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Planification et installation de CRM pour Outlook pour Microsoft Dynamics CRM 2015 et Dynamics CRM Online

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Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM pour Outlook permet l’accès aux mêmes données via Microsoft Outlook que le client Web Microsoft Dynamics 365.Dynamics CRM pour Outlook est destiné aux utilisateurs Microsoft Dynamics 365 qui ont besoin d’accéder à des données Dynamics 365 tout en utilisant l’application Outlook qu’ils connaissent.

Important

Avant que vous et vos utilisateurs n'installiez Dynamics CRM pour Outlook, assurez-vous d'avoir terminé les personnalisations nécessaires. Plus spécifiquement, pour optimiser les performances, veillez à vérifier que le minimum d'entités et de vues sont activées pour une utilisation hors connexion dans Dynamics CRM pour Outlook. Pour plus d’informations sur la personnalisation, voir Personnalisation de votre système CRM. Pour plus d'informations sur la configuration d'entités pour la synchronisation, voir Créer et modifier des entités.

System_CAPS_security Sécurité Remarque

Après avoir installé Dynamics CRM pour Outlook, vous devez définir certaines options afin que les utilisateurs puissent envoyer et recevoir des messages électroniques depuis Dynamics CRM pour Outlook, et spécifier les données à synchroniser.

Les utilisateurs qui ouvrent une session localement sur un appareil sur lequel Microsoft Dynamics CRM pour Outlook est installé peuvent éventuellement accéder à des données CRM stockées en local. L'utilisation partagée d'un appareil exécutant Dynamics CRM pour Outlook n'est pas prise en charge.

Pour plus d'informations :

Aide et formation : définir des options personnelles qui affectent le suivi et la synchronisation entre CRM et Outlook ou Exchange

Aide et formation : définir des options de carnet d’adresses dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook

Pour plus d'informations sur la mise à niveau, voir Mise à niveau vers Microsoft Dynamics CRM 2015 pour Outlook.

Pour télécharger et installer Dynamics CRM pour Outlook, voir Installer Dynamics 365 pour Outlook.

Après avoir installé et configuré Dynamics CRM pour Outlook, ce dernier peut être utilisé par un utilisateur individuel pour accéder aux données Microsoft Dynamics 365. Si un ordinateur est partagé par plusieurs utilisateurs (chacun possédant alors un compte de connexion distinct et étant un utilisateur de Microsoft Dynamics 365 valide), vous devez configurer Dynamics CRM pour Outlook en exécutant la configuration de Dynamics CRM pour Outlook pour chaque utilisateur.

Notes

Nous ne garantissons pas que la synchronisation fonctionnera comme prévu si le mode Exchange mis en cache est désactivé dans Microsoft Outlook. Par exemple, parfois, le suivi des messages électroniques du dossier de recherche Outlook envoie une erreur lorsque le mode Exchange mis en cache est désactivé lorsque vous configurez votre compte de messagerie Exchange dans Outlook. Il est recommandé d'activer le mode Exchange mis en cache lorsque vous configurez votre compte de messagerie Exchange dans Outlook.Pour plus d'informations :Activer le mode Exchange mis en cache

Pour installer ou mettre à niveau Dynamics CRM pour Outlook, vous devez disposer des autorisations d'administrateur sur l'ordinateur sur lequel vous procédez à l'installation ou à la mise à niveau, sauf si vous installez une mise à jour à partir de Microsoft Update. Vous pouvez installer Dynamics CRM pour Outlook avec le mode hors connexion. Un utilisateur pourra alors accéder aux données Microsoft Dynamics 365 même s'il n'est pas connecté au réseau local. Le mode hors connexion peut être ajouté à deux moments :

  • Pendant l'installation de Dynamics CRM pour Outlook.

  • Une fois l'installation terminée. Dans ce cas, un utilisateur peut cliquer sur Mode hors connexion dans Microsoft Outlook pour installer le mode hors connexion. L'installation des composants nécessaires supplémentaires démarre et une copie des données Microsoft Dynamics 365 de l'utilisateur est stockée localement. Aucune installation supplémentaire ne sera nécessaire pour les sessions hors connexion suivantes, mais la copie locale des données de l'utilisateur devra peut-être être mise à jour.

    Notes

    Si plusieurs utilisateurs peuvent partager un ordinateur utilisant Dynamics CRM pour Outlook, la fonctionnalité de mode hors connexion n'est pas prise en charge dans un environnement informatique partagé, par exemple quand vous utilisez les services de bureau à distance (précédemment Services de mise en réseau).

    La redirection de dossiers avec des fichiers hors connexion n'est pas prise en charge pour Dynamics CRM pour Outlook. Si les données CRM sont enregistrées avec les fichiers hors connexion redirigés, les utilisateurs risquent de ne pas pouvoir utiliser Dynamics CRM pour Outlook.

    Voir aussi

    Configuration de CRM pour Outlook

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