas définir l'instance Dynamics CRM pour Outlook comme instance de synchronisation, vous pouvez quand même vous connecter à l'organisation de Microsoft Dynamics 365 et continuer à réaliser des tâches, mais les données de messagerie dans Outlook ne seront pas synchronisées avec l'organisation de Microsoft Dynamics 365.

4. Synchronisation des données du mode hors connexion. Le mode hors connexion utilise Microsoft SQL Server Express comme magasin de données locales. Lorsque vous passez en mode hors connexion ou que vous vous reconnectez, Dynamics CRM pour Outlook synchronise les enregistrements pour les types d'entités choisis avec Microsoft Dynamics CRM Online ou Microsoft Dynamics CRM (local). Lorsque vous passez en mode hors connexion ou que vous vous reconnectez, un processus de synchronisation distinct se produit, qui ne fait pas partie de la synchronisation des données de messagerie décrite ici. Le mode hors connexion permet aux utilisateurs de créer, modifier ou supprimer des enregistrements hors connexion qui peuvent être ultérieurement synchronisés avec Microsoft Dynamics CRM Online ou Microsoft Dynamics CRM (local) lorsque Dynamics CRM pour Outlook est à nouveau en ligne.

Voir aussi

Choix d'une méthode pour la synchronisation des messages
Configuration de CRM pour Outlook
Aide et formation : FAQ sur la synchronisation de données avec Outlook ou Exchange

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