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Entité Prospect

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Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Une entité prospect représente une personne qui est reconnue comme quelqu’un qui est prêt à recevoir des informations spécifiques sur les produits ou les services offerts par la société. Les informations sont fournies à un prospect par un commercial par message électronique ou d’autres activités de communication disponibles dans Microsoft Dynamics 365. Un prospect permet de suivre les contacts ou les comptes qui sont des clients potentiels mais qui n’ont pas encore été qualifiés.

La gestion des prospects est principalement identique à la gestion des opportunités. Toutefois, un prospect est maintenu séparé des données des clients et des opportunités jusqu’à ce que le prospect soit inclus. Les états possibles pour un prospect sont Ouvert, Inclus et Exclu. Un prospect inclus peut être converti en un compte, un contact ou une opportunité. Pour ce faire, utilisez le message QualifyLeadRequest.

Les éléments suivants peuvent être associés à un prospect :

  • Informations sur les contacts et les comptes

  • Demandes clientes

  • Activités

  • Notes

  • Pièces jointes

Un lien est maintenu entre le prospect et tous les comptes et contacts. Vous pouvez créer ce lien en utilisant la méthode IOrganizationService.Execute avec le message AssociateRequest ou DisassociateRequest. Cela permet de générer des rapports qui indiquent la valeur des différentes sources du prospect.

Si vous entrez un prospect dans Microsoft Dynamics 365, vous pouvez utiliser le moteur de processus (workflow) pour l’acheminer automatiquement vers un utilisateur ou une équipe spécifique en fonction des règles définies par la division ou le partenaire. En fonction de son inclusion, le prospect est converti en opportunité ou est inactivé, mais conservé pour permettre la génération de rapports de gestion précis, par exemple, l’analyse de l’efficacité des différentes sources du prospect. Pour plus d'informations, voir Écrire des workflows pour automatiser les processus d’entreprise.

Voir aussi

Messages et méthodes de l’entité Lead
Exemple : Inclure un prospect
Entités de vente (prospect, opportunité, concurrent, devis, commande, facture)
Entités Opportunité

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