Comment la sécurité basée sur les enregistrements permet de contrôler l'accès aux enregistrements dans Microsoft Dynamics CRM 2015

Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

La sécurité basée sur les enregistrements dans Microsoft Dynamics CRM 2015 et Microsoft Dynamics CRM Online s’applique aux enregistrements individuels. Elle est fournie à l’aide de droits d’accès.

La relation entre un droit d’accès et un privilège consiste en ce que les droits d’accès s’appliquent uniquement après que les privilèges sont effectifs. Par exemple, si un utilisateur n’a pas le privilège de lecture sur les comptes, il ne peut lire aucun compte, et ce, quels que soient les droits d’accès qu’un autre utilisateur pourrait lui accorder sur un compte spécifique par le biais d’un partage.

Contenu de la rubrique

Droits d’accès

le partage des enregistrements ;

Attribution d’enregistrements

Récupération des droits d’accès pour un enregistrement

Dépendances entre les droits d’accès

Droits d’accès

Un droit d’accès est accordé à un utilisateur pour un enregistrement particulier. Le tableau suivant répertorie les descriptions de ces droits d’accès.

Accès en création

Le droit de créer un enregistrement pour un type d’entité n’est pas inclus dans le tableau précédent, car il ne s’applique pas aux enregistrements individuels, mais à une classe d’entités. La création est gérée comme un privilège plutôt que comme un droit d’accès. L’utilisateur qui crée un enregistrement a tous les droits sur cet enregistrement, sauf si ses autres privilèges interdisent un droit spécifique.

Le privilège de création contrôle si vous pouvez créer un enregistrement. Si vous possédez le privilège de création avec accès Local, Profond ou Général, vous pouvez créer des enregistrements pour d’autres utilisateurs. Si vous disposez des privilèges de création et de lecture avec un accès Basique, vous pouvez créer des enregistrements pour vous-même.

Pour plus d’informations sur les dépendances liées à la création de privilèges, voir Dépendances entre les droits d’accès.

le partage des enregistrements ;

Le partage permet aux utilisateurs d’accorder à d’autres utilisateurs ou équipes le droit d’accéder à des informations spécifiques concernant les clients. Cette fonction est utile pour partager des informations avec des utilisateurs dont les rôles n’offrent que le niveau d’accès Basique. Par exemple, dans une organisation qui accorde aux commerciaux l’accès en lecture et en écriture aux comptes, un commercial peut partager une opportunité avec un autre commercial afin qu’ils puissent tous les deux suivre l’avancement d’une vente importante.

Pour des raisons de sécurité, prenez l’habitude de partager uniquement les enregistrements nécessaires, avec un nombre d’utilisateurs le plus restreint possible. Accordez uniquement l’accès minimum nécessaire pour que les utilisateurs puissent effectuer leur travail.

Microsoft Dynamics 365 fournit les fonctionnalités de partage suivantes :

• Partager. Tout utilisateur disposant des privilèges de partage pour un type d’entité donné peut partager des enregistrements de ce type avec n’importe quel autre utilisateur ou équipe dans Microsoft Dynamics 365. Pour partager un enregistrement, utilisez GrantAccessRequest.

  Lorsque vous partagez un enregistrement avec un autre utilisateur, indiquez les droits d’accès (Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Attribuer et Partager) que vous souhaitez accorder à l’autre utilisateur. Les droits d’accès sur un enregistrement partagé peuvent être différents pour chaque utilisateur avec lequel l’enregistrement est partagé. Toutefois, vous ne pouvez accorder à un utilisateur des droits dont il ne dispose pas, d’après le rôle qui lui est attribué, pour ce type d’entité. Par exemple, si un utilisateur ne dispose pas de privilèges de lecture sur les comptes et que vous partagez un compte avec lui, il ne pourra pas voir ce compte.

• Modifier le partage. Vous pouvez modifier les droits accordés sur un enregistrement partagé après l’avoir partagé. Pour modifier le partage d’un enregistrement, utilisez ModifyAccessRequest.

• Supprimer le partage. Si vous partagez un enregistrement avec un autre utilisateur ou une autre équipe, vous pouvez annuler le partage de l’enregistrement. Lorsque vous avez supprimé le partage d’un enregistrement, l’autre utilisateur ou l’autre équipe perd les droits d’accès sur les enregistrements. Pour supprimer le partage d’un enregistrement, utilisez RevokeAccessRequest.

Un utilisateur peut avoir accès à un même enregistrement dans plusieurs contextes. Par exemple, un utilisateur peut partager directement un enregistrement avec des droits d’accès spécifiques, et il peut également faire partie d’une équipe dans laquelle le même enregistrement est partagé avec des droits d’accès différents. Dans ce cas, l’ensemble de ces droits constitue les droits d’accès dont dispose cet utilisateur sur l’enregistrement.

Pour consulter la liste des entités qui prennent en charge le partage, voir GrantAccessRequest.

Partage et héritage

Si un enregistrement est créé et que l’enregistrement parent a certaines propriétés de partage, le nouvel enregistrement hérite de ces propriétés. Prenons un exemple : Joe et Mike travaillent sur un prospect prioritaire. Joe crée un nouveau prospect et deux activités, partage le prospect avec Mike et sélectionne un partage en cascade. Mike passe un appel téléphonique et envoie un message électronique concernant le nouveau prospect. Joe constate que Mike a contacté la société deux fois. Il décide donc de ne pas rappeler.

Le partage est géré pour les enregistrements individuels. Un enregistrement hérite des propriétés de partage de son parent et gère également ses propres propriétés de partage. Par conséquent, un enregistrement peut avoir deux ensembles de propriétés de partage : un ensemble propre et un ensemble hérité de son parent.

La suppression du partage d’un enregistrement parent entraîne la suppression des propriétés de partage des objets (enregistrements) héritées du parent. Ainsi, tous les utilisateurs qui pouvaient, au préalable, consulter cet enregistrement ne le peuvent plus. Les objets enfants peuvent encore être partagés avec certains de ces utilisateurs s’ils étaient partagés individuellement, et non pas à partir de l’enregistrement parent.

Attribution d’enregistrements

Toute personne disposant des privilèges d’attribution sur un enregistrement peut attribuer cet enregistrement à un autre utilisateur. Lorsqu’un enregistrement est attribué, le nouvel utilisateur ou la nouvelle équipe devient le propriétaire de l’enregistrement et de ses enregistrements associés. L’utilisateur ou l’équipe d’origine perd la propriété de l’enregistrement, mais la partage automatiquement avec le nouveau propriétaire.

Dans Microsoft Dynamics 365, l’administrateur système d’une organisation peut décider si les enregistrements doivent ou non être partagés avec les propriétaires précédents après l’opération d’attribution. Si Partager avec le propriétaire précédent est sélectionné, le propriétaire précédent partage l’enregistrement avec tous les droits d’accès après l’opération d’attribution. Sinon, le propriétaire précédent ne partage pas l’enregistrement et peut ne pas avoir accès à l’enregistrement, en fonction de ses privilèges. L’attribut Organization.ShareRoPreviousOwnerOnAssign contrôle ce paramètre.

Pour consulter la liste des entités qui prennent en charge l’attribution, voir AssignRequest.

Récupération des droits d’accès pour un enregistrement

Utilisez le message RetrievePrincipalAccessRequest pour récupérer les droits d’accès dont le principal de sécurité spécifié (utilisateur ou équipe) dispose pour un enregistrement.

Utilisez le message RetrieveSharedPrincipalsAndAccessRequest pour récupérer tous les principaux de sécurité (utilisateurs ou équipes) ayant accès à un enregistrement, ainsi que leurs droits d’accès à l’enregistrement.

Dépendances entre les droits d’accès

Parfois, les dépendances de sécurité existent car il est nécessaire de disposer de plusieurs droits d’accès pour effectuer une action donnée. Par exemple, si vous possédez le droit d’accès Créer pour les comptes, vous pouvez créer un enregistrement de type d’entité compte. Toutefois, sauf si vous avez également l’accès Lire pour les comptes, vous ne pouvez pas créer un enregistrement de compte et être le propriétaire de ce nouvel enregistrement.

Le tableau suivant liste les dépendances des droits d’accès pour l’action donnée.

Un autre type de dépendance existe lorsque les objets sont subordonnés à un autre objet. Par exemple, l’objet Opportunité ne peut exister seul. Chaque opportunité est toujours jointe à un compte ou à un contact. Pour créer une opportunité, vous devez avoir les droits d’accès Ajouterà sur les comptes et le droit d’accès Ajouter sur les opportunités.

Voir aussi

AccessRights
RetrievePrincipalAccessRequest
Modèle de sécurité de Microsoft Dynamics CRM 2015
Comment la sécurité basée sur les rôles permet de contrôler l'accès aux entités dans Microsoft Dynamics CRM 2015
Comment la sécurité de champ permet de contrôler l’accès aux valeurs des champs dans Microsoft Dynamics CRM 2015
Présentation des entités dans Microsoft Dynamics CRM 2015
Comportement des relations d’entité

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